易方達平穩增長累計漲976%,易方達還有一隻漲31.5倍

這是”十倍基”系列的第11篇,財說得明白讓你從十倍基中選出真正具有投資價值的基金。

易方達平穩增長累計漲976%,易方達還有一隻漲31.5倍-圖1

就目前來說(2020年9月21日),易方達平穩增長的累計收益率,還沒達到10倍回報的標準,從成立以來累計漲幅976.8%,僅差一點點。

隻要凈值漲一點,它就是一隻”十倍基”,跌一點點,它就不是。不過,對於易方達基金這麼知名的一傢公司來說,如果沒有一隻十倍基,就有點說不過去瞭,所以,財說得明白還想跟大傢說說另一隻基金,易方達科翔,那才是一隻真正的十倍基,甚至,收益率達到31.5倍。

易方達平穩增長累計漲976%,易方達還有一隻漲31.5倍-圖2

01,易方達平穩增長

易方達平穩增長今年以來上漲瞭27.2%,隻比同類平均高一個百分點,在3192隻基金中排1517,十分不起眼。

過去也是如此,在下圖八個年度中隻有17、15年漲幅超越同類平均,17年在2766隻基金中排名392,表現優秀。其他大部分時候都是在中位線上波動,整體表現一般。

易方達平穩增長累計漲976%,易方達還有一隻漲31.5倍-圖3

之所以會出現這種情況與該基金的資產配置有較大關系,易方達平穩增長債券占比30%,股票占比60%,且股票前十大占比30%左右,並不集中。整體而言,這隻基金比較分散風格偏向穩健,所以不容易出現大幅度上漲,同樣也不容易大幅度下跌,但是該基金18、16年度的跌幅都高於同類平均,這點需要註意。

易方達平穩增長累計漲976%,易方達還有一隻漲31.5倍-圖4

2.易方達科翔

實際上,易方達平穩增長的經理同時還管理著另一隻基金,易方達科翔,才是一隻名副其實的”十倍基”。

易方達科翔目前的累計凈值達到10.3元,但是投資者可能會發現,該基金成立以來的累計漲幅隻是607%。原來,這一隻基金是當年的封閉型基金,轉成開放型基金,所以成立以來607%的漲幅是從08年11月封轉開的時間算起的。

在轉成開放式基金之前,原來的封閉式基金期間,累計凈值已經達到4.6元,也就是說在那之前的累計漲幅360%以上,所以如果把該基金封閉期的業績回報計算在內,累計漲幅達到31.5倍。

這隻基金今年截至目前的漲幅已經達到瞭37.2%,在3000多隻混合型基金當中,排名前10%,表現挺不錯的。比易方達平穩增長高出不少。

而在去年,全年度上漲60%,同樣排名在前10%;還有2017年,該基金上漲25%,遠超過同類基金平均10.5%的漲幅,又排在前10%;再往前看2015年,這基金將近翻倍,全年上漲90%,如果考慮到2015年前期上漲,後期大跌的走勢,該基金的回報率真不錯,排名甚至在前5%。

易方達平穩增長累計漲976%,易方達還有一隻漲31.5倍-圖5

從2015年到目前6個年度裡(今年隻是半年,因此上圖沒有包括今年的數據),有4個年度的表現非常之好,排名在同類基金的前列。

但是,也不要忽略2016年和2018年。在2016年該基金下跌15%,2018年下跌25.5%,跌幅不小,並且這兩年的跌幅都大於同類基金的平均跌幅,甚至略大於滬深300指數的跌幅。

這就已經充分說明這基金的波動比較大,股市上漲的時候,漲幅大於平均水平,高居前列;股市下跌的時候,跌幅也大於平均水平,在同類基金中的排名,在中線底下,還好沒有成為最差的一批。

易方達平穩增長累計漲976%,易方達還有一隻漲31.5倍-圖6

03,基金經理

兩隻基金的經理都是陳皓。

易方達平穩增長累計漲976%,易方達還有一隻漲31.5倍-圖7

易方達科翔管理的時間短一點,任期內業績反而高一點,達到356%,高於接近90個百分點。而與同期的混合型基金平均漲幅相比,易方達科翔超平均178點,而易方達平穩增長隻超49點。

很明顯,易方達平穩增長的波動小一些,下跌時的幅度沒那麼大,上漲時的幅度也沒那麼大。

同一位基金經理管理,卻呈現兩種不同的風格,我們可以通過持倉的情況,推導出原因。

易方達平穩增長,一直以來都有30%左右的債券,而股票的倉位在60%上下浮動,這樣的投資風格偏向於穩健;而易方達科翔的股票倉位基本上都在80%以上,債券的倉位幾乎不超過5%。所以說,科翔的波動主要來自於股票占比比較高。

易方達平穩增長累計漲976%,易方達還有一隻漲31.5倍-圖8

該基金經理管理的其他幾隻基金,表現都不錯。易方達新經濟混合的管理時間也超過瞭5年,任期內的回報187%,遠遠拋離同類平均水平。

看來這位基金經理的管理能力還是不錯的。

易方達平穩增長累計漲976%,易方達還有一隻漲31.5倍-圖9

04,誰更具投資價值

那麼,科翔是不是更值得投資呢?

