恒大暴跌16%，帶崩大盤
1.2萬億的流動性立功瞭，A股大V。相比之下港股真雞兒慘，沒流動性狗都不理，再次成為全球比慘冠軍…
周末新瓜，恒大子公司遭廣發銀行申請財產凍結，共計1.32億元。錢不多，但事不小，中國恒大暴跌16%，恒大汽車暴跌20%。
恒大最新回應如上：這筆貸款要明年才到期，你現在就要我還錢不對。
呃，是非自有法院裁決，吃瓜群眾看到的是恒大和銀行之間出摩擦瞭。
通常來講，開發商對於債主的重視程度為：銀行>債券>信托>散戶。
銀行都是爺，而且這些爺之間還都互通聲氣，得罪一個就是得罪整體，但凡有錢肯定先還銀行的。
債券涉及到公司的評級問題。債券一旦違約公司的評級降等，借錢難度上升、還要加利息。
信托背後也都是大佬，不能輕易得罪。
所謂散戶，並不是股市中的個人投資者，而是上下遊的各類關聯企業。開發商強勢拖欠貨款是常事。之前網曝的商票兌付問題，本質就是大開發商和散戶之間的債務糾紛。
拖欠商票在地產行業中並不罕見，所以市場也沒太當回事。但這回和銀行的糾紛款，市場理解為困難升級、優先級較高的債務也開始拖欠，遂跌停。
恒大雖然目前市值隻有1000多億，但關聯的債務上萬億。市場腦補成整個金融地產行業藥丸，上午銀行和保險都跌得一塌糊塗，堪稱一己之力把大盤拖下水…
下午想想不就是1億多麼，不至於，遂反彈。
實際上真不至於，恒大手裡還有不少硬通貨土儲，就是變現還需要有個過程。
再給你們講一遍撿死魚的故事。
有人在賣魚攤子邊上待瞭一天，老板問你他喵的到底在等什麼？這人回答說我在等你的魚死掉——剛死的魚口味和活魚差不多，但價格低很多。
目前所有地產公司分為兩類，一類是急著賣魚（土儲、項目）的，一類是不捉急等著撿死魚的，分歧隻在價格上面。但真等到天黑菜場關門的時候，這魚不賣也得賣。
其實最近地產並購的案子已經多起來瞭。
遠洋40億收購紅星地產70%股份。
萬科收購瞭一系列藍光的項目，包括位於成都的紅盤。
等等很多…
講道理的話，應該給撿死魚的公司高估值，給賣魚的公司低估值。但市場現狀是兩種公司都被砸，所以這裡面是有預期差滴。
……
1、周末心動公司，就是老板賣比特幣買公司股票的那傢，開瞭一場發佈會。我簡單圍觀瞭下，所有遊戲分兩類：一類是taptap平臺的合作夥伴新作發佈，重量級的包括爐石傳說新版等；另一類是公司自研遊戲，我老人傢一眼看中的是《鈴蘭之劍》。我是戰棋類死忠，至少玩過幾十種，但最近幾年戰棋這種單機遊戲都沒人搞。正式發佈後能不能玩得動再說，支持一下肯定沒問題，就算為情懷買單吧。今天市場走勢認可瞭這場發佈會，在港股這麼差的情況下盤中最多漲瞭10cm。
2、商務部宣佈：上海市、北京市、廣州市、天津市、重慶市，率先開展國際消費中心城市培育建設。呃，所謂國際消費肯定要搞免稅咯，中免大漲…但這玩意兒目前還停留在概念上，具體怎麼實施尚無細則，諸位就別太當真瞭。
3、中移動5G網絡招標結果公佈，華為和中興吃肉，大唐啃骨頭，外資喝瞭點湯。除華為沒有上市以外，通信股都能沾點光，遂大漲。但結果預期中，本來就是大傢坐下來分錢的事兒，不算啥長期利好。
4、周期股今天沒嗨起來。外圍是在OPEC+達成協議後油價繼續跌，國內是發哥表態要繼續拋售國儲，而且表態會新增煤炭先進產能2億噸。後者其實我認為是利好，這些先進產能基本掌握在中煤能源、中國神華等國資大公司手上，相當於印鈔機又多瞭幾部。
5、桃李面包上年年業績下降12%。這是去年的疫情受益股，今年就不行瞭。
由於持有不少中概互聯和港股，今天我虧不少，全靠A股回血。但這裡面情緒因素太大，和公司經營狀況真沒啥關系。舉個栗子，百度當前動態PE不到9，這他喵的也太搞笑瞭。百度再差，也比95%以上的上市公司強，但看這估值就像即將要破產。
我不是說現在，但再過一陣可能是買一些優質中概股的時機瞭。政策的確比較嚴厲，但好公司必然具備進化能力，能在新形勢下找到合理合法賺錢的方法。
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