A股迎超級大利好, 接下來買什麼?

早盤股指下探回升,午後窄幅震蕩,指數箱體上沿壓力依舊較大,兩市個股漲多跌少,逾百股漲停,短線情緒有所好轉,資金承接力較強。

板塊上,市場主要圍繞軍工、農業、稀土板塊,貴金屬、食品飲料、豬肉等板塊表現強勢,半導體板塊整體拋壓較大,高開回落,疫苗股探底回升,大金融板塊調整。熱點板塊主要以防禦型為主,板塊快速輪動,蹺蹺板效應明顯。

軍工、農業、黃金等板塊漲幅居前,銀行、機場航運、房地產等板塊跌幅居前。

截至收盤,滬指漲0.17%,報收3377點;深成指漲0.72%,報收13960點;創業板指漲0.97%,報收2860點。

滬股通凈流出32.46億,深股通凈流入12.66億。

國務院史詩級大利好

昨日盤後,國務院印發《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若幹政策》。

有網友對此評論道,“免征10年稅,這是新中國史上所有行業最大的扶持政策瞭!”還有網友評論說,“中芯國際飛瞭 ”、“科技要大漲瞭 ”……

受消息刺激,相關概念板塊競價高開,不過,場內情緒過於一致,隨後出現分化,最受益的中芯國際高開低走,對情緒有一定負面影響。資金回流軍工板塊,龍頭光啟技術8連板,且縮量3個一字板,一波3倍漲幅。

近期軍工公佈的半年報普遍都不錯,大多數軍工企業逆勢增長,凈利潤增速超過20%,是近期反復炒作的亮眼板塊。當前,軍工處在相對低估值位置,主力資金買起來毫不手軟。

其實,從二級市場角度看,免稅十年這事無遺是出貨的信號。但從長期角度看,對整個行業卻是實實在在的大利好。新政策的落地將長期利好中國集成電路行業發展,加速半導體國產化進程。

據不完全統計,A股涉及集成電路概念個股超過150多隻,總市值高達3萬億。筆者梳理瞭幾隻行業龍頭供大傢參考:

北方華創、捷捷微電、雅克科技、興森科技、長電科技、深南電路、韋爾股份、兆易創新、中環股份等可重點關註。

“牛市棋手”的重倉股

隨著證券公司資管產品的中報相繼公佈,298隻券商資管重倉股也露出真容。

從持倉情況看,貴州茅臺和瀘州老窖二季度遭券商資管減持,不過仍穩居券商資管市值前兩位。京東方A在二季度迎來逆襲,被券商資產持有3.64億股,這一數字在一季度僅為292萬股。

此外,芒果超媒也被大量增持600多萬股。

醫藥股中的恒瑞醫藥、山東藥玻、長春高新也躋身前十榜單,其中山東藥玻被輕微減持,長春高新則被增持241.25萬股。

很明顯,消費和醫藥仍然是“壓艙石”,後期行情差不瞭。

前期因免稅概念被爆炒的王府井成為券商重倉股中大大黑馬,三個月累計漲幅373.33%。同樣,受資本青睞的還有中國中免,三個月漲幅167%。

對於估值方面考慮,華泰證券認為,目前A股整體估值不高,仍處於2005年以來估值中位數一下,但行業間估值分化加劇。

當前消費、醫藥估值分位數已經超過90%,但仍有60%以上行業估值在中位數以下,估值處於底部區間的行業主要以傳統周期性行業為主。

從風格上來看,下半年市場機會較上半年將會更為擴散。

從券商資管對後市的研判來看,投資經濟普遍對下半年權益市場保有充足信心,將進一步維持現有倉位或擇機加倉。估值修復有望擴散,寬松的貨幣環境也將進一步助推股市向好。

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