隨著豬價持續下滑,整個養豬行業不斷地被外界看衰,其中牧原股份最近的股價走勢也證明瞭這點,其它養豬企業就更不用說瞭。在外界看來,豬價遠遠低於預期,牧原的短期、中期的不確定是加大的。
豬價下滑,對所有的養豬企業肯定都是利空,這點沒有必要爭論,所以人們的擔憂也不無道理。但是在我個人看來,單就牧原來說,隻要明白瞭這兩個核心邏輯,從長周期來看也沒有必要太過擔心,甚至還有可能借此機會和友商拉開更大的距離,進一步的鞏固自己的龍頭地位。
第一, 牧原現處在養豬工業化向智能化過渡的階段,它的基因造就它長期的競爭優勢和低成本。
第二,牧原的二元體系造成瞭每次周期它都是贏傢。
原因是三元體系每次都是在高位擴張,低位止損。原因不是其他人看不到豬周期,而是周期低位時,真是沒有錢擴張,而高位時才會有資金擴張,從而在這個周期中越陷越深。而對牧原來說,高位多留母豬,低位時大量淘汰,每次豬周期的紅利基本都可以享受。
當然瞭,牧原還有其他的優勢,但我覺得沒必要瞭,隻要明白瞭這兩點就夠瞭。
至於牧原股份的短中期表現,其實也沒有必要太過悲觀,我覺得豬價越跌,帶給友商的壓力越大,牧原甚至可能中短期也有機會,這種可能也不是沒有。
總之,現在所有豬企的日子都不好過,但隻要熬過去,以後會越來越好。假如隻有一傢企業能熬過去,我想那也肯定會是牧原股份。
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