前天才說的板塊，今天大反彈！
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操作
倉位位變動：99% → 99%
市值變動：46.3w→46.7w
操作：無
持有：
今天，受到對岸持續打壓的華為產業鏈，突然大反彈，估計大傢都開始在找理由，pcb怎麼瞭？華為是不是又有什麼消息？
但如果認真看小師妹文章的同學，應該還記得小師妹前天說過的話吧？
所有的利空，隻要價格跌到位，都不叫利空。
市場的另一邊，茅臺、恒瑞等白馬公司放量下跌，不少人又開始找原因，比如很多人把茅臺下跌的鍋，甩給瞭發行債券。
事情是，茅臺集團首次發行150億公司債券，擬跨界收購貴州高速，有些人擔心茅臺要承政治任務，給地方債兜底。
我覺得茅臺收購貴州高速，對它的經營並不構成什麼重大影響，之所以下跌，是因為最近市場對白馬的偏好，的確降低瞭。
最近這幾年，無論是消費還是醫藥，漲得真的太多瞭，看起來，是優秀賽道受到機構青睞，本質上，其實是行業龍頭公司領漲同行業的其它中小市值的公司。
之所以出現這樣的局面，我覺得，和外資的持續流入，密切相關。
自從2015年股災之後，整個內地股市，唯一的持續增量資金，就是外資，其它遊資和短線資金，別看每天熱熱鬧鬧的，但幹的都是互相掏口袋的事。
在市場的總量就這麼多，把人傢口袋裡的錢掏到自己口袋這種事，對市場的長期影響力，畢竟小且偏負面。
所以我說炒股就是選隊友，別看一些自媒體說今天這個漲停，明天那個連板，但大多數人通過這種方式能賺到錢，那還真是奇怪瞭。
決定瞭市場的風格的，還是市場的增量資金。
外資，以機構投資者為主，定價相對理性，他們更偏好投資確定性較高的行業龍頭公司，再加上，前些年國內龍頭股的估值，確實很低，因此，最近幾年，這些龍頭股的表現非常好。
也正因為這些龍頭股，漲幅巨大，所以也蘊含瞭一定的風險。
之前一直有人問，小師妹，消費和醫藥都漲得這麼好，這麼優秀的賽道，你怎麼不關註呀？
我當時的觀點，就是覺得這些行業的估值整體處於合理偏高的水平，雖然離真正的泡沫還很遙遠，但實在是買不下手。
今天，經過一段時間調整後，我覺得消費和醫藥股，離泡沫更遠瞭，但也還是沒有到值得買入的時候。
當然，這裡說的是整體估值水位，不排除個別股票已經過度高估。
我在前一段時間就談過自己的觀點，“貴的公司未來會更貴”看起來有一定的合理性，但我們在實際交易時，務必要考慮多種可能性。
歷史上，茅臺、騰訊等超級牛股也都腰斬過，任何一個投資品種，都是風險和收益並存的，即使看起來最安全的現金，也有在通貨膨脹中，不斷貶值的風險。
因此，我們必須要想好，什麼樣的公司，值得在大漲後，還能繼續買入，確認想清楚大漲後買入，還能承受大幅波動的風險，並且準備好未來無論是大漲，還是大跌，自己都不後悔，才好抱著“貴的公司未來會更貴”的想法去參與。
我覺得一個人在走進社會後，觀念就很難改變瞭。
所以，經常有人建議小師妹做這樣或者那樣的改變，我也不想爭論，人生短暫，有這時間和精力，幹點啥不好？改變自己都那麼難，何必要去改變別人。
最後，我想說的是，前段時間，全球美元現金荒，因此，美聯儲大放水，無限量向市場提供流動性，可以預見的是，大放水不可能一直下去，接下來美聯儲不排除有收緊貨幣的可能，這也是最近一些抱團機構品種下跌的主因。
不過，大傢也不用擔心，今年疫情對世界的改變都太大瞭，流動性突然大幅收緊的可能性也還是比較小的，所以在流動性充足的市場裡，資產荒的狀態一時半會不會緩解。
簡單的說，就是之前消費和醫藥等好資產貴瞭之後，錢出來也沒什麼地方可去，大概率會繼續留在市場，推動其它低估品種的上漲。
投資的道理很簡單：人人都在期待的價格，要麼很難達成，要麼過猶不及，做交易不可過於追求圓滿，在自己的能力圈內，找到好公司，然後在價格合適時買入，拿住，然後選擇一直相信它，等待價值實現就好。
這些話，說起來簡單，做起來卻真不容易。
小師妹和大傢，一起結伴慢慢修煉~
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