中國股市：12隻A股“未來有望十倍”龍頭一覽，機構重倉潛伏！
最近磷酸鐵鋰細分板塊的磷化工大漲，主要是因為現在的市場風格是前期強勢板塊超跌輪動和受利好消息特斯拉確認全球標準版的Model 3和Model Y隻用磷酸鐵鋰電池的刺激。
磷酸鐵鋰黃金賽道目前占據瞭“天時、地利、人和”，是當下最強的風口。
預計2025年全球磷酸鐵鋰裝機將達到393GWH，註意2020年國內鐵鋰電池裝機量為30GWH，這意味著未來5年這個細分行業將有10倍以上的空間。
我們常見的動力電池可以大致分為兩種，磷酸鐵鋰和三元鈷鋰，這兩種電池最大的區別就是正極不同，磷酸鐵鋰電池用磷酸鐵鋰材料作為正極，而三元鈷鋰電池用三元材料作為正極。根據正極不同我們也給瞭這兩種電池不同的命名。
第一，磷酸鐵鋰電池優於三元電池，滲透率不斷提升。磷酸鐵鋰電池發展迅速，磷酸鐵鋰產業鏈的景氣度非常高，今年以來，磷酸鐵鋰版本爆款車型的放量助推磷酸鐵鋰單月市場份額從年初約4成提升至9月超6成。
第二，磷酸鐵鋰助力新能源汽車和鋰電池公司提升競爭力。比亞迪持續打造爆款車型，而國內電池企業憑借磷酸鐵鋰技術將加速提升全球競爭力。
第三，儲能將成為磷酸鐵鋰發展的新動力，需求將大幅增長。儲能是一個和電動車一樣巨大的增量需求。磷酸鐵鋰電池以高安全性、長循環優勢成為電化學儲能市場的不二之選。目前特斯拉，LG等儲能大廠的口徑來看，未來他們都希望儲能電池能替換為磷酸鐵鋰。
第四，市場存在著預期差。市場對於行業未來的空間也並沒有特別樂觀，市場開始認知到瞭磷酸鐵鋰的成長性，但對於成長空間認知依舊不夠清晰。
因此，整個磷酸鐵鋰產業鏈我們必須重視起來，老餘從磷酸鐵鋰整個產業鏈研究分析，深度復盤，幫大傢梳理瞭磷酸鐵鋰產業鏈各個細分賽道的高成長龍頭股。
我們常見的動力電池可以大致分為兩種，磷酸鐵鋰和三元鈷鋰，目前磷酸鐵鋰電池的滲透率在不斷地提升，需求量大幅增長。
第一、寧德時代，國內磷酸鐵鋰電池出貨量第一，公司在磷酸鐵鋰電池這個細分行業中市場占有率依然超過50%，是這個細分行業的絕對龍頭公司。公司在與德方納米合作的同時，還積極參股江西升華以及湖南裕能等固相法磷酸鐵鋰生產企業。 $寧德時代(SZ300750)$ $比亞迪(SZ002594)$
第二、比亞迪，國內磷酸鐵鋰電池出貨量第二，市場占有率17.28%。公司在2005年就成功生產瞭磷酸鐵鋰動力電池，很早就開始佈局全產業鏈，具備完全自主研發和生產能力。
第三、國軒高科，磷酸鐵鋰電池龍頭公司，國內裝機量排名第三，市場占有率12.63%。公司是具備核心競爭能力的磷酸鐵鋰電池供應商，擁有自主核心知識產權。公司的技術水平高，在電池能量密度上不斷突破的同時，對產業鏈的佈局也非常深入。
磷酸鐵鋰是一個技術已經比較成熟的賽道，周期性比較強，哪一傢公司能把成本做到最低，哪一傢就有望成為行業龍頭。
