三個月漲46%的兩隻基金，來自同一經理，助你分析比較
這是2020年6-8月漲幅排名前列基金評測系列的第10篇。數據采集時間是9月11日。
當基金的排行榜上面出現同一傢基金公司的幾隻基金時，尤其是漲幅還非常接近時，往往大概率是由同一位基金經理管理的。
諾德價值優勢和諾德周期策略，這兩隻基金在今年6月到8月的連續三個月累計漲幅上，表現得驚人的一致，都是上漲46%。而當查看兩隻基金的經理時，就證實瞭我們的猜想，兩隻基金的現任基金經理來自同一位經理，都是羅世鋒。
因為這位經理是從2015年6月開始獨立管理諾德周期策略的，對於諾德價值優勢的獨立管理，則是2017年4月才開始，所以以下的分析我們側重於管理時間更長的諾德周期策略。
01
諾德周期策略是2012年3月成立的，到現在8年多的時間，累計漲幅達到431%，當初的一元，現在已經變成5.3元。從這個相對長期的回報來看，是挺不錯的。
6-8月的三個月漲46%，今年以來漲81%，短期的業績也不錯。
不過這隻基金的業績有一定的波動。2019年雖然上漲但是漲幅剛剛超過平均值，2018年的回撤幅度比較大跌幅大於平均值。
不過2017年和2016年的表現又顯得挺不錯的，2016年對回撤的控制還算可以，雖然排名不算高。2017年，漲幅遠超同類平均水準。所以這兩年表現其實不差。
簡單的看一看諾德價值優勢，前幾年的情況非常類似，2019年的漲幅，甚至低於平均水平，2018年的跌幅兩隻基金幾乎相同，但是2017年上漲挺不錯的，2016年控制回撤也還可以.
所以這兩隻基金最近三年的漲幅都達到105%左右，最近5年的漲幅都達到200%左右. 業績和走勢都比較接近.
02
羅世鋒從2015年的6月開始管理諾德周期策略，一直都是獨立管理，沒有其他經理參與，到目前已經整整5年的時間。在近5年，該基金累計上漲214%，而同期，混合型基金的平均漲幅是84%，滬深300指數的漲幅是41.8%，可見該基金的表現遠優於以上兩項數據。
他在管理這隻基金期間，一直維持較高的股票倉位，基本都在80%~90%之間。而且持股比較集中，前10大的總占比都在60%左右。並且，換手率適中，這點還不錯。
目前該基金經理隻管理這兩隻基金，總規模也才18億元，這樣的規模並不大，應該比較輕松，但是他在選擇股票時，卻為兩隻基金配置瞭一樣的個股，至少從前10大持股來看是完全一致的。因此買哪隻基金都一樣，區別不大。
這兩隻基金，都有一定的波動風險。
諾德周期策略和諾德價值優勢最近一年以來的最大回撤都是14%，並不算高，但是基金經理過去的最大回撤達到43.88%，這一點比較嚇人，所以他在擇時方面真的做得不怎麼樣。
03
真正需要我們謹慎考慮的是基金公司，這傢基金公司規模有點小。目前合計管理資產246億元，其中權益類的基金隻有70億元。而基金經理一共17人。
該公司目前一共有24隻混合型基金，總規模63.7億元，從下圖來看，業績還不錯，不管是1年，3年，5年來看，都超過平均水平和指數表現。
但是，投資者需要註意，小基金公司可能比較多的基金經理變動。假如真的投資這一類基金，就不能偷懶，需要時不時的回顧一下基金的基本情況有沒有發生變化，尤其註意基金經理。
另外要有適當的策略，比如把這一類基金當做配置，隻是作為小比例的投資；再比如，在投資時選用定投的方式，而不要一筆買入。
諾德的這兩隻基金，如果使用定投的方法，過去幾年的收益率還是不錯的。
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