一瓶醬油苦撐大消費，9月還看科技股？
“靈魂拷問：要好公司還是好價格？”一個常見於熊市的口號，如今卻發生在消費牛市中。
昨日某機構給近期火熱的消費股潑瞭一盆冷水，表示“不為創紀錄的消費股再唱贊歌”。
今日上午，消費品種分化明顯，個股漲少跌多。受此影響，上證指數窄幅震蕩，早盤上漲0.04%。
A股主要股指上午走勢
來源：同花順
8月上證指數累計上漲2.59%，月線迎來5連陽，這牽出瞭一條歷史鐵律：2004年4月以來，滬指曾有三次月線5連陽，之後都迎來主升浪行情。這三次分別發生在：2006年8月-2007年10月、2009年1月-2009年7月、2014年5月-2015年5月。
白酒板塊領跌
今日上午大消費調整明顯，白馬股多數下跌，僅有海天味業等少數龍頭股上漲。
具體看，白酒板塊內僅有ST椰島、舍得酒業小幅上漲，其餘個股均下跌。
上午部分跌幅居前白酒股
食品板塊同樣分化，絕味食品、光明乳業等龍頭股跌幅明顯。海天味業上漲1.34%，總市值突破6000億元。
上午部分跌幅居前食品股
最近兩年，A股有一個非常明顯的現象：估值高的板塊、個股持續受追捧，新高之後還有更高；而估值低的板塊、個股卻持續受冷落，新低之後還有新低。
不可否認，大消費是一個非常完美的賽道。有人曾這樣解釋這個賽道：從全球各國的經濟和股市歷史經驗來看，主要發達國傢都經歷過一個“大消費時代”，美國股市也曾出現過消費板塊連續20多年跑贏市場整體。當前這些經濟發展的普遍規律我們也正在經歷。
但再好的行業也是有估值上限的。銀河證券表示：“盡管我們在過去很長時間強烈推薦白酒調味品等消費股，但是我們不對當下創紀錄的消費股再唱贊歌，因為創紀錄估值意味著未來投資回報率下降。”
但也有券商依然看好消費白馬股。
來源：國盛證券研報
誰會接力結構行情
今年7月上市的三隻科技股新貴，中芯國際、寒武紀、奇安信8月份走勢低迷，壓制瞭科技板塊的做多情緒，中微公司、北方華創、卓勝微等龍頭股弱勢盤整。
一段時間以來，科技和消費兩大品種，走出蹺蹺板行情。若消費板塊迎來調整，科技股能否接力結構行情？
上海證券交易所最新公告顯示，上半年科創板上市公司共計實現營業收入1128.07億元，同比增長5.80%；共計實現凈利潤124.17億元，同比增長42.29%；扣非後凈利潤94.06億元，同比增長38.27%。
此前有券商在談到A股9月行情時指出，科創板解禁高峰已過，高位股調整明顯，有利於整體科技股行情。
也有不少券商看好順周期板塊，興業證券表示，三季度施工旺季仍對周期品價格形成支撐。從庫存周期來看，國內大部分產業仍處於去庫存階段，其中周期中遊加工業庫存去化較快，供給側改革後周期性行業並沒有經歷大幅的資產擴張，也有利於下遊需求向中遊盈利傳導。
展望後市，安信證券表示，市場在未來一個階段仍將主要呈現出“震蕩向上”的格局。美聯儲宣佈采用“靈活形式的平均通脹目標制”進一步釋放鴿派信號，全球流動性寬松格局不變，人民幣有望持續升值，政策微調隻是逐步回歸到疫情前狀態，國內利率上行空間有限，海內外資金凈流入A股趨勢沒有逆轉。
配置上，中原證券表示，“雙節”前關註傳媒、旅遊和餐飲的機會。建議以大盤藍籌為主線，階段性關註食品飲料、電子、傳媒、電力設備及新能源、農林牧漁和券商等板塊，長線繼續建議關註金融、貴金屬、消費藍籌和優質成長股等。
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