易方達成立半年的基金，跑輸市場平均水平，經理卻再推新基
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這是”評新基”系列的第18篇，財說得明白助你從眾多新基金中選出真正具有投資價值的基金。
01
易方達戰略新興產業基金，是易方達基金公司旗下即將發行的新基金，擬任基金經理劉武，累計任職時間為2年多，現任基金資產總規模179.18億元，任職期間最佳基金回報194.18%。
該基金的業績比較基準是中國戰略新興產業成份指數收益率*60%+中證港股通綜合指數收益率*25%+中債總指數收益率*15%。業績比較基準中包含中國戰略新興產業成分指數，就已經充分說明該基金未來的投資方向。
而我們看基金經理目前正在管理的基金，大多數也帶有”創新”、”新興”等字樣。現在該基金經理一共管理3隻基金，其中易方達創新成長和易方達新興成長都超過80億元。
這次新發行的基金，聚焦投資於戰略新興產業，指以重大技術突破和重大發展需求為基礎，對經濟社會全局和長遠發展具有重大引領帶動作用，知識技術密集、物質資源消耗少、成長潛力大、綜合效益好的產業。
具體包括新一代信息技術、高端裝備制造、新材料、生物、新能源、節能環保、數字創意相關服務業等產業領域。
不過，這些對於普通投資者來說，還是太高大上瞭，我們是否應該投資一隻基金，不管是新基金還是老基金，可能關鍵還是要看基金經理，基金公司過往的業績情況。
02
我們來看看該基金經理管理的易方達新興成長。
這隻基金成立於2013年11月，現在的凈值約為4.86元，規模為87.73億元，但經理劉武是2019年1月才開始真正獨立管理該基金。
該基金近期業績普通，最近6個月僅上漲8.7%，還沒達到混合型基金平均漲幅的一半，也低於同期滬深300指數的漲幅。
當然這也與近半年以來，很多科技板塊的個股都處於調整中有關系。
不過，這隻基金的歷史業績還可以。特別是2019年，階段漲幅為89.87%，在3407隻同類基金當中排名18。2020年的階段漲幅也比較好，為59.17%。
不過，2018年的回撤較大，跌瞭32.54%，同類平均的回撤為13.93%，滬深300的跌幅為25.31%。所以要註意這隻基金波動比較大。科技類的主題基金，漲得快，跌得深，這就是成長型的風格。
03
我們還可以看看易方達創新成長的表現，因為這是一隻成立不久的基金，在2020年7月末成立。
這隻基金成立半年以來，雖然漲瞭10%，但與同期成立的其他基金對比，業績卻不算很好。最近這半年的頹勢，反而與上一隻基金非常類似。
下表中，我們用同期成立的匯添富中盤價值，富國創新趨勢，華安聚優精選做瞭對比。
這4隻基金都是成立在2020年的7月，成立以來的漲幅，表現最好的是富國創新趨勢，升瞭31.39%，然後是匯添富中盤價值和華安聚優精選，階段漲幅分別是25.65%和23.44%。但是易方達創新成長隻有9.97%。最近的3個月、1個月和1周，易方達創新成長的漲幅都比不上其它幾隻基金。
在份額規模方面，易方達創新成長的規模是最小的，為85.48億份，其它3隻基金的規模都在100多億份和200多億份以上。
前一段時間股市波動震蕩比較厲害，一直都在一個箱體當中沒有突破，在這種情況下，小規模的基金應該更容易調整，但是易方達創新成長的表現卻不太如意。
在這種情況下，再買他最新發行的新基金，難道就會有更好表現？
PS：本文即將完成時，傳來未經證實的消息，此基金首發當日可能已經突破限額。這樣的一隻基金，依然獲得大量資金追隨，這個市場，是不是有點過熱瞭呢？
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