絕佳機會！聊聊這傢北上資金瘋狂加倉的公司
一、今天大盤走勢分析
A股三大指數今日漲跌不一，其中滬指小幅收漲0.75%，收報3379.25點；深成指微幅收漲0.06%，收報13657.31點；創業板指小幅收跌0.53%，收報2735.26點。
兩市合計成交1.16萬億元，較上周平均水平有所縮量，行業板塊多數收漲，保險板塊強勢領漲，上周崛起的軍工板塊回落明顯，蘋果概念股集體回調。北向資金今日凈流入22.77億元。
被稱為“牛市旗手”的券商板塊再度躁動起來，其中，中信建投午後再度漲停，股價續創歷史新高，隨後回落，收漲8.41%。近三日累計漲幅超22%，市值超過3900億元，趕上中信證券。
政治局會議定調下半年政策，持久戰，內循環主體，保持定力，聚焦長期。貨幣政策“量”總量轉結構，支持制造業、中小微，“價”明顯降低融資成本，或成為下半年重點關註方向。財政政策有望發力“新基建”，產業政策聚焦“十四五”、補短板、鍛長板。
此前投資者擔憂的政策、流動性等不確定性消除，經濟正在由“通縮”轉向“復蘇”，如果外部波折導致優質股票調整，是擁抱權益時代，把握“長牛”，佈局優質個股的良機。
二、重點聊聊啟明星辰這傢公司
1、啟明星辰財務亮點
公司半年報業績符合市場預期，扣除第三方硬件影響，半年度收入跟2019年持平。因受疫情影響，公司實現營業收入7.55億元，同比下滑14.45%；歸母凈利潤為-2138萬元，同比減少255.46%，扣非凈利潤為-5009萬元，同比減少2282.66%。
從單季度情況來看，二季度收入降幅明顯收窄，訂單恢復正向增長，七月份訂單增速高達40%，公司對完成全年增長目標依然有信心。2020年一季度公司實現收入2.30億元，同比下滑33.81%，二季度實現收入5.25億元，同比下滑1.89%，降幅明顯收窄。
根據公司半年報公開交流會披露從一月到七月的訂單情況，二月份訂單金額下滑60%，之後一直是逐月提升。七月份訂單增長40%，公司完成全年增長30%目標很有信心。
2、啟明星辰成長邏輯
1）從被動防禦到主動安全，安全需求升級驅動安全服務化趨勢
與全球信息安全市場相比，中國信息安全行業正處於快速成長期。傳統的信息安全產品難以滿足日益變化的復雜的網絡空間，中國信息安全行業必將向國際看齊，由硬件為主轉換為服務為主。
全球網絡信息安全市場的產品以安全服務為主，2018年安全服務市場份額占網絡信息安全市場的64.4%，而中國的安全服務市場份額隻有13.8%，以全球安全市場為參考，中國安全服務市場份額有巨大的增長空間，預計安全服務業務將快速增長，增速顯著高於整體網絡信息安全市場。
2）公司前瞻佈局安全運營，把握安全服務化趨勢
公司為智慧城市健康運營提供強力的網絡安全事件防禦能力。公司的城市安全運營業務已基本形成北京、成都、廣州、杭州四個運營業務支撐中心及50個左右城市級運營中心，並已形成成熟的標準化運營體系，為公司帶來持續且穩定收入，為公司成長提供新動力，在安全運營方面的領先也有助於公司維持和強化行業領導地位。2019年公司安全運營與服務收入達8億元，約占公司總收入20%，同比增長200%，2020年上半年疫情影響下仍實現瞭2.36億元收入，同比增長21.14%，具備較好成長性和發展前景。
3、機構資金近期態度
啟明星辰最受機構青睞，獲東興證券、中信證券、平安證券、國信證券、中金公司、匯豐前海證券、光大證券、交銀施羅德基金、國投瑞銀基金、嘉實基金等149傢機構調研。融資方面，當日融資買入8821.97萬元，融資償還5464.22萬元，融資凈買入3357.75萬元，連續3日凈買入累計4572.96萬元。融券方面，融券賣出9.03萬股，融券償還4.78萬股，融券餘量154.81萬股，融券餘額6478.84萬元。融資融券餘額合計8.16億元。星辰在接受機構調研時表示，下半年第三方安全產品、系統集成業務可能會相應提升。今年開始安全運營以二三線城市為主，並向三四線城市下沉。國傢發展城鎮化信息化建設是剛需，和公司預期比較吻合，二三四線城市需求密集出現。同時，啟明星辰的客戶主要是政府、金融機構、電力部門、電信公司、衛生機構以及一些大企業。
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