10.14期市交易計劃

焦炭

焦炭:期貨價格受第四輪提漲落地影響,有效的支撐瞭市場的做多熱情,基礎修復明顯,突破近期1900-2100震蕩區間,基本面較強。焦炭現貨價格第四輪提漲50元/噸,利潤每噸近400元,利潤再度走高,焦化企業開工熱情高漲,大於200萬噸產能焦化廠開工率高達87.12%,增0.26%,居於年內高位,供給強勁。下遊鋼廠高爐開工率達到68.78%,增0.68%,鋼鐵企業產能穩中有升,需求端旺盛,對焦炭價格有效支撐。鋼材社會庫存達到717.34萬噸,上升50.74萬噸,近期鋼材社會庫存去庫存進度緩慢,終端需求落地不及預期,需求端預期走低,對焦炭價格有制約。鋼材現貨價格節後普遍上漲,對焦炭價格有強力拉動,提高瞭焦炭上行天花板,焦炭價格有望走高。庫存方面,焦炭焦化廠庫存15.15萬噸,下降0.2萬噸,訂單火熱,出廠即銷售一空,出貨通暢,鋼廠焦炭庫存454.12萬噸,下降1.37萬噸,庫存總體處於偏低水平,疊加即將到來的冬儲因素,鋼廠急需主動補庫,對焦炭價格形成上漲動力。

綜合來看,焦炭目前供需雙緊,開工高漲,供給強勁,下遊庫存集體走低,補庫需求強烈,需求端保持旺盛,焦炭價格受新一輪提漲和鋼價上漲影響,強勢反彈,若鋼材價格進一步走高,焦炭價格有望繼續突破上行。後期應關註終端需求落地情況,對焦炭產能有影響,目前謹慎做多,應註意回調風險。

策略:今日焦炭指數延續多頭走勢,強勢突破2070壓力位,全天上漲23.5報收於2093。焦炭指數連續拉高,在輕松收復2010一線之後,今日再次奠定多頭強勢基礎,2070一線並未對多方造成過多困難,目前趨勢多頭強勢明顯,上方仍有空間,留意回調做多機會,上看2130附近。

10.14期市交易計劃-圖1

股指

基本面:日內消息方面,央行今日繼續不開展逆回購操作,今日有600億元逆回購到期,因此合計凈回籠600億元。交易所回購利率總體下行,對市場影響有限。青島市衛健委稱,截至10月12日中午12時,全市已排查到密切接觸者132人,全部完成核酸檢測,其中9人核酸檢測結果陽性。目前來看青島爆發的小規模疫情完全可控,對市場信心以及宏觀經濟均無影響。股指也未受此事件沖擊。中長期來看,經濟基本面沒有改變,寬松政策將繼續顯效,預計經濟維持復蘇趨勢,經濟基本面仍對市場呈現利好影響。

IC策略:今日IC加權先跌後漲小幅震蕩,平盤收線,報收於6407.6。IC指數在連續上漲突破6300來看,多頭完全主導行情發展,6400附近雖存在一定壓力,稍作調整仍將繼續向上。留意逢低做多機會。

10.14期市交易計劃-圖2

IF策略:今日IF加權震蕩上行,全天微漲8.2點,報收於4793。在連續的大幅上漲之後,今日承壓小幅調整,4800一線為重要壓力位,但多頭強勢基礎確定,留意回調做多機會。

10.14期市交易計劃-圖3

螺紋鋼

基本面:昨日螺紋現貨提漲10-20元每噸,熱卷提漲10-20元每噸,唐山鋼坯提漲20元每噸,建材成交小幅回落。鋼銀庫存顯示當前建材需求表現良好,國慶後重新出現降庫,但卷板庫存累積明顯,短期仍有壓力。短期補貨和情緒支撐,預計偏強運行,中期走勢取決於需求的持續性,建議逢回調做多。

策略:今日螺紋2101小幅震蕩,微跌9點,報收3628.目前處於新一輪多頭啟動初期,3560上方均可介入回調做多機會。

10.14期市交易計劃-圖4

甲醇2101

基本面:國內甲醇現貨市場整體氣氛平穩,價格跟漲不積極,部分區域報價穩中有升。西北主產區企業出貨較為順利,部分廠傢停售。雖然廠傢報價窄幅上調,內蒙古地區部分商談價格為1500元/噸,但原料價格相對堅挺,企業仍面臨虧損壓力。同時,甲醇裝置運行負荷不斷提升,產量穩定,貨源供應維持充裕狀態,部分廠傢庫存有所累積。期貨上漲帶動下,甲醇低價貨源難尋,持貨商心態走強,報盤推漲,實際商談價格走高。下遊市場節後補貨積極性不高,延續剛需采購。甲醇產業鏈利潤基本集中在下遊,尤其是烯烴行業利潤可觀,生產較為積極,對甲醇剛需支撐穩定。傳統需求行業表現在旺季未有明顯改善,部分開工處於低位,對甲醇需求不溫不火,烯烴仍是消費主力軍。烯烴價格高位企穩,但受制於自身疲弱基本面,甲醇上行仍顯乏力。隨著外盤甲醇報價上揚,進口甲醇利潤下滑,進口量出現回落。甲醇港口庫存窄幅回落,去庫速度緩慢,且周期拉長。甲醇供需偏寬松,現貨持續貼水,期價受到拖累,短期或將維持震蕩走勢。

