山西暴雨，動力煤市場影響幾何？
10月8日，煤炭股開盤集體下挫，火熱的煤炭股電力股崩瞭，截至發稿，冀中能源跌停，平煤股份跌逾10%，山西焦煤、蘭花科創跌超9%，華能國際，上海電力跌幅10%。
在10月5日時，山西省應急管理廳發佈公告顯示，停產煤礦27座、非煤礦山99座。然而在當前本就供需偏緊的動力煤市場背景下，山西省二十幾座煤礦因防汛需要而關閉，引發瞭動力煤市場產生更大缺口的擔憂。
山西作為煤炭大省，近期承擔起十幾個省區市四季度煤炭的保供任務，將保供天津、福建、河北、廣東、遼寧5個省市，晉能控股集團對接廣西、江蘇、吉林、安徽、上海、浙江等6個省區市等，截至目前山西全省公佈的生產煤礦超600座，年產能自幾十萬噸至兩千萬噸不等。據國傢統計局數據，2020年，全國規模以上原煤產量共完成38.4億噸，同比增長0.9%，其中，山西省2020年原煤產量10.63億噸，成為國內歷史上第二個原煤年產量超過10億噸的省份，並且在產量上超越內蒙古，重新成為全國第一大產煤省份。
此次汛情，煤礦停產使電力供應緊張，對北方供暖到來之際也是出現瞭擔憂，其實，早在8月底以來，國內多地出現電力供應緊張情況，限電限產也時有發生。從供需兩端來看，年內電力需求增速快於發電增速，水電、風電等新能源供應不足；作為國內電力供應主力的煤電，則由於煤炭供需緊張以及動力煤價格屢創歷史新高的限制，整體火電發電量受限。因而，今年夏天以來，動力煤市場的動態一直備受市場關註。
煤炭牽動供電供暖神經
煤炭價格上漲，為什麼必然缺電？這背後，煤炭行業與發電行業之間的兩相博弈，存在已久。2002年，我國實行電煤市場化改革，取消電煤指導價後，電煤價格便持大幅上漲趨勢。然而，電價依然受國傢管制，發電企業無法轉嫁不斷上升的燃料成本，以至於陷入行業性虧損，生產積極性受挫。今年以來，煤炭價格一路飆升。去年此時，秦皇島5500大卡動力煤綜合交易價格約為560元/噸左右，近期，主流報價上漲至1500元/噸左右，是前一數字的近三倍。
近期，受強化能耗雙控制度和電煤供需矛盾加劇影響，保電保煤保暖成為瞭相關方面的關鍵詞。煤炭價格持續上漲和電煤供應緊張依舊國慶長假牽動市場神經，特別是今年北半球寒冬極端天氣，在供給不足，需求旺盛的情況下，價格上漲是必然，供電供暖需求端市場更是一個“寒冬”。
國傢發改委預測在經濟穩定增長、取暖用電快速增加等因素下，預計全國最高用電負荷將繼續攀升。供需緊張疊加全產業鏈低庫存的狀況如延續至11月後，在冬季用電高峰來臨後下煤礦價格恐持續強勁。自從國傢發改委召開關於動力煤保供穩價會議後，直接印證瞭煤礦供給偏緊的事實，從相關數據統計得知1-8月原煤生產較去年同期增長4.4%，8月我國進口煤及褐煤環比和同比均呈現下降態勢。需求方面，8月火力發電小幅增長，小於預期。庫存方面截止9月底，北方港口和廣州港庫存數據顯示較去年同期下降較大幅度，電廠庫存較低，補庫迫切。
申港證券研報表示，原材料端動力煤繼續創新高，目前火電廠以現貨動力煤發電將承擔接近0.2元每度電虧損。因此預計工業電價的邊際抬升將會在一些省份試點後大規模推廣，這是緩解供電虧損的有力途徑。
川財證券稱，受北半球寒冬將至影響，近期全球油氣需求、煤炭需求較為旺盛，同時國內煤炭方面受“碳中和”產能受限影響，整體供給較去年同期有所下滑，因此供需緊張的作用下，煤炭價格始終保持相對高位，而煤炭企業在煤炭保持高價的情況下，整體利潤情況預計良好。
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