觀點丨大金融再度啟動釋放何種信號？
上周五，A股秀出“大長腿”後我們曾提示：“市場如此秀出大長腿，至少表明下方的承接力以及支撐力還是比較強。而已經連續8個交易日重回萬億的成交，也至少說明當前資金面依舊處於強勢范疇。”
而今日，我們看到指數低開高走，在金融股全線啟動下，指數迎來7月27日反彈以來的新高。美中不足的是，兩市成交沒有有效釋放，但在此突破萬億的成交也說明當前市場仍處於相對強勢當中。 當日市場中，我們有必要再說說“中信雙雄”。上周四，我們也曾交流過，券商的拉升不僅僅是合並傳聞，主要在於業績的炒作，而尾盤的強勢拉升，也不是為瞭第二日就被套牢。現在回頭看，中信建投三日漲幅25%，很多人在周五低開之際就出局瞭，或許應該很後悔自己拋棄瞭這個牛股。而在中信建投以及中信證券的雙雙拉升帶動下，券商板塊集體走強，也帶領指數強勢表現。 不僅僅是證券板塊，其實全天保險、銀行就率先走強，疊加房地產、建材建築等板塊的崛起，權重股無論是補跌還是估值的修復，其實近期整體對主板市場是強支撐的，這也是主板強於創業板的核心因素。而權重股的補跌，其實我們從7月就已經開始建議重點的留意。 很多人應該記得我們說過的一句話：“權重周期類，不會是此次行情漲幅最好的，但一定是當前市場性價比最高的”其實，7月以來，權重股整體表現平淡，但是底部是逐步抬升，周期類當中，有色表現最為強勁，其他也基本沒有太出色的上行，但反復過程中波動也不大。所以，即便是當前，依舊有跟蹤和關註的價值。尤其是題材股連續大漲以及高位震蕩之下，市場對於低估值品種的青睞聲音開始增多。 除此之外，近期多傢機構發文稱8月建議重點關註周期行業當中的低估值品種，而市場風格也有小幅轉換的跡象。值得註意的是，一旦中報業績集中公佈，高估值品種如果沒有業績支撐，也要謹防這種轉換的加速。 所以，當前是時候考慮市場可能的風格轉換問題。當然需要提出的是，高估值品種未必就會大幅回調，相反，歷史走勢也表明，往往強勢行情當中，高估值品種未必跑輸低估值品種。所以這裡所說的註意風格的切換，主要是階段性的。 總之：經歷瞭市場集中上行以及成長股大幅上漲之後，當前市場高位震蕩之際，要謹防市場風格階段性轉換。中線投資者可繼續持倉觀望，而短線投資者可跟隨市場風向及時切換。具體操作上，可繼續考慮瞭均衡配置，而近期市場整體波動過程中，盤中快速下跌可低吸，而快速拉升可減持做差，整體持倉下等待新的方向選擇。 來源：巨豐投顧
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