策略:今日甲醇走勢跟之前假設基本一致,回調至2010一線開始反彈,目前甲醇依然還是處於我們假設的框架結構以內,今日策略還是維持昨日觀點,在2010-2050區間進行高拋低吸,止損各帶20點即可,止盈目標對看。

10.14期市交易計劃-圖5

原油2011

基本面:挪威石油公司與工會官方達成瞭工資協議以結束罷工以及美灣颶風過後原油生產將逐步恢復,短期利多因素開始轉弱。中期來看,油價面臨上有壓力、下有支撐的局面,全球疫情形勢嚴峻打壓市場對經濟恢復的信心以及制約原油需求的恢復,這也是中期壓制油價的主要因素,但產油國減產對油價形成持續支撐,上周沙特方面稱正考慮取消原定明年初實施的歐佩克增產計劃,按照減產協議,OPEC+將從明年1月起將減產幅度收縮200萬桶/日至580萬桶/日,沙特方面考慮將這一行動推遲到明年一季度末,而且近幾個月的產油國的減產執行情況均較好。而當前市場最大不確定性源於美國大選,選情以及最終的結果都會引起市場的劇烈波動。國內市場來看,SC原油節後震蕩偏弱,低運費以及人民幣升值均壓制SC原油走勢,短期將延續弱勢。

策略:原油今日平穩運行,表現為弱勢震蕩向下,但整體依然位於多空分水嶺268以下運行,我們仍然維持268以下看空的思路不變。晚間重點關註價格對於短期15分鐘上下降趨勢線的考驗情況,激進的可嘗試做空,或突破後回踩短多為主,建議以260-61一線做空,止損263,若止損則反手做多,短線多單快進快出為主,止損260。

10.14期市交易計劃-圖6

雞蛋2011

基本面:今日全國雞蛋價格多數下滑,幅度0.05-0.10元/斤,雞蛋主產區均價為3.34元/斤,目前隨著天氣轉涼,蛋雞產蛋率呈現回升狀態,且肉雞、蛋雞孵化企業停孵現象較多,種蛋轉商數量多使得雞蛋市場供應面整體寬松,疊加消費淡季,預計10月中下旬蛋價將呈現震蕩走弱的態勢。中長期來看,飼料玉米、豆粕價格大幅上漲,壓縮蛋雞養殖利潤,養殖端補欄積極性下降,四季度將繼續呈現底補欄、高淘汰格局,基於5、6月份雞苗銷售情況及市場淘汰情緒判斷,預期10月份在產蛋雞供應量將有所下降,不過在春節行情仍有樂觀預期背景下,後備雞供應仍充足,後期雞蛋市場供需偏寬松格局更傾向於循序改善,不會一蹴而就,基於此,短期蛋價下跌空間也將有限,中長期蛋價有望逐步改善。期貨市場來看,近月盤面已經開始提前反映節後供過於求關系,短期上沖動能減弱,短期將呈現震蕩走勢。

策略:延續昨日的思路,我們提到過,當價格跌破3620一線關鍵支撐後,接下來觸及通道下沿的概率就大大增加。事實上,今日價格就選擇瞭在通道下沿受到支撐後反彈,不過從最後的結果來看,該反彈力度不夠,也就是說仍然具備再次下探的動能,通道面臨考驗。短線建議3540-50一線做多,止損3500,止盈待定。

10.14期市交易計劃-圖7

橡膠2101

基本面:受雨水偏多以及膠工緊缺等因素影響,泰國產區原料產出受限,膠水價格連續上揚。青島本土新增確診病例引發市場對天膠進口及運輸方面擔憂情緒升溫。而下遊需求端繼續向好,9月重卡銷量同環比雙增,再次錄得月度歷史新高,同時輪胎出口市場持續表現較好,從而支撐當前輪胎開工維持高位運行。因此,供需邊際改善以及交割品有限帶來倉單低位仍然對盤面存在較強支撐,預計短期膠價震蕩偏強運行。

策略:橡膠長期趨勢是築底,中期趨勢是上漲。近期橡膠得到明顯資金流入,技術面也出現頸線突破,收盤大漲。目前橡膠進入多頭強勢階段,雖然難以判斷多頭的級別和延續性,但是至少短期缺乏見頂的信號,仍以順勢做多為主。操作建議橡膠在13100附近做多,12900防守,目標13500。

