易方達平穩增長累計漲976%,易方達還有一隻漲31.5倍

這是”十倍基”系列的第11篇,財說得明白讓你從十倍基中選出真正具有投資價值的基金。

易方達平穩增長累計漲976%,易方達還有一隻漲31.5倍-圖1

就目前來說(2020年9月21日),易方達平穩增長的累計收益率,還沒達到10倍回報的標準,從成立以來累計漲幅976.8%,僅差一點點。

隻要凈值漲一點,它就是一隻”十倍基”,跌一點點,它就不是。不過,對於易方達基金這麼知名的一傢公司來說,如果沒有一隻十倍基,就有點說不過去瞭,所以,財說得明白還想跟大傢說說另一隻基金,易方達科翔,那才是一隻真正的十倍基,甚至,收益率達到31.5倍。

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01,易方達平穩增長

易方達平穩增長今年以來上漲瞭27.2%,隻比同類平均高一個百分點,在3192隻基金中排1517,十分不起眼。

過去也是如此,在下圖八個年度中隻有17、15年漲幅超越同類平均,17年在2766隻基金中排名392,表現優秀。其他大部分時候都是在中位線上波動,整體表現一般。

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之所以會出現這種情況與該基金的資產配置有較大關系,易方達平穩增長債券占比30%,股票占比60%,且股票前十大占比30%左右,並不集中。整體而言,這隻基金比較分散風格偏向穩健,所以不容易出現大幅度上漲,同樣也不容易大幅度下跌,但是該基金18、16年度的跌幅都高於同類平均,這點需要註意。

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2.易方達科翔

實際上,易方達平穩增長的經理同時還管理著另一隻基金,易方達科翔,才是一隻名副其實的”十倍基”。

易方達科翔目前的累計凈值達到10.3元,但是投資者可能會發現,該基金成立以來的累計漲幅隻是607%。原來,這一隻基金是當年的封閉型基金,轉成開放型基金,所以成立以來607%的漲幅是從08年11月封轉開的時間算起的。

在轉成開放式基金之前,原來的封閉式基金期間,累計凈值已經達到4.6元,也就是說在那之前的累計漲幅360%以上,所以如果把該基金封閉期的業績回報計算在內,累計漲幅達到31.5倍。

這隻基金今年截至目前的漲幅已經達到瞭37.2%,在3000多隻混合型基金當中,排名前10%,表現挺不錯的。比易方達平穩增長高出不少。

而在去年,全年度上漲60%,同樣排名在前10%;還有2017年,該基金上漲25%,遠超過同類基金平均10.5%的漲幅,又排在前10%;再往前看2015年,這基金將近翻倍,全年上漲90%,如果考慮到2015年前期上漲,後期大跌的走勢,該基金的回報率真不錯,排名甚至在前5%。

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從2015年到目前6個年度裡(今年隻是半年,因此上圖沒有包括今年的數據),有4個年度的表現非常之好,排名在同類基金的前列。

但是,也不要忽略2016年和2018年。在2016年該基金下跌15%,2018年下跌25.5%,跌幅不小,並且這兩年的跌幅都大於同類基金的平均跌幅,甚至略大於滬深300指數的跌幅。

這就已經充分說明這基金的波動比較大,股市上漲的時候,漲幅大於平均水平,高居前列;股市下跌的時候,跌幅也大於平均水平,在同類基金中的排名,在中線底下,還好沒有成為最差的一批。

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03,基金經理

兩隻基金的經理都是陳皓。

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易方達科翔管理的時間短一點,任期內業績反而高一點,達到356%,高於接近90個百分點。而與同期的混合型基金平均漲幅相比,易方達科翔超平均178點,而易方達平穩增長隻超49點。

很明顯,易方達平穩增長的波動小一些,下跌時的幅度沒那麼大,上漲時的幅度也沒那麼大。

同一位基金經理管理,卻呈現兩種不同的風格,我們可以通過持倉的情況,推導出原因。

易方達平穩增長,一直以來都有30%左右的債券,而股票的倉位在60%上下浮動,這樣的投資風格偏向於穩健;而易方達科翔的股票倉位基本上都在80%以上,債券的倉位幾乎不超過5%。所以說,科翔的波動主要來自於股票占比比較高。

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該基金經理管理的其他幾隻基金,表現都不錯。易方達新經濟混合的管理時間也超過瞭5年,任期內的回報187%,遠遠拋離同類平均水平。

看來這位基金經理的管理能力還是不錯的。

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04,誰更具投資價值

那麼,科翔是不是更值得投資呢?

其實,這一隻基金的波動這麼大,很顯然不適合大多數的投資者,可能隻適合以下的兩種類型。

第一種,小部分的投資者,有比較好的眼光,在股市開始上漲的初期買入這隻基金,短期的持有,半年一年之內有瞭較好的漲幅就拋掉。比如在2017年的年初,或者在2019年的年初買入,剛好對應的年份漲幅都不錯。但是相信大多數人都沒有這樣的眼光,也沒有這樣的運氣,所以這一種操作方法隻適合少部分的投資者。

第二種,願意長期持有的投資者,如果通過定投的方式購買這隻基金,正好利用它波動大的特點,可以獲得不錯的回報,

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財說得明白測算瞭過去5年的定投回報,以每個月1000元投入,5年60個月累計投入6萬,總回報率82.78%,這相當於每年22%的復利收益。

過去5年連續定投基金,回報率最高的二十幾隻,總回報率達到100%以上,而易方達科翔總回報率82%,也可以排名在100名之內,這個排名已經在前5%瞭,還不錯吧。

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