十月新周期:A股徹底沸騰 聰明資金狂搶籌超100億釋重磅信號

10月9日,A股市場預期中報復性反彈。其實外圍消息刺激帶來的上漲也在預期之中,外圍市場都是大漲在2%左右,所以今天A股市開盤高開1%隨後漲幅逼近2%,而創業板受益於彈性和題材漲幅較大,創業板大漲4%。

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北上資金也是瘋狂買入,市場壓抑已久,這種走勢在預期之中,我們從幾方面來看一下:

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1、重點放到下周,成交量持續和板塊持續性:今天的行情開門紅已經成瞭定局!正如節前判斷的一樣,市場的重點是在科創板、創業板等科技類品種。我們認為9日市場肯定沒事,而下午還會有增量資金來補位,重點關註他們補位什麼。市場重點放在瞭下周,而下周的關註點是量能能否維持下去,以及今天表現的消費電子、新能源汽車、光刻膠、軍工能否延續,畢竟這些都是節前就已經開始強勢的品種;

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2、成交放大有限,流動性邊際帶來結構行情:今天市場在節前的持續縮量之下展開反彈和放量,但是我們看整體成交放大有限,還是需要警惕爆量帶來的變化。因為目前不是反轉。正如節前判斷的一樣,放低預期,節後的行情果然是不錯,但更多依然是因為流動性收緊和大趨勢轉變帶來的機構性和局部行情,行情依然是在震蕩醞釀之中,不過從局部開始和試探瞭;

3、圍繞三季報,等待十四五大規劃重磅會議:從今天個股以及板塊來看,很奇怪沒有選擇類似影視、免稅等大消費類品種,選擇瞭兌現和大跌。類似光線傳媒和中國中免。而是類似光伏、汽車、消費電子、光刻膠這樣的外圍強勢、消息刺激、三季報不錯的主線。同時市場氛圍可能在後續慢慢轉入瞭等待重磅會議定調十四五規劃;

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4、A股暴漲1.76萬億,外資兇猛掃貨141億:從目前的數據來看,截至午盤收盤,A股總市值突破80萬億,較節前提升1.76萬億。上證指數漲1.89%,中小板指漲3.3%,創業板指漲3.99%,漲幅為近2個半月以來最高。而北上資金早盤也不斷凈流入,僅半日時間凈流入額就達到瞭141億元,早盤凈流入額創下瞭今年以來最高紀錄,且為年內第5高水平。節前連續賣出8日,節後半日大買超過瞭140億。這釋放瞭什麼信號?這告訴我們:整體大盤基本上沒有問題,問題不大,沒有系統性風險,且是大概率強勢和向上;而節前連續賣和節後瘋狂買的意思是這裡存在結構性機會和反彈修復性機會;這樣的大額買入力度,意思是反彈和修復還能持續,跟隨性做多是必要的;

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綜合來看,市場的上漲在預期中,但是我們認為這並不是徹底反轉,下周還能延續一下,並且下周可能還有波折。我們暫時測策略依然是暫時持股等待,目前能看到行情在流動性收緊,外部幹擾持續,內部資金分流壓力之下,現在是選擇瞭圍繞三季報的業績來展開,這是一個方向。

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