1.4萬億投資呼之欲出，“觸電”受益股蠢蠢欲動
作者：甘弋 編輯：小市妹
日前，國傢電網公司宣佈將2020年度的投資計劃調增至4600億元，相比於原計劃的4186億元增長9.9%，同時上述投資預計帶動社會投資超9000億元，整體規模達1.4萬億元。
超萬億規模的真金白銀砸下什麼心情？從“觸電”受益股的活躍度可見一斑。消息公佈後，首先是國傢電網系上市公司，包括國網信通（600131）、國電南自（600268）、國電南瑞（600406）、涪陵電力（600452）等公司股票出現拉升。同時，電網工程投資的產業鏈上，特高壓、能源互聯網等概念也聞聲飄紅。
電網工程投資規模巨大，加上產業鏈長、中長期效益好，本身就受到資本青睞度高。眼下國網增調投資額度，極大地鼓舞瞭此前因國網投資下滑而產生不安情緒的市場。
【國傢電網調增投資額 產業迎來絕佳時機】
在5月底的政府工作報告會議中，就有國傢電網固定資產投資額將調增至4600億元消息被確認。國傢電網方面於3月25日表示，為瞭加快以特高壓為代表的電網投資步伐，將2020年度的投資額度定在4500億元，這一規模相比於年初定下的4080億元計劃上調瞭10.3%。
市值觀察梳理瞭解到，近兩年來，國傢電網的電網投資總額已經出現瞭下降趨勢，其中，2019年就以11%的同比跌幅跌至4473億元，這個規模也是近5年來，電網投資規模首次跌破4500億元。從原計劃來看，2020年的投資規模（原計劃4080億元）也是保持下跌趨勢，而眼下的調整一舉打破瞭這一趨勢。
值得註意的是，根據此前國傢電網公開信息顯示，2020年僅特高壓建設項目的投資規模就將達1811億元，加上其帶動的社會投資3600億元，整體規模近5411億元。而其中，核心設備的金額將占項目的投資規模為25-35%。
具體來看，涉及流特高壓核心設備換流閥業務的國電南瑞、許繼電氣兩傢企業占有市場份額優勢，二者相關產品的市占率分別有41%、28%，幾乎拿下瞭換流閥7成的市場；而直流特高壓核心設備換流變壓器則主要由其中保變電氣（600550）、中國西電（601179）、山東電力設備三傢企業以均占28%的勢力分割市場。
據瞭解，由於特高壓點項目有核準周期等一系列時間限制，行業內的投資額暫時還不會到達峰值，在國網調增投資額過後，後續或將迎來新一輪的特高壓點投資浪潮。而按照投資額的滯後性，2020年將是佈局特高壓產業鏈的絕佳時機。
【特高壓概念蠢蠢欲動】
在7月21日的年中工作會議上，國傢電網的態度很明確，下半年的重點任務是加快形成能源互聯網產業集群。而作為能源互聯網的“三駕馬車”——特高壓、新能源汽車充電樁、數字基礎設施更是飽受關註。
受到電網投資調增額度的消息影響，A股特高壓指數自7月22日後連日飄紅。其中，原本受到芯片概念刺激而大漲特漲的經緯輝開（300120），自7月21日以來已經觸及到4個漲停板；除此之外，特高壓板塊熱門公司特變電工（600089）、思源電氣（002028）、通達股份（002560）等個股近日表現活躍。
事實上，在此之前，在新基建概念和國傢電網的一系列投資推進的催化下，特高壓電概念已經掀起過幾波漲停潮。
比如，受到2月底雅中—江西特高壓直流輸電工程四川及雲南段正式復工消息影響，包括國電南自、長纜科技（002879）、風范股份（601700）等多隻個股也曾在A股低迷之際打瞭一針雞血。另外，3月初受到國傢電網5條特高壓交流工程計劃獲得核準批復的影響，41隻特高壓概念股就出現瞭32隻個股上漲、14隻個股漲停的熱鬧景象。
橫向來看，國傢電網自2020以來的投資正在回暖。數據顯示，上半年的電網基本投資建設完成額為1657億元，同比增幅為0.79%，環比大增46.12%。加上進一步調增投資額度，還有超過6成的投資需要完成。不少業內人士預計下半年會出現“加班加點”的情況，隨著電網投資將提速，相關領域的市場需求將會出現大幅增長。
具體來看，2020年第一季度國傢電網27個省市電力公司中標的企業數量僅295傢，而2020上半年這一規模達到瞭3710傢，僅僅二季度就有超過3400傢企業中標，上半年的中標企業的整體規模相比於上年同期增加瞭51傢。
市值觀察梳理瞭解到，僅僅7月，特高壓概念中標、預中標國傢電網相關項目的就有平高電氣（600312）預中標14.47億元、思源電氣（002028）預中標10.7億元、匯金通（603577）中標1.84億元、風范股份中標1.92億元、積成電子中標1.49億元等多傢特高壓概念股宣佈中標。
除此之外，風口上的玩傢們也在想盡辦法抓住浪花，而上述提到的許繼電氣則在此前公開表示，已經積極準備、及時跟進白鶴灘-江蘇、白鶴灘-浙江兩條直流線路的招標工作。上述兩條直流線路為國傢電網下半年主力推進的部分項目。
【互聯網巨頭加碼】
除瞭特高壓，作為能源互聯網“三駕馬車”之一的數字新基建的動向也飽受關註。根據國傢電網的工作規劃，4600億元的投資重點除瞭涉及到特高壓領域之外，還將向數字基礎設施等領域傾斜。
眼下，華為和BAT已經聯手國傢電網加碼數字新基建。6月，國傢電網就宣佈已與國內多傢互聯網科技企業簽署瞭戰略合作協議，場內玩傢包括華為、阿裡巴巴、騰訊、百度等，合作范圍囊括瞭大數據中心、電力物聯網等十個領域。
具體來看，華為在7月11日和中國電信、國傢電網達成合作，聯合開發的青島5G智能電網項目一期工程正式交付投產。而這也是目前國內規模最大的5G智能電網正式建成；百度將就人工智能、物聯網、雲計算、大數據等技術應用等方面與國傢電網在能源互聯網建設、新技術、新產業、標準體系建設以及人才培養等五大領域展開合作。除此之外，阿裡、騰訊均在國傢電網牽頭的數字新基建項目中有承建任務。
與此同時，在新能源充電樁方面的投入上，由國傢電網、特來電、星星等牽頭的充電樁巨頭正在努力撬動整個市場的積極性。數據顯示，截止到2020年5月，包括國傢電網在內的4傢巨頭合計運營充電樁37.9萬臺，占據瞭整個市場的68.8%。而隨著巨頭們的刺激，市場上已經出現瞭阿裡、寧德時代（300750）等新的入局者，而這些都將在“新基建”浪潮下為市場打開新的戰局。
另一個值得註意的是，隨著能源互聯網的鋪子不斷拉開，不少人開始擔憂泛在電力物聯網或將面臨淘汰。在電力物聯網股吧內，有投資人感嘆“這個板塊終結的時代就要到瞭”。
從政策面來看，國傢電網2020年的重點工作任務中仍然將“泛在電力物聯網”作為建設核心內容提出。從市場面來看，建設世界一流能源互聯網產業群是最終目的，但泛在電力物聯網是能源互聯網平臺企業建設轉型升級的基礎。
電力物聯網和能源互聯網並非兩個獨立個體，而是更新迭代的過程。目前許多能源互聯網板塊內的熱門概念股大多都同時身處電力物聯網板塊。
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