10.14期市交易計劃-圖8

棉花2101

基本面:節後新棉開始大范圍采摘,自上市以來籽棉收購價格持續攀升,北疆機采棉收購價格整體在6.1-6.5元/公斤左右,折合皮棉成本在14000-15000元/噸,近日一度達到7元/公斤,折合皮棉成本16116元/噸,新棉成本大幅抬升。需求端近期亦表現偏強,據悉,下遊冬季訂單火爆,江浙地區開機率大幅超過節前水平,疊加下遊原料庫存偏低、成品庫存較去年同期下降,產業端的備庫給市場留有想象空間。9日晚,USDA供需報告出爐,報告整體調整幅度不大,但本次報告是在連續四個月下調全球棉花消費之後,首次上調消費水平,特別是對中國和印度的消費大幅上調,對國內市場的提振作用明顯。昨晚,國藥推出新冠疫苗接種的消息對市場形成利多沖擊,因此,短期棉花市場或震蕩偏強,操作上以回調建多單為主,關註籽棉收購進展以及中美貿易關系。

策略:棉花長期趨勢是築底,中期趨勢是上漲。節後棉花跳空上行,目前是多頭非常強勢的多頭趨勢階段。短期棉花還沒有見頂的特征,順勢做多更合適。操作建議棉花在13800附近做多,13600止損,目標14500。

10.14期市交易計劃-圖9

乙二醇2101

基本面:截止到本周一華東主港地區MEG港口庫存總量在123.36萬噸,較上周五增加2.21萬噸,環比增加1.82%。下遊需求方面,聚酯綜合開工負荷穩定88.43%,國內織造負荷穩定在72.73%。外圍疫情再度惡化,下遊需求存在轉冷預期。國內近期新增乙二醇裝置山西沃能,中化泉州,預計產能擴張量70萬噸/年,產能基數擴大,盤面壓力較大。日內受短纖上市提振小幅反彈,整體供需偏弱,上方壓力較大。

策略:乙二醇今日最高觸及3889附近,最低3830附近,上下波動60點左右,報收帶腳陽線,從日線級別來看MACD綠色動能柱減弱,快慢線跌破0軸即將金叉,佈林帶張口,價格開始反彈,從小時圖來看,MACD快慢線0軸之下繼續向上,短線整體行情偏強,建議繼續回踩3830附近做多,止損3790,目標3900

10.14期市交易計劃-圖10

鐵礦2101

基本面:從節後成材庫存的累庫幅度來看,低於市場預期,鋼廠的主動減產意願更進一步減弱。節後首周高爐開工率和日均鐵水產量均出現止跌回升,鐵礦需求端的旺季預期開始兌現。隨著唐山地區封港的解除,疏港量有望再度回升至320萬噸.上方,港口累庫較難一-蹴而就。而隨著鋼廠的采購再度轉向中品粉礦,鐵礦庫存的結構性矛盾有望再度顯現,中品礦溢價的走強將對盤面價格形成支撐。當前鋼廠減產預期對鐵礦盤面估值的打壓基本告一段落,旺季預期下市場開始交易盤面貼水修復的邏輯。唐山地區近日公佈瞭2020-2021年秋冬季工業企業日常減排措施,總體看對鋼廠產量的影響小於去年。對01合約暫應以偏多思路應對,近期應密切關註節後成材庫存能否延續節前的去庫速度。

策略:鐵礦今日最高觸及826附近,最低808附近,報收小陰線,從鐵礦走勢來看,今日震蕩走低,日線級別MACD快慢指標0軸之下金叉向上,紅色動能柱指標顯現,佈林帶上行收口開始走平,1小時圖來看,佈林帶向上收口,短線走平,建議繼續810~815附近做多,止損797,目標835。

瀝青

基本面:今日國內瀝青現貨整體持穩。當前國內瀝青煉廠開工及產量仍居高位,市場整體供應充裕,9月下旬在需求帶動下,煉廠及社會庫存有所下降,但進入10月份,市場再度累庫。10月中下旬以後,隨著東北地區氣溫的逐步下降,瀝青需求將逐步萎縮,但南方地區瀝青需求將延續至11月份。從價格走勢來看,成本端持續偏弱對瀝青走勢形成拖累,同時現貨端庫存一直居高且有再度累積的壓力,整體表現弱勢。

