德銀力挺恒大: 龐大土儲助推降負債
1、加快房地產銷售，恒大9月和10月銷售目標約2000億元。前8月已實現銷售 4506 億元，即截至10月應實現6506億元，鎖定全年合同銷售目標。
截至6月底，恒大的住宅總建築面積為2.4億平方米，土地成本低廉，擁有足夠的可銷售資源，以保持較高的資產波動率，並幫助恒大降低總債務。
2、分拆重大利好：港交所已批準恒大分拆其物業管理業務。此外，恒大汽車擬發行人民幣股票在科創板上市。如果順利的話，意味著至少有389億港元（約合342億元人民幣）的收益。
3、預計恒大1300 億元的戰略投資者至少有一半的投資者可能會延長A股上市期限或與恒大合作。
4、恒大已經在下半年開始控制土地儲備支出。總的來說，我們認為恒大2021年和2022年美元債券已經過度修正，這是一個增持的機會。
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