不是牛熊轉換而是結構調整，不悲觀！
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連續的調整令整個市場處於一個相對懵逼的狀態，但市場其實並沒有大傢想的那麼崩壞。創業板低價股的炒作屬於禮樂崩壞的鬧劇，但其實蘊含著一些邏輯。
出現這種情況，本質上還是因為之前那波上漲，把抱團股弄得估值太貴，資金實在下不瞭手瞭。
現在出現這樣一波回調，其實是好事而並非壞事，下跌還沒有跌出邏輯來。邏輯這個東西，其實和走勢是相輔相成的。
當走勢明確之後，邏輯會出來自洽，邏輯被強化之後，反而行情就往往會告一段落瞭。人人都知道為什麼會賺錢瞭，賺錢效應反而就消失瞭。
很多資金抱團消費、科技、醫藥，其核心的邏輯就是這些賽道在未來十年將湧現出很多牛股。但需要強調的是，估值永遠是投資繞不過的東西，當邏輯的收益已經被兌現在股價裡得時候，再正確的邏輯也不能幫助我們賺錢。
殺估值帶來的陣痛無疑是令人難以忍受的，但如果此前按照我們的策略進行配置，那麼其實這波不會虧損很嚴重，最起碼說我們提倡的配置目前是創瞭新高的。地產+銀行+交運的組合，在最近一段時間其實非常強勢。
生拔估值的邏輯告一段落之後，我們必然要面臨看業績說話的時候。這碗大面給資金灌下去之後，很多資金必然會想念起業績股分紅的好處來。就看接下來高分紅策略重回視野，將是大概率事件，那些下有兜底個股很快就會起來。
比如說大傢已經很久沒看的煤炭板塊，現金流很好，又陸續展開回購，如果動力煤價格有回升，邊際改善帶來的收益必然會非常好，大傢關註類似中國神華這樣的標的。
對於A股而言，下跌到底是風險還是機遇，完全取決於目前的配置和後續的資金量。如果說當前的配置足夠好，未來還持續不斷的有現金流支持，那麼越是下跌，越有機會。但如果說反復的參與那些不必要的炒作，被市場收割將是大概率事件。
如何不成為這個市場的輸傢？唯一的辦法可能就是用贏傢的思維看市場，中國面臨的是一個千載難逢的歷史機遇。產業升級的核心邏輯是中國產業的升級，這裡面替代外國產品和龍頭企業的市占率提升，是最好的上漲歸因。
這會帶來新一輪的財富效應，抓住這樣的歷史機遇，那就是時代贏傢，如果說不相信這樣的機遇，就很容易成為被時代列車拋下的人。不要參與炒作，而是去用配置贏得人生。銀行+地產這樣的組合，會在接下來的市場裡跑贏大多數人。
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