榨菜、醬油、牛奶、火腿腸，食品股瘋漲！
一
這是一個“吃貨的盛宴”。
榨菜、醬油、醋、酵母、火腿腸、午餐肉、牛奶…..8月21日，做這些食品的公司股票集體大漲。
其中，賣菜籽油的道道全漲停，賣果汁的國投中魯漲停，賣紅棗的好想你漲停，榨菜大王涪陵榨菜漲停，賣味精的蓮花健康漲停。
沒漲停的裡面，賣速凍餃子的三全食品上漲超過9%，賣牛奶的光明乳業和做食品添加劑的科拓生物上漲超過8%，做休閑零食的甘源食品上漲7%。
上漲超過5%的，還有賣醬油的千禾味業、中炬高新，賣熟食的上海梅林、金字火腿，賣奶茶的香飄飄，面包大王桃李面包，面條大王克明面業等等。
在這一天，股價創下歷史新高的食品股有涪陵榨菜、三全食品、中炬高新、鹽津鋪子、千禾味業、安琪酵母、雙匯發展等。
你能想到的所有類型的食品股，股價要麼大漲，要麼創下歷史新高。
二
目前，食品飲料（不包含酒類）板塊的總市值已經來到2.09萬億，其中排名第一的海天味業（603288.SH）市值已經高達5363億，超過瞭後面的伊利股份、雙匯發展、中炬高新、安琪酵母市值之和。
可能在消費者的心中，海天味業還不如伊利和雙匯出名，但目前伊利和雙匯加起來市值還跟海天味業差瞭1000多個億。
目前海天味業市值排在A股所有上市公司的第11位，前幾天市值超過中石化的新聞更是刷屏網絡。
賣石油的不如賣醬油的，一時間，關於海天味業的市值是否有泡沫，泡沫大不大的觀點被投資者廣泛議論。
從股價上來看，海天味業從年初的不到90元，到現在的165元左右，上漲瞭大約95%，漲幅足夠大。
不過這還不算最大的爭議點，因為另外兩隻醬油股千禾味業和中炬高新（生產廚邦醬油的廠傢），年內股價分別超過180%和105%，漲幅也都比海天大。
人們的質疑主要集中在，目前海天的動態市盈率居然超過瞭80倍。就算是以高估值著稱的科技股，80倍市盈率已經算很高瞭。
2015年創業板巔峰時，創業板公司平均市盈率超過100倍，被媒體驚呼為“市夢率”，意思是估值高的堪比做夢。
如今一個賣醬油的，市盈率比科技股還貴。而且這個賣醬油的今年第一季度業績增長率才個位數，跟業績動輒幾倍、幾十倍增長的科技股相比，根本就毫無想象空間。
但在人們的質疑聲中，海天味業依然“我行我素”，市值剛超過5000億沒幾天，又奔著5500億大關而去。
其實海天味業市值上瞭3000億之後，就不斷被人質疑，然而後續走勢就是不斷“打臉”質疑聲音。
如果投資者按照傳統的市盈率觀點來分析，那麼就會不斷被市場教訓，而且教訓的頭破血流、鼻青臉腫。
與大多數對海天味業質疑的聲音不同，中國民間股神林園，這樣評價過海天味業：
“在我看來，如果一傢公司的核心產品的毛利率在80%以上，基本可以認定為是壟斷產品。這其中包括一些老祖宗留下來的東西，我喜歡這些東西。還有在競爭中產生的壟斷，例如海天味業。海天味業剛上市的時候，我就和手下人說，無論海天多貴我們都要買。”
不斷質疑vs強烈看好，這就是大佬跟普通人在認知上的不同。
三
放在時代的大背景下，最近一段時間，“內循環”這個詞反復刷屏。在出口受到沖擊之下，內需成為經濟支柱。
尤其是食品這種高頻次消費的必選消費品，受經濟環境變化小，單價低，消費者對漲價的敏感性也低。
一瓶醬油從10塊漲到11塊，一袋牛奶從3塊漲到4塊，消費者幾乎沒有漲價的感覺。但這對於食品企業來說，卻會帶來利潤的大增。
如果說“內循環”是近期的經濟背景，那麼“資產荒”則是更長時間下的經濟大背景。
“資產荒”，意味著貨幣越來越多，但核心資產，也就是業績長期穩定增長的企業越來越少。
美股的核心資產，是蘋果、谷歌、微軟、臉書、亞馬遜這些科技龍頭。現在蘋果市值已經突破2萬億美元，約合14萬億人民幣！
那麼，蘋果的市值首次突破1萬億美元是在什麼時候？答案是2018年。
僅僅兩年，蘋果市值就增加1萬億美元，這種誰也想不到的事情，已經真實的發生瞭。
那麼，A股的核心資產是什麼？最典型的就是茅臺。
在國內最近四五年的“資產荒”大背景下，貴州茅臺股價一路狂飆，超越所有銀行和石油的巨頭，成為A股市值最高企業。
500塊的時候，很多人說茅臺股價太貴，1000塊的時候，照樣喊貴。現在呢，已經漲到1600塊錢以上。
茅臺在爭議聲中不斷上漲，最後完成A股第一大市值公司的“神跡”。
海天味業同樣如此，在質疑聲中不斷上漲。3000市值億質疑到4000億，再質疑到5000億。
A股沒有蘋果、谷歌這種全球性科技巨頭，國內最厲害的互聯網公司阿裡和騰訊，也沒在A股上市，甚至市值第二梯隊的美團、京東、拼多多，都沒在A股上市。
於是，業績穩定增長的白酒和食品板塊，擔當起瞭“核心資產”的角色。如果這些互聯網巨頭都在A股上市，茅臺和海天，大概率不會有這麼高的市值。
但是，資本市場沒有“如果”。
四
越是被質疑越是漲，背後的邏輯是：質疑者多，說明沒買的人還多，潛在多頭還有很多。等所有人都看好，則股價漲到盡頭。因為看好的人必然會買，所有人都看好說明所有人都買瞭，也就是“買盤耗盡”，這時候股價隻能跌瞭。
再舉個例子，拼多多在美股上市之後，質疑聲音也不絕於耳。
2019年7月，拼多多股價20美元，到瞭2020年7月，被一路質疑的拼多多已經漲到近100美元，股價一年漲瞭400%。
在被很多人質疑的同時，拼多多卻是另外一番景象：
目前的拼多多，不僅早已在農村、縣城生根發芽，更是打進瞭一線城市，大城市的白領，甚至有錢人也都在拼多多上拼的不亦樂乎。
越是被質疑，越是上漲，你明白背後的邏輯瞭嗎？
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