第四、德方納米，公司的磷酸鐵鋰出貨量居行業首位。公司持續深耕磷酸鐵鋰這個賽道，工藝水平高，成本控制能力強，和行業的寧德時代、比亞迪和億緯鋰能綁定緊密。目前公司在磷酸鐵鋰領域占據最大份額為20%，目前行業集中度不高，未來公司的市場占有率還有很大的提升空間。公司的產品廣泛應用於新能源汽車、儲能系統等領域，而且公司具有核心技術優勢。
截至2020年底，公司磷酸鐵鋰年產能約8萬噸，2021年年底公司產能有望達到12萬噸。長期規劃產能共35萬噸，產能釋放在即，將進入高成長階段。 $中國平安(02318)$
第五、中國寶安，子公司貝特瑞的磷酸鐵鋰出貨量居行業第二位。貝特瑞是磷酸鐵鋰正極材料環節的固相法龍頭，技術和市場優勢明顯。是國內較早進入磷酸鐵鋰正極材料研發、生產的企業。公司生產的產品主要應用於電子數碼、新能源 汽車動力電池和儲能領域。
第六、湘潭電化，潛在的磷酸鐵鋰優質公司，持有湖南裕能股份。裕能新能源磷酸鐵鋰正極壓實密度高，是鐵鋰電池在乘用車中裝機首選材料，有望受益乘用車鐵鋰裝機規模的大幅增長。
參股公司湖南裕能與寧德時代和比亞迪合資建設分別為年產30萬噸磷酸鐵和30萬噸磷酸鐵鋰，以及年產35萬噸磷酸鐵和35萬噸磷酸鐵鋰，項目預計總投資分別達到70億元、100億元。
鈦白粉，鈦白粉生產中會產生一種副產品叫做硫酸亞鐵，而硫酸亞鐵可以用於制備磷酸鐵，磷酸鐵又是磷酸鐵鋰材料的重要原材料。鈦白粉生產企業進入磷酸鐵鋰正極產業鏈是有天然的成本優勢的，他們掌握瞭上遊。這也是最近鈦白粉龍頭公司強勢上漲的原因。
第七、中核鈦白，公司積極進軍磷酸鐵鋰領域，將要建成全球最具競爭力的“鈦白粉和磷酸鐵鋰生產基地”。公司總投資高達121.08億元，主要建設磷酸鐵鋰生產線及配套設施，共分三期建設，合計年產50萬噸磷酸鐵鋰。
第八、龍蟒佰利，公司將要轉型為新能源企業，積極進軍磷酸鐵鋰賽道。公司鈦白粉產能89萬噸，規劃20萬噸磷酸鐵、20萬噸磷酸鐵鋰、10萬噸人造石墨負極項目。
磷化工企業可以憑借成本優勢，向下延伸產業鏈拓展磷酸鐵鋰業務。因此，擁有磷礦，並且具備磷化工生產副產品一體化處理能力的公司，才是真正具備成本優勢，有發展潛力的磷化工公司。
第九、川恒股份，公司具備上遊資源優勢，並積極進軍磷酸鐵市場，未來將直接受益於磷酸鐵鋰、電池用磷酸及磷酸鹽產品的需求增長。
第十、川發龍蟒，國內最大的工業磷酸一銨企業。公司目前擁有工業級磷酸一銨產能40萬噸，且已實現向磷酸鐵和磷酸鐵鋰生產企業供貨。公司擬投建10萬噸鋰離子電池正極材料磷酸鐵及磷酸鐵鋰項目，進軍新能源產業。
第十一、中毅達，全產業鏈佈局的磷化工公司，有望切入磷酸鐵鋰領域。公司計劃發行股票購買中國信達等持有的甕福集團100%股權，甕福集團具備磷酸鐵產能並和國軒高科計劃成立合資公司從事相關產品的生產，未來將直接受益於電池用磷酸及磷酸鹽產品的需求增長。
第十二、雲天化，公司與磷酸鐵鋰龍頭湖南裕能和磷酸鐵鋰電池寧德時代合作生產磷酸鐵鋰電池
此文由公眾號作者：股票每日抓漲停 原創 不得搬運。
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