策略:今日瀝青2012小幅震蕩,全天微跌6點,報收於2328。目前走勢尚處階段空頭,上方壓力2370明確,多頭收復可能性較小,繼續把握逢高做空機會。

棕櫚油

基本面:據馬來西亞棕櫚油局(MPOB)公佈的數據顯示,馬來西亞2020年9月棕櫚油產量環比增0.32%至186.9萬噸(預期191~196);出口環比增1.88%至161萬噸(預期168~172);庫存環比增1.24%至172.5萬噸(預期167~172)。9月期末庫存略高於預期,不過由於產量低於預期,報告整體呈現中性。在資金面的推動下,預計短期棕油將繼續維持強勢。據西馬南方棕油協會(SPPOMA)發佈的數據顯示,10月1日-10日馬來西亞棕櫚油產量比9月同期降12.67%,單產降14.78%,出油率增0.40%。根據船運調查機構ITS公佈的數據顯示,馬來西亞10月1-10日棕櫚油出口量為52.95萬噸,較9月1-10日出口量47.09萬噸增加12.4%。因此10月大概率將延續此前的去庫趨勢,提振棕油價格,短期料棕櫚油價格繼續維持強勢。

策略:今日棕櫚先跌後漲小幅震蕩,全天下跌28點,報收於6228。6220上方均為空頭壓制區域,留意回調風險,操作建議,可以適當介入短線空單。

蘋果2101

基本面:期價近期走強主要受兩方面因素影響,一是價格本身已經處於低位,未見進一步利空消息;二是資金面因素影響,整體農產品市場強勢氛圍帶動,三是西北地區蘋果收購價高於預期帶動整體市場情緒。卓創咨訊的信息顯示,陜西不少地區貨源已經被前期訂購,因國慶期間價格上浮,果農惜售情緒比較高,個別在裝貨期間小幅加價。山東地區因行情偏強,產地果農存惜售情緒,目前煙臺棲霞地區80#以上一二級片紅貨源主流成交價在3.0-3.2元/斤,相比前期有所上漲。短期來看,西部地區由於減產等因素影響,價格表現偏強提振市場情緒,山東果農惜售情緒增加或階段性帶動期價偏強波動。中期來看,蘋果市場的主要關註點在於優果率以及消費情況,今年西部產區出現霜凍,東部產區遭遇冰雹,整體優果率相比去年或有一定幅度的下滑,對價格形成支撐,不過該支撐是否有效還需要進一步關註消費端的變化,如果後期消費好於預期的話,整體期價運行重心或會上移,不過考慮今年蘋果整體減產幅度不大,再加上消費恢復將是緩慢過程,目前還看不到趨勢性的行情,預期整體仍是以區間為主,因此建議謹慎看待短期價格的強勢。

策略:蘋果長期趨勢是築底,短期趨勢是上漲。蘋果突破頸線之後確認見底,目前進入多頭趨勢階段。今日回踩缺口之後繼續上漲,短期多頭強勁。建議蘋果在8100附近做多,8000防守,目標8500。

黃豆一號2101

基本面:在今年糧食價格普遍上漲的前提下,部分農戶出現待價而沽的心理,同時南方產區新豆減產,供應量少於去年,在供應緊張的局面下,關內貿易商和下遊拿貨積極性提高,提振該地區市場銷售心態,給當地大豆行情帶來利好。但是今年產區種植面積增加,新豆產量預計增加,加上近期產區雨霧天氣較多,新豆水分較大,滿足不瞭市場使用需求,且進口非轉基因大豆不斷湧入國內市場,搶占部分國產大豆市場份額,均給國產大豆帶來不利。中儲糧公告稱將於10月15日競價銷售37429噸2017、2018、2019年產國產大豆。多空並存,預計國產大豆行情呈現南強北弱的局面,還需關註農戶售糧心態和國儲收購情況。

策略:雖然價格回調瞭近一百個點,但是日線上價格的多頭趨勢並沒有改變,我們對未來價格走出日線新高仍然抱有期待。小時圖上價格的回調如下圖所示,隻要4990沒有跌破,看多思路不變,也就是說隻要價格位於4490以上運行,操作思路保持多頭即可,建議4490-4500一線做多,止損4460,止盈待定。

白糖2101

基本面:供應端,當前處於新老榨季交接階段,南方制糖集團庫存壓力不大,北方甜菜糖廠已全部開啟新榨季壓榨,後續新糖供應將增加;進口方面,8月進口量大幅增加,前期加工糖廠原料供應緊張的局面也有所緩解,根據巴西方面的裝船數據,我們認為9、10月份國內進口量仍然偏大。需求端,節後國內需求偏向於轉淡。綜上,我們認為短期外強內弱的局面或將持續,內外價差趨於縮窄,但中長期來看,潛在的天氣因素或將逐步改善全球食糖供需基本面,建議逢低佈局中長線多單。

策略:今日最高到5290附近,最低下跌5205附近,報收帶腳陰線,從日線級別來看,MACD綠色動能柱減弱,快慢指標0軸之上死叉下跌,價格跌破佈林帶中軌,小時圖來看,佈林帶指標向下張口,MACD指標快慢線0軸之下金叉上行,日內偏強,建議繼續回踩5210~5230附近做多止損5180目標5300

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