軍工板塊有望成為2021年的超級風口
到2020年，軍事工業指數將增長70％，其中中航高科增長177％，航發動力增長175％，中航沈飛增長150％。
到2021年將保持穩定和快速的增長。閱讀本文後，您將知道巨大的機會來瞭！
首先看一下基本面。到2020年，中國的GDP總量已達到美國的70％。過去，當歐盟和日本的GDP達到這一水平時，美國“老大哥”開始瞭一系列行動，然後什麼也沒有發生。中國與歐盟和日本之間的最大區別在於，中國擁有獨立的軍事力量，這為中國的崛起提供瞭最大的變數。
當前，世界正面臨百年來未曾見過的重大變化，民粹主義盛行，社會撕裂，政治動蕩。如果想在亂世時期保護自己，則隻能拳頭變硬。
在“十四五計劃”中，國防是單獨的一章，以制定明確的五年計劃。這麼大的空間是五年計劃中的第一次！其中提到：要加快國防和軍事現代化，實現富國強軍的統一。其背後的工業邏輯是，即將到來的“十四五計劃”將成為我國武器裝備進入重型建築的新階段，特別是消耗性裝備將大大增加。
過去，軍工行業表現不穩定，盈利能力不高。極高的可能性將改變。其次，經過幾年的整合和改革，各種軍事工廠的機制也發生瞭很大的變化。此外，新修訂的《軍隊裝備條例》已經開始實施，軍方已經開始進行瘋狂買買買模式。
軍工企業將率先收到預收款的30-50％，驗收時將達到項目預付款的70-80％。這意味著軍工企業將有足夠的現金流量。有瞭財政保證，軍工企業可以進一步發展。生產能力和性能得到進一步提高。
就行業估值而言，中證軍工指數估值目前處於歷史中心。隨著軍工行業的日益關註和基金大量持股比例的擴大，仍有巨大的上升潛力。
基於上述邏輯，在市場逐步穩定的前提下，軍工行業是內生性增長確定性的少數行業之一，改革結構，周邊形勢等因素疊加在軍工行業上在今年年底有望反彈。
總結起來，重復一下結論：軍事工業的投資邏輯不會以脈沖的方式上升，而是會繼續上升。其中，一定會誕生一批10倍的股票。
附：軍工主要基金：
中證軍工指數（161024），覆蓋軍工產業鏈股票，篩選更為廣泛，共51隻；
中證軍工龍頭指數（512710），覆蓋具有軍工業務的龍頭股，共35隻；
中證國防指數（512670），覆蓋主營軍工業務的成分股，共33隻。
風險提示：當下中證軍工市盈率67.71倍，市凈率3.91倍，綜合來看，當前估值處於歷史中高位置，建議PE回落到中樞位置開始佈局。別著急，這是個長期賽道。
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