其實,這一隻基金的波動這麼大,很顯然不適合大多數的投資者,可能隻適合以下的兩種類型。

第一種,小部分的投資者,有比較好的眼光,在股市開始上漲的初期買入這隻基金,短期的持有,半年一年之內有瞭較好的漲幅就拋掉。比如在2017年的年初,或者在2019年的年初買入,剛好對應的年份漲幅都不錯。但是相信大多數人都沒有這樣的眼光,也沒有這樣的運氣,所以這一種操作方法隻適合少部分的投資者。

第二種,願意長期持有的投資者,如果通過定投的方式購買這隻基金,正好利用它波動大的特點,可以獲得不錯的回報,

易方達平穩增長累計漲976%,易方達還有一隻漲31.5倍-圖10

財說得明白測算瞭過去5年的定投回報,以每個月1000元投入,5年60個月累計投入6萬,總回報率82.78%,這相當於每年22%的復利收益。

過去5年連續定投基金,回報率最高的二十幾隻,總回報率達到100%以上,而易方達科翔總回報率82%,也可以排名在100名之內,這個排名已經在前5%瞭,還不錯吧。

相關新聞

  • 基金被瘋搶,第六次牛市無疑,但是像極瞭那次股市泡沫

    最近,基金的發行還可以說非常火爆,幾隻百億規模的基金,都可以當日售罄,現在的散戶們正在瘋狂購買基金。 而作為知名的股市多軍總司令,英大證券首席分析李大霄也認為,現在居民儲蓄正在通過基金流入股市。第六次大牛市已經確定無疑瞭。 昨天,我們也公佈瞭2020年的經濟數據,GDP總額達到瞭101萬億人民幣,同比增長瞭2.3%,大幅超過瞭預期,這給股市不少信心,市場出現瞭大漲,創業板漲幅一度超過瞭2%,而銀行板塊則表現非常活躍。 對此,筆者認為,現…

    2021-01-19
    0
  • 11月4日,北方豬價“遇冷”多地走跌,豬價跌勢要向南傳導?

    導讀:進入11月,豬價延續瞭10月底觸底反彈的節奏,基於市場生豬出欄不足,以及下遊豬肉消費提振,豬價漲勢如虹,多地豬價陸續反彈至15元一斤以上,而隨著豬價的持續上漲,養殖戶出欄積極性被調動,豬價上漲“有變”,上漲范圍收窄,北方多地豬價“跌綠”,對此養殖戶心有餘悸,難道豬價跌勢要向南傳導,新一輪豬價下跌潮來襲?今天我們就簡單討論一下! 據豬價系統顯示,截止到11月4日,全國外三元豬價維持在29.83元一公斤,豬價相比昨日微弱上漲0.09元…

    2020-11-04
    0
  • 突發消息,剛剛,9月10日晚間,天山生物等五傢公司突發重大事項

    突發消息,剛剛,9月10日晚間,天山生物等五傢公司突發重大事項 一、天山生物:公司和公司高管均未持有公司股票 天山生物在互動平臺表示:公司第一大股東為天山農牧業發展有限公司,持有公司57,426,801股股份。公司未持有自己的股票。公司高管未持有公司股票。 二、*ST中天:控股股東所持公司部分股份擬被司法拍賣 *ST中天9月10日晚公告,江西省高級人民法院將於近期在淘寶網司法拍賣平臺上,公開拍賣被執行人青島中天資產管理有限公司(公司控股…

    2020-09-10
    0
  • 下周緊盯五大利好的發酵

    下周緊盯五大利好的發酵! 第一個利好消息:萬億寧德時代突然大漲,鋰電股新一波行情來瞭?公募基金開始解盤解讀:為什麼資金如此偏愛這個板塊?其實就是整個行業景氣度高,需求旺盛,原材料不斷的在漲價,今年以來鋰電池板塊的大漲主要得益於強勁的行業基本面即下遊動力鋰電的快速增長,相關公司的業績得到瞭同步的釋放。 第二個利好消息:央媽,正抓緊推進碳減排工具設立事項 ,重點支持清潔能源等領域 解讀:這對於節能環保板塊無疑是個利好,那麼環保板塊下周是否可…

    2021-10-16
    0
  • 未來的中國股市,會不會出現一大批全天沒有成交額的“仙股”?

