大幅升值逾600點! 長假期間人民幣匯率走強 向市場釋放什麼信號?

國慶和中秋假期前夕,離岸人民幣和在岸人民幣夜盤大幅升值。

截至目前,離岸人民幣總體呈現升值態勢,同時,受重要事件沖擊,美元指數走弱。

分析人士認為,四季度美元有走強可能,人民幣或面臨一定程度的調整壓力。

離岸人民幣升值逾600基點

“雙節”初期,離岸人民幣悄然升值逾600基點。

北京時間9月30日晚間,離岸人民幣對美元匯率大幅升值。9月30日至10月2日,離岸人民幣對美元累計升值635基點。

事實上,9月30日在岸人民幣對美元匯率夜盤也出現大漲,當日收報6.7990元,較上一交易日(9月29日)上漲159個基點,9月最後一周累計上漲230個基點。

大幅升值逾600點! 長假期間人民幣匯率走強 向市場釋放什麼信號?-圖1

境內外匯市場休市後,離岸人民幣在10月1日大幅升值,當日上漲353基點,盤中升破6.74元。10月2日,離岸人民幣報6.7528元,較上一交易日下跌36個基點。當周,離岸人民幣累計上漲706個基點,周漲幅為1.03%。

10月5日,離岸人民幣對美元匯率呈現較大波動,但截至中證君發稿,總體呈升值態勢。

大幅升值逾600點! 長假期間人民幣匯率走強 向市場釋放什麼信號?-圖2

美元走弱

人民幣對美元匯率反彈的同時,美元指數走弱。“雙節”前夕,美元指數已現轉弱勢頭,假期內在局部低位震蕩。

大幅升值逾600點! 長假期間人民幣匯率走強 向市場釋放什麼信號?-圖3

當地時間10月2日凌晨,美國總統特朗普新冠病毒檢測陽性消息傳出,美元指數短線跳水,日內其餘時間都在低位震蕩。

大幅升值逾600點! 長假期間人民幣匯率走強 向市場釋放什麼信號?-圖4

10月5日,美元指數也呈現較大波動。截至北京時間5日16:50,美元指數報93.66點,總體走弱。

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四季度或面臨調整

分析人士認為,除美元走弱的直接影響外,人民幣對美元匯率升值的基礎是中國經濟穩步復蘇。“雙節”前夕公佈的數據顯示,中國9月制造業PMI為51.5,連續7個月處於擴張區間,較8月回升0.5個百分點,回升幅度為4月以來最高值。9月非制造業PMI為55.9,前值55.2。9月制造業PMI與非制造業PMI雙雙回升,顯示經濟復蘇勢頭較穩。

此外,人民幣資產的吸引力進一步提升。9月25日凌晨,富時羅素宣佈決定將中國國債納入其旗艦全球政府債券指數。至此,中國債券已經敲開全球三大債券指數大門,股票、債券都被有全球影響力的指數納入,這將吸引千億美元級資金流入中國資本市場。

不過,四季度美元或因“大選效應”走強,人民幣對美元匯率可能面臨一定程度的調整。

興業研究宏觀團隊認為,第三季度美國經濟復蘇進程顯著放緩,GDP占比最高的加利福尼亞州和德克薩斯州仍未完成經濟重啟。美聯儲擴表速度放緩且未釋放額外寬松信號,同時財政刺激持續缺位。基本面凸顯美股估值過高,避險情緒支撐美元指數反彈。展望第四季度,美元或上行至96-97一線,而年末可能出現季節性走弱。

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