榨菜、醬油、牛奶、火腿腸,食品股瘋漲!

這是一個“吃貨的盛宴”。

榨菜、醬油、醋、酵母、火腿腸、午餐肉、牛奶…..8月21日,做這些食品的公司股票集體大漲。

其中,賣菜籽油的道道全漲停,賣果汁的國投中魯漲停,賣紅棗的好想你漲停,榨菜大王涪陵榨菜漲停,賣味精的蓮花健康漲停

沒漲停的裡面,賣速凍餃子的三全食品上漲超過9%,賣牛奶的光明乳業和做食品添加劑的科拓生物上漲超過8%,做休閑零食的甘源食品上漲7%。

上漲超過5%的,還有賣醬油的千禾味業、中炬高新,賣熟食的上海梅林、金字火腿,賣奶茶的香飄飄,面包大王桃李面包,面條大王克明面業等等。

榨菜、醬油、牛奶、火腿腸,食品股瘋漲!-圖1

榨菜、醬油、牛奶、火腿腸,食品股瘋漲!-圖2

在這一天,股價創下歷史新高的食品股有涪陵榨菜、三全食品、中炬高新、鹽津鋪子、千禾味業、安琪酵母、雙匯發展等。

你能想到的所有類型的食品股,股價要麼大漲,要麼創下歷史新高。

目前,食品飲料(不包含酒類)板塊的總市值已經來到2.09萬億,其中排名第一的海天味業(603288.SH)市值已經高達5363億,超過瞭後面的伊利股份、雙匯發展、中炬高新、安琪酵母市值之和。

可能在消費者的心中,海天味業還不如伊利和雙匯出名,但目前伊利和雙匯加起來市值還跟海天味業差瞭1000多個億。

目前海天味業市值排在A股所有上市公司的第11位,前幾天市值超過中石化的新聞更是刷屏網絡。

榨菜、醬油、牛奶、火腿腸,食品股瘋漲!-圖3

賣石油的不如賣醬油的,一時間,關於海天味業的市值是否有泡沫,泡沫大不大的觀點被投資者廣泛議論。

從股價上來看,海天味業從年初的不到90元,到現在的165元左右,上漲瞭大約95%,漲幅足夠大。

不過這還不算最大的爭議點,因為另外兩隻醬油股千禾味業和中炬高新(生產廚邦醬油的廠傢),年內股價分別超過180%和105%,漲幅也都比海天大。

人們的質疑主要集中在,目前海天的動態市盈率居然超過瞭80倍。就算是以高估值著稱的科技股,80倍市盈率已經算很高瞭。

2015年創業板巔峰時,創業板公司平均市盈率超過100倍,被媒體驚呼為“市夢率”,意思是估值高的堪比做夢。

如今一個賣醬油的,市盈率比科技股還貴。而且這個賣醬油的今年第一季度業績增長率才個位數,跟業績動輒幾倍、幾十倍增長的科技股相比,根本就毫無想象空間。

但在人們的質疑聲中,海天味業依然“我行我素”,市值剛超過5000億沒幾天,又奔著5500億大關而去。

榨菜、醬油、牛奶、火腿腸,食品股瘋漲!-圖4

其實海天味業市值上瞭3000億之後,就不斷被人質疑,然而後續走勢就是不斷“打臉”質疑聲音。

如果投資者按照傳統的市盈率觀點來分析,那麼就會不斷被市場教訓,而且教訓的頭破血流、鼻青臉腫。

與大多數對海天味業質疑的聲音不同,中國民間股神林園,這樣評價過海天味業:

“在我看來,如果一傢公司的核心產品的毛利率在80%以上,基本可以認定為是壟斷產品。這其中包括一些老祖宗留下來的東西,我喜歡這些東西。還有在競爭中產生的壟斷,例如海天味業。海天味業剛上市的時候,我就和手下人說,無論海天多貴我們都要買。”

不斷質疑vs強烈看好,這就是大佬跟普通人在認知上的不同。

放在時代的大背景下,最近一段時間,“內循環”這個詞反復刷屏。在出口受到沖擊之下,內需成為經濟支柱。

尤其是食品這種高頻次消費的必選消費品,受經濟環境變化小,單價低,消費者對漲價的敏感性也低。

一瓶醬油從10塊漲到11塊,一袋牛奶從3塊漲到4塊,消費者幾乎沒有漲價的感覺。但這對於食品企業來說,卻會帶來利潤的大增。

如果說“內循環”是近期的經濟背景,那麼“資產荒”則是更長時間下的經濟大背景。

“資產荒”,意味著貨幣越來越多,但核心資產,也就是業績長期穩定增長的企業越來越少。

美股的核心資產,是蘋果、谷歌、微軟、臉書、亞馬遜這些科技龍頭。現在蘋果市值已經突破2萬億美元,約合14萬億人民幣!

那麼,蘋果的市值首次突破1萬億美元是在什麼時候?答案是2018年。

僅僅兩年,蘋果市值就增加1萬億美元,這種誰也想不到的事情,已經真實的發生瞭。

那麼,A股的核心資產是什麼?最典型的就是茅臺。

在國內最近四五年的“資產荒”大背景下,貴州茅臺股價一路狂飆,超越所有銀行和石油的巨頭,成為A股市值最高企業。

500塊的時候,很多人說茅臺股價太貴,1000塊的時候,照樣喊貴。現在呢,已經漲到1600塊錢以上。

茅臺在爭議聲中不斷上漲,最後完成A股第一大市值公司的“神跡”。

海天味業同樣如此,在質疑聲中不斷上漲。3000市值億質疑到4000億,再質疑到5000億。

A股沒有蘋果、谷歌這種全球性科技巨頭,國內最厲害的互聯網公司阿裡和騰訊,也沒在A股上市,甚至市值第二梯隊的美團、京東、拼多多,都沒在A股上市。

於是,業績穩定增長的白酒和食品板塊,擔當起瞭“核心資產”的角色。如果這些互聯網巨頭都在A股上市,茅臺和海天,大概率不會有這麼高的市值。

但是,資本市場沒有“如果”。

越是被質疑越是漲,背後的邏輯是:質疑者多,說明沒買的人還多,潛在多頭還有很多。等所有人都看好,則股價漲到盡頭。因為看好的人必然會買,所有人都看好說明所有人都買瞭,也就是“買盤耗盡”,這時候股價隻能跌瞭。

再舉個例子,拼多多在美股上市之後,質疑聲音也不絕於耳。

2019年7月,拼多多股價20美元,到瞭2020年7月,被一路質疑的拼多多已經漲到近100美元,股價一年漲瞭400%。

在被很多人質疑的同時,拼多多卻是另外一番景象:

目前的拼多多,不僅早已在農村、縣城生根發芽,更是打進瞭一線城市,大城市的白領,甚至有錢人也都在拼多多上拼的不亦樂乎。

越是被質疑,越是上漲,你明白背後的邏輯瞭嗎?

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