市場風格轉變，周期股迎來補漲
周一，A股震蕩反彈，午後滬指沖擊3400點未果，收窄漲幅。上證指數報收3379.25點，上漲0.75%；深成指報收13657.31點，上漲0.06%；創業板報收2735.26點，下跌0.53%。兩市成交11576.2億，較周五縮量1046億。兩市合計123隻個股漲停，35隻跌停。
盤面上，旅遊酒店、航天航空、船舶逆市走強，券商信托、醫療、軟件、保險、電信運營、電子元件、電子信息、醫藥、傳媒、通訊等跌幅居前；題材股方面，大飛機、通用航空、航母概念、疫苗冷鏈漲幅居前，中芯概念、券商概念、數字貨幣、光刻膠、汽車拆解、數字中國、半導體等跌幅居前。
軍工股退潮 金融周期吸引人氣
軍工沖高回落：航天機電、銀河電子、安諾其、成飛集成、振華股份、聯創光電、北鬥星通、圖南股份、精準信息、洪都航空、康拓紅外、航發動力、航發科技、長城軍工盤中漲停。連續拉漲之後，軍工股行情可能將告一段落。
廣電系走強：銀河電子、歌華有線、廣電網絡漲停，廣西廣電、湖北廣電、電廣傳媒、華數傳媒漲逾5%。廣電系上漲還是受到國資改革消息的影響。
金融股穩定指數：新華保險、中國人壽、中信建投、海通證券、紅塔證券、寧波銀行盤中大幅拉升，午後中信建投封板。
鐵路基建大幅走強：晉西車軸、晉億實業、銀龍股份、康拓紅外、思維列控、康尼機電漲停，新築股份、中迪投資、中鐵工業、輝煌科技、鼎漢技術、廣深鐵路、華鐵股份、時代新材漲幅居前。
精裝房概念午後全面啟動。木業傢具：志邦傢居、皮阿諾、江山歐派、金牌櫥櫃漲停，夢百合、尚品宅配、好萊客、大亞聖象、索菲亞、美克傢居、帝歐傢居、顧傢傢居、喜臨門漲逾5%。裝飾裝修：惠達衛浴、瑞和股份、金螳螂、廣田集團漲停，中天精裝、洪濤股份、海鷗住工、全築股份漲逾5%。傢電：華帝股份、銀河電子、四川長虹漲停，老板電器、海信傢電、萬和電氣、奧佳華漲逾6%。
尾盤，燃氣水務板塊走強：成都燃氣漲停，新疆火炬、貴州燃氣、東方環宇漲幅居前。
創業板回踩30日均線
上半年半數個股下跌，但創業板指數漲逾35%。7月，市場全面上漲，成交量突破萬億關口。
7月上旬，大金融、白酒、煤炭、鋼鐵、房地產等藍籌股輪番走強後，A股估值水平總體上升。藍籌股短線漲幅過大，漲速過快，存在技術修正的需求。當調整預期與清查配資、社保減持、中芯國際上市，以及官媒批茅臺等利空共振，7月中旬A股展開階段性調整。7月23日科創板9傢公司公佈減持計劃，科創50指數24日重挫7%，市場快速觸及箱體底部，而再次展開反彈。7月收官戰，市場放量上行，重新轉入攻擊狀態，結束階段性調整。
整個7月，上證指數上漲11%，創業板上漲15%，不可謂不強勢。然而，我們捫心自問一下，跑贏指數瞭麼？我相信絕大多數投資者的心裡在滴血。
8月首個交易日，大盤繼續上攻，軍工、醫藥、醫療、傳媒、汽車、軟件等板塊領漲，科創50指數暴漲7%，創業板指數逼近年內高點。
但之後，金融股和科技股走勢分化。每一次金融股的拉升，帶來的都是市場謹慎情緒的提升。大盤未能順利突破7月箱體，繼續在箱體內運行。從近期市場表現看，銀行、保險股是市場的定海神針，而非行情的主線。券商板塊相對而言，更能調動起市場情緒。
近期多傢上市公司股東擬大規模減持，加上美國擬限制抖音和微信業務，對市場情緒造成沖擊。
周末，市場消息平淡，周一市場寬幅震蕩，早盤軍工股沖高回落，黃金股大幅跳水，醫療、醫藥、免稅店陷入調整；創業板指數回踩30日均線。關鍵時刻，金融股走強，穩定滬指；午後周期股全面走高，傢電、建材、鐵路基建、裝修裝飾、工程建設等領漲。但滬指3400點壓力山大，繼續震蕩。
目前主流券商(中信證券、中信建投、天風證券)觀點轉向低估藍籌和周期行業，投資者要註意這種風向的變化。建議逢低關註國資改革、新能源汽車、新基建等景氣度向上以及確定性較高的板塊，避免追漲殺跌操作。
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