醫藥抱團股已經到瞭雞肋階段，別去當炮灰
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昨天我們就跟大傢提到瞭，市場如果大跌，情緒宣泄過後，一切畢竟還要回到正常的軌道裡來。今天行情的走勢與我們的預判高度吻合，在市場上進行瞭一波深度的下砸後，緩慢又拉出瞭V字反彈。
突發事件會引發資金面擔憂，但對此我們應該充分認識到自從2018年3月以來，摩擦事件對市場的影響力呈現逐漸下滑趨勢。山西證券策略整理瞭自 2018 年以來摩擦及其他重要事件，同時羅列瞭滬指及防禦板塊的漲跌幅，大傢可以看到摩擦對市場的影響逐漸減弱。
一頓分析猛如虎，漲跌全看特沒普的情況正在弱化，這背後是市場資金對摩擦已經充分預期，突發的利空事件容易引起市場恐慌，但久懸於頭頂的利劍反而讓市場適應，直到形成灰犀牛。
因此目前市場真正需要關註的風險在於局部板塊過熱，經濟復蘇不及預期。
今天午後把大盤拉回來的核心板塊就是醫藥股，然而醫藥正是我們所說的那種交易過熱的板塊。上半年有疫情的因素，也有對生物醫藥美好未來的憧憬。整個資本市場對醫藥板塊給予瞭非常多的重視，特別是高瓴資本在醫藥領域的頻頻出手，更是推波助瀾。
然而事情正在起變化，昨天凱萊英宣佈調整此前的定增方案，高瓴不再作為戰略投資者介入，這就意味著定增價格不會那麼低。我們從業內人士瞭解到，監管對於高瓴這種大開大合式的瘋狂投資並不太認可，有意為高瓴的瘋狂定增降溫。
此番定增規則的改變，高瓴通過大額定增入股的二級市場模式面臨變局。之前發佈定增預案中有高瓴參與的凱利泰、健康元、國瓷材料，或許也會面臨同樣的情況。如果高瓴真的出局，這批醫藥股股價或受到短期影響。
此外，高瓴是國內醫藥領域最大的投資者，這次修改對醫藥行業抱團現象形成瞭隱性利空，市場從眾效應可能會減弱。高瓴一出手，市場先漲30%的情況或許不會再發生。
今天醫藥股上漲的主要板塊是醫藥流通和疫苗股，前者是醫藥板塊中最沒有想象力的辛苦錢，估值也最低，堪稱補漲。後者意味著疫情將走向結束，而疫情一旦結束，醫藥股的炒作就不太能有好果子吃瞭。
所以從各種角度上看，我們都認為醫藥的抱團已經到瞭一個尾聲，在我們和基金經理交流的過程中，不少基金經理都明確提出瞭減持，但值得一提的是不少醫藥行業基金還在被大規模的申購，或許醫藥股的下跌不會那麼快，但一定進入瞭一個拐點期。
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