新發現A股10月熱點主線

假期消息面:

1、美股尾盤突發跳水,叫停萬億刺激談判引恐慌指數飆漲。

2、蘋果10月13日將舉辦產品發佈活動。

3、特斯拉國產Model 3降價。

4、阿裡2.5億瑞朗入股全球最大免稅零售商。

5、世衛組織:全球10%的人口或已感染新冠病毒。

6、IMF呼籲各國投資基建,以促進疫情後的經濟增長。

7、英首相稱十年內讓每個傢庭都用上風能。

新發現A股10月熱點主線-圖1

從消息面來看,利好利空均存,但如果放眼未來去分析,會發現光伏板塊的利好,正在不斷的增加,要知道十四五規劃中也有光伏預期。同時鄉村振興也需要大量風能太陽能光伏產品,從目前一些消息面來看,鄉村振興的路燈建設發展改善較為明顯,出遊會發現處處都在用光伏產品。

除瞭這些,新能源汽車賽道的爭奪也正加碼,產生的技術集中度正在擴大集中速度,對於行業整合來說,其實是一個快速成長的一個賽道。對於龍頭來說,整合速度越快,成長就越快。但相應的殘酷,即是被淘汰的技術和公司,則會有被加速淘汰之風險,這是資本市場,這不再是故事,註冊制後體現的是價值投資,單純故事將難於維系。

所以說A股10月熱點主線之一,光伏概念需要多加重視!概念股有很多,每個行業都有很多公司和概念股,但收縮整合的道路上,很多公司都存在被淘汰之風險。集中度是行業整合規律,收縮再收縮是必經之路,龍頭將是主要看點,技術和生態將是重點考慮的方向。

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