雙匯上半年少宰六成豬利潤反大增的背後助力：美國豬價3.3元一斤
本周，雙匯發展發佈2020年半年報。上半年，公司堅持“調結構、擴網絡、促轉型、上規模”的戰略方針，實現營業總收入363.73億元，同比上升42.99%；實現歸母凈利潤30.41億元，同比上升26.74%。
上半年，雙匯總計屠宰生豬327.4萬頭，同比下降61.83%；其中：一季度，屠宰生豬166.5萬頭，同比下降64.78%；二季度，屠宰生豬160.9萬頭，同比下降58.22%。上半年公司鮮凍肉及肉制品外銷量（含禽類產品外銷）149.6萬噸，同比下降3.79%。其中：一季度，鮮凍肉及肉制品外銷量（含禽類產品外銷）68.3萬噸，同比下降10.74%；二季度，鮮凍肉及肉制品外銷量（含禽類產品外銷）81.3萬噸，同比上升3.03%。
分行業來看，屠宰業務仍是雙匯營收的主要部分，雖然屠宰量大幅下降，但由於豬價大幅上漲，使得營業收入大幅增長，上半年雙匯屠宰業務收入239.05億元，占比65.77%，但屠宰營業收入同比增長58.96%，但成本同比增長更高，達到65.13%，毛利率比去年減少3.48%至6.98%。而肉制品業收入140億元，占比38.51%；營業收入同比增幅18.02%，但營業成本同比增幅僅12.24%，毛利率比去年增加3.6%至30.2%，與屠宰業正好相反。
在2018年生豬屠宰量達到1630.56萬頭新高後，2019年尤其是下半年以來，雙匯生豬屠宰量出現大幅度下降，全年生豬屠宰量降至1320萬頭，較上年下降19.05%，2019年4季度，公司生豬屠宰量僅193萬頭。而今年以來，公司生豬屠宰量仍在繼續下降，今年上半年比去年同期屠宰量下降530萬頭。
據統計局數據，今年上半年我國共出欄生豬2.51億頭，同比下降19.9%。據農業農村部數據，今年上半年，全國規模定點屠宰企業生豬屠宰量7503.05萬頭，同比下降38.32%。而上半年，雙匯共屠宰生豬327.4萬頭，同比下降61.83%。作為國內生豬屠宰行業龍頭的雙匯，上半年生豬屠宰量下降幅度遠高於行業均值，顯然，並不是公司收不到豬，而是豬價上漲，公司主動減少國內生豬屠宰量，同時通過加大低價的進口肉來控制成本增厚利潤。所以，上半年雙匯生豬屠宰量雖然下降超過6成，但鮮凍肉和肉制品的銷量隻是小降3.79%，同時公司的存貨也仍在繼續增長，至上半年末，雙匯的存貨達到93.68億元。
據中報顯示，今年上半年，公司從關聯方羅特克斯及其子公司采購分割肉、分體肉、骨類及副產品金額達到76.26億元，而去年同期采購金額不過15.07億元，同比增幅達到406.04%。2019年全年，采購金額也不過51.99億元。
與此同時，雙匯母公司萬洲國際也於日前發佈2020年中期業績，經生物公允價值調整後，該集團期內收入為124.81億美元，同比增長12.2%。經營利潤為9.25億美元，同比增長20.9%。公司擁有人應占利潤為3.17億美元，同比減少44.3%。顯然，萬洲國際的中期業績並不是很理想。
萬洲國際的業務從區域劃分來看，主要有三部分，中國、美國和歐洲。其中中國業務也就是雙匯發展貢獻瞭41.8%的收入和59.5%的盈利；美國業務收入占比49%，盈利占比30%，上半年利潤實現2.76億美元，同比降低6.1%；歐洲業務收入占比9.2%，盈利占比10.7%。
根據美國農業部數據，上半年美國整體動物蛋白產量同比微升0.7%，其中豬肉增加2.1%、牛肉減少2.7%、雞肉增加3.1%。整體產量的上升是行業在以往年度不斷擴張的延續，但亦被新冠病毒在上半年後期所造成的的幹擾大部分抵消，屠宰企業產能利用受阻。而受生豬供應充裕但屠宰產能受限的影響，上半年美國豬肉價格降至0.95美元/公斤，折合人民幣約6.7元/公斤，同比下跌17.4%。
而上半年，國內生豬市場由於產能下降，豬價大幅上漲，根據農業農村部的數據，上半年國內生豬均價33.95元/公斤，同比上漲137.0%。也就是說，上半年美國生豬價格隻有國內的五分之一左右，中美豬價、豬肉價差之大前所未有，對於豬肉進口商而言，顯然是最為有利的。因此，上半年國內豬肉進口量同比大幅增長，而受惠於中美首階段的貿易協議，美國豬肉的進口量增幅最為顯著，而對於雙匯而言，顯然更為有利。
所以，如萬洲國際在中報中所言，在非洲豬瘟的背景下，2019年上半年對其中國業務的屠宰規模及盈利空間有利，而2020年上半年則相反，但盡管如此，庫存和進口豬肉的銷售為2020年上半年的業績作出重大貢獻。
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