    仙股這一詞來自香港,在英國殖民時期,貨幣是鎊和先令,香港直接把先令翻譯成仙,也就是我們所說的毛,甚至分,甚至毫。泛指便宜。用這樣便宜的價格定價的股票就是仙股。 中國股票市場以前是審核制,並且沒有其他版塊,隻有滬深主板,上市公司排隊IPO,即使上市公司虧損,價格便宜也很少退出,因為稀缺的殼資源是上市的捷徑。當市場出現退市機制的時候,真正退市的上市公司也不多,全部到老三板交易去瞭,真真正開始變化是在創立中小板,創業板,新三板以後,大量的股票…

    2020-09-19
    0
  • “漲價潮”來臨,又一生活必需品漲價,幅度超50%,國傢出手瞭

    大傢都知道,自今年以來,由於全球公共衛生事件等因素的影響,我國很多物價都迎來瞭大幅度上漲。其中就包括石油、淡水魚以及鋼材等。據瞭解,我國如今的成品油價格已經在今年上調瞭10次。全國各地的95號汽油價格均已突破7元/升,而海南、西藏等地區的95號汽油價格已經突破瞭8元/升。 此外,淡水魚價格的上漲也是“毫不示弱”。根據央視網在今年6月7日的報道,我國淡水魚價格已經迎來瞭全線上漲,而部分淡水魚價格甚至同比翻瞭一番。不得不說,這讓不少“愛魚”…

    2021-07-21
    0
  • 中國股市:中華有為之軍工板塊的投資邏輯(高優先級5隻龍頭股)

    今天軍工板塊大爆發,超30隻漲停,這裡撿點重要的去分享邏輯。 1、我經常說政治,經濟是不分傢的,其實政治、經濟、軍事也是不分傢的!隨著中國的壯大,我們需要強大的軍事實力為我們的祖國繁榮穩定,保駕護航!這個是有良性循環的:中國繁榮——有錢——軍費提升——中國更安全——國際資本安心來——中國更繁榮——最終中國渡過中等收入國傢陷阱——進入發達社會 2、歷史原因:以前由於中國經濟的發展進程,我們對軍事實力都是弱化的,進入到2018年我們有理由開…

    2020-08-04
    0
  • 8英寸晶圓: 持續十年緊缺 還將持續十年?

    “產能很難搶,我們的芯片需求發給晶圓代工廠之後都要等排期,為此,我們今年的流片延緩瞭一段時間才完成,因為一開始基本排不上。”近期,一位深圳芯片設計領域的創業者告訴21世紀經濟報道記者。 這也是今年半導體行業產能缺口嚴峻的一個縮影,雖然臺積電、聯電、中芯國際等晶圓代工廠連年擴產,但是8英寸產能增加不足,趕不上需求的增長,晶圓也出現價格上漲現象。 事實上,緊缺也不僅僅在晶圓代工的環節,多位業內人士向記者指出,封測也出現瞭產能吃緊的狀況。集邦…

    財經 2020-12-10
    0
  • 為什麼中國明明缺油卻還要出口,而且出口的價格還比國內便宜?

    石油被稱之為工業的血液,一個國傢如果沒有石油,那麼很多行業將會停滯,即便如今各種新能源不斷被開發出來,但石油依然還是不可或缺的資源,目前仍處於主導地位。 中國作為一個人口大國,對於石油資源的需求量是非常大的,雖然國內也有很多油田,但由於分佈較為分散,開采成本很高,遠不如從中東等石油大國進口來得劃算,因此我國在開采的同時,每年都會從國外進口大量的石油。而且隨著我國經濟的發展,進口量也是越來越大,2016年我國全年進口石油總量隻有3.8億噸…

    2021-07-12
    0
  • 北京菜百鉑金多少錢一克(2020年09月28日)參考價格

    北京菜百鉑金多少錢一克(2020年09月28日)參考價格 產品名稱 產品價格 價格單位 純度 漲跌 鉑金價格 348 元/克 95% 平 備註:以上北京菜百鉑金多少錢一克由網友提供,與當地金店有所差異,僅供參考,請以官方價格為準。如對實物黃金投資有何疑問可咨詢本站客服。

    財經 2020-09-28
    0

轉載請註明出處: 易方達平穩增長累計漲976%,易方達還有一隻漲31.5倍 - PUA台灣