“固收+”基金強勢吸金 年內募資接近3000億
今年以來,“固收+”產品在數量和規模均出現爆發式增長，新成立偏債混合基金、二級債基164隻，合計募集規模2768.98億元。加上易方達悅興一年持有期混合基金，今年成立的“固收+”基金募集規模接近3000億元。其中，有5隻新基金募集規模超過瞭100億元。
中國基金報記者 陳墨 若暉
受疫情沖擊，2020年許多行業都異常艱難。壓力之下，公募基金積極進取，大有收獲。基金業協會最新數據顯示，截至10月底，公募基金行業規模達到18.31萬億，首次突破18萬億大關。
發行市場一片火爆，權益基金發行從年初“火”到年尾，主打股債策略的“固收+”基金也顯示出強大的“吸金”能力，整體發行量已接近3000億元。
年內新發“固收+”
近3000億
今年以來，“固收+”策略席卷資管行業。近日，一隻“固收+”基金賣出瞭近200億，引起市場關註。易方達悅興一年持有期混合基金首發規模達到198.51億元，成為今年首發規模第7大的新基金。
易方達悅興一年持有期基金11月23日至25日公開發行，3天時間吸引瞭近200億資金追捧。
因“固收打底，通過權益投資等方式增強收益”的“固收+”產品特殊性，這類產品主要以偏債混合型基金、二級債券基金兩類基金形式出現。
今年以來,“固收+”產品在數量和規模均出現爆發式增長。資訊數據顯示，截至11月26日，今年以來成立的偏債混合基金、二級債基達到164隻，合計募集規模2768.98億元，平均單隻基金募集規模為16.88億元。加上易方達悅興一年持有期混合基金，今年成立的“固收+”基金規模接近3000億元。
對比2019年，“固收+”產品全年發行數量為70隻，募集總規模690億元。
伴隨著全球債券市場利率持續走低，單純依靠債券票息收益無法滿足投資者收益訴求，基金管理人需要適當搭配其他資產提升產品收益。同時，在大資管新規下，銀行理財產品面臨凈值轉型壓力，投資者需要尋找其它低風險產品作為替代。兩大因素共同助推下，“固收+”基金受到熱捧。
今年發行的“固收+”基金中，有5隻募集規模超過瞭100億，包括匯添富穩健收益、匯添富穩健匯盈一年持有、嘉實浦惠6個月持有、匯添富穩健添盈一年。還有不少產品募集規模超過50億，以偏債混合型基金居多。
從基金公司方面來看，今年發行“固收+”產品整體超過100億的有匯添富、易方達、嘉實、招商、南方、東證資管、鵬揚、中歐等。尤其是匯添富基金，已經成立的“固收+”產品合計規模達到558.47億元，易方達基金發行的“固收+”產品也接近500億元。
一位債券基金經理表示，“固收+”產品今年迅速增長，主要是因為理財凈值化後需要尋找替代品，很多購買“固收+”產品的投資者之前都購買的是理財產品，銀行發行的規模和體量非常大。
該人士還表示，“固收+”產品需求是長期的，其本質是居民的低風險資產配置需求。貨幣基金收益率在低位，理財凈值化以及“房住不炒”下房地產配置價值降低，這部分資產需要尋找新的出口。“固收+”在風險收益譜系中比較接近這一需求，未來還會有資金繼續流入。
另一位債券基金經理表示，“固收+”產品以債券資產作為底倉，同時可以投資一定比例的股票，是典型的資產配置型產品，預計這類產品在較長時間內都將維持較高的增長。
基金公司積極佈局捕捉創新點
實際上，“固收+”並非新鮮事物，二級債基、偏債混合基金都是基金行業的常規品種，已存在多年。今年之所以如此火爆，一方面是市場需求所致，另一方面也是因為找到瞭“固收+”這個合適的“營銷點”。
有基金經理認為，一般投資者對二級債基、偏債混合基金還比較陌生，而“固收+”非常容易理解，很快被投資者接受。
在推廣“固收+”策略的過程中，基金公司也在不斷增強“固收+”的特色。比如偏債混合型基金上，此前絕大多數股票倉位上限為30%，而今年上限為40%、50%的品種在增多；還有是在基金經理人選上，此前通常是“債券基金經理+股票基金經理”兩個人共同管理或者“二級債券基金經理”獨自管理，而今年出現瞭由股票型基金經理單獨管理的模式。此外，在“+”的資產上，除瞭在股票、定增等品種上尋找創新點之外，今年基金公司還嘗試通過大類資產配置FOF產品做“固收+”的形式。
記者瞭解到，在宣傳上，基金公司的口號也在推陳出新，“固收++”、“固收+”PLUS等都成為新的創新點。
據悉，目前不少基金公司正在加快佈局該類產品。在銀行理財市場加速凈值化轉型的趨勢下，“固收+”產品有望進一步取代其他類穩健理財產品。
華南一傢基金公司固定收益管理總部人士表示，“固收+”產品將是該公司2021年產品佈局的重心之一，將會加緊推出新產品，類型上二級債基和偏債混合並重，開放式和持有期都有。
另一傢基金公司人士也表示，會繼續加強對“固收+”產品的佈局，二級債基中采用“固收+可轉債+股票”策略；偏債混合基金采用“固收+可轉債+普通股票+打新+股指期貨、國債期貨等衍生品”策略。
多隻“固收+”基金即將發行
業內人士強調，“固收+”產品的火爆兼具短期與長期因素。短期來看是一種避險需求，長期來看則是居民理財的需求，居民財富向資本市場轉移是大勢所趨。
今日起又有10多隻二級債基及偏債混合基金投入發行，來自安信、博時、平安等基金公司。其中，安信穩健回報6個月持有等4隻基金設定瞭40%的權益投資上限，其餘基金也分別設定瞭20%或30%的最高股票投資上限。投資者可根據自己的風險承受能力，選擇不同股票倉位上限的基金產品。
此外，多隻基金還設定瞭最短持有期。如平安雙季增享6個月等基金對每一筆認購份額設定瞭6個月鎖定期；博時恒旭一年持有、銀華招利一年持有期等基金則設定瞭一年的鎖定期，投資者需要根據自己的資金安排，在認購前做好流動性管理。
還有新發基金設定瞭募集金額上限。例如博時恒旭在發售公告中約定，該基金首次募集規模上限為100億元，廣發恒譽及鵬華安享兩隻基金在募集期內，設置首次募集規模上限，超過募集規模上限時，基金管理人可采用比例確認或其他方式進行確認。
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