A股迎超級大利好, 接下來買什麼?
早盤股指下探回升，午後窄幅震蕩，指數箱體上沿壓力依舊較大，兩市個股漲多跌少，逾百股漲停，短線情緒有所好轉，資金承接力較強。
板塊上，市場主要圍繞軍工、農業、稀土板塊，貴金屬、食品飲料、豬肉等板塊表現強勢，半導體板塊整體拋壓較大，高開回落，疫苗股探底回升，大金融板塊調整。熱點板塊主要以防禦型為主，板塊快速輪動，蹺蹺板效應明顯。
軍工、農業、黃金等板塊漲幅居前，銀行、機場航運、房地產等板塊跌幅居前。
截至收盤，滬指漲0.17%，報收3377點；深成指漲0.72%，報收13960點；創業板指漲0.97%，報收2860點。
滬股通凈流出32.46億，深股通凈流入12.66億。
國務院史詩級大利好
昨日盤後，國務院印發《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若幹政策》。
有網友對此評論道，“免征10年稅，這是新中國史上所有行業最大的扶持政策瞭！”還有網友評論說，“中芯國際飛瞭 ”、“科技要大漲瞭 ”……
受消息刺激，相關概念板塊競價高開，不過，場內情緒過於一致，隨後出現分化，最受益的中芯國際高開低走，對情緒有一定負面影響。資金回流軍工板塊，龍頭光啟技術8連板，且縮量3個一字板，一波3倍漲幅。
近期軍工公佈的半年報普遍都不錯，大多數軍工企業逆勢增長，凈利潤增速超過20%，是近期反復炒作的亮眼板塊。當前，軍工處在相對低估值位置，主力資金買起來毫不手軟。
其實，從二級市場角度看，免稅十年這事無遺是出貨的信號。但從長期角度看，對整個行業卻是實實在在的大利好。新政策的落地將長期利好中國集成電路行業發展，加速半導體國產化進程。
據不完全統計，A股涉及集成電路概念個股超過150多隻，總市值高達3萬億。筆者梳理瞭幾隻行業龍頭供大傢參考：
北方華創、捷捷微電、雅克科技、興森科技、長電科技、深南電路、韋爾股份、兆易創新、中環股份等可重點關註。
“牛市棋手”的重倉股
隨著證券公司資管產品的中報相繼公佈，298隻券商資管重倉股也露出真容。
從持倉情況看，貴州茅臺和瀘州老窖二季度遭券商資管減持，不過仍穩居券商資管市值前兩位。京東方A在二季度迎來逆襲，被券商資產持有3.64億股，這一數字在一季度僅為292萬股。
此外，芒果超媒也被大量增持600多萬股。
醫藥股中的恒瑞醫藥、山東藥玻、長春高新也躋身前十榜單，其中山東藥玻被輕微減持，長春高新則被增持241.25萬股。
很明顯，消費和醫藥仍然是“壓艙石”，後期行情差不瞭。
前期因免稅概念被爆炒的王府井成為券商重倉股中大大黑馬，三個月累計漲幅373.33%。同樣，受資本青睞的還有中國中免，三個月漲幅167%。
對於估值方面考慮，華泰證券認為，目前A股整體估值不高，仍處於2005年以來估值中位數一下，但行業間估值分化加劇。
當前消費、醫藥估值分位數已經超過90%，但仍有60%以上行業估值在中位數以下，估值處於底部區間的行業主要以傳統周期性行業為主。
從風格上來看，下半年市場機會較上半年將會更為擴散。
從券商資管對後市的研判來看，投資經濟普遍對下半年權益市場保有充足信心，將進一步維持現有倉位或擇機加倉。估值修復有望擴散，寬松的貨幣環境也將進一步助推股市向好。
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