從周期行業之王到成長型現金奶牛，中遠海控的第三波主升浪來瞭
再不上車就來不及瞭！
隨著時間不斷推進，1919一張張牌被翻出來瞭，情況越來越明晰。甚至一些本人臆想的事件，現在也已經初現端倪。
再次強調，集運是個好行業，中遠海控是個好公司。
為什麼說集運是個好行業？
老生常談沒必要，每個點主要就是提供一些長線看的資料。
1.集運需求近乎永續增長。
從資料我們可以看出，從21到23年，每年海運量都在增長。而以往，我已經發過一個圖，關於每年的實際貿易額的增長，近20年貿易額一直在增長，除瞭08年危機和20年新冠疫情外（但其實接著的第二年出現瞭超速增長）。
也就是說，集運行業，是一個需求端每年都在穩定增長的行業。
2.集運供給競爭格局大幅改善。
聯盟的發展歷程，各券商的研報大把，不再贅述。隻是提醒一點，從2020年聯合停航保價開始，以前那種瘋狂降價爭市場份額把豬腦子都打出來甚至打死瞭韓進這種競爭，是不可能出現的瞭。
3.集運供給長期受到imo2030和2050，也就是碳達峰碳中和的限制。現在開始有一批訂單下下來瞭，但是，imo2030和2050（包括到點淘汰）的船會大幅地淘汰。可以說，在未來30年，這個行業的供給都是會受到壓制。
4.集運行業特性。運輸行業，當每艘船達到瞭規模經濟收入後，每增加的一個箱子，每增加的一塊錢的運費，對應起來的成本幾乎為零。這個和每一包泡面，每一桶油，每一個快遞件，是不一樣的。套用一句話說，船裝的東西多瞭，它不要求你額外給工資補償。
為什麼強調中遠海控是個好公司？
1.牛X的管理層。收購東方海外、推進港航協同、堅持低硫油而不是脫硫塔等等戰略，已經說明管理層的大戰略方向是無比的牛逼。另外，2020年年報，竟然做到瞭在收入大漲利潤大漲的同時，實現管理費用（三費包括極容易下降的財務費用我都不談瞭）的下降，這個真是一句話：整個A股還有誰！
2.威武的船隊。皮裡陽秋君一直在更新遠洋的船隊，有興趣可以詳細瞭解一下。我貼個我跟蹤的數據：
這個數據是截至3月25日的。由圖我們看到，中遠的自有船隊規模、自有船隊艘均大小、自有船隊和租入船隊配比等，均是上上等的水平。而且我們船隊平均年齡也就12年多。我記憶中，我們自有船隊的平均年齡，可能就七八年！
3.港航結合的優勢。在洛杉磯持續的堵塞中我們發現，遠洋和東方海外的船幾乎沒有出現過在等待名單中。一些股友通過查詢中遠海運港口發現，我們在西海岸有港口！這些自有的或者擁有股權的港口，讓我們爽翻瞭：我們不需要排隊！
關於定增
定增與否我也不知道，但我想說說如果定增的話，一些我認為有點蛛絲馬跡的事情：
1、定增的方向。也就是業績說明會上提到的，端對端需要提升到30%以上。這就需要我們在端對端方面發力，不然是難以實現的。
2、高層交班。許總今年已經64，已經超過瞭退休年齡。接班的大概率是現在的總經理付剛鋒。付總在招商局成長，一直都是財務口，是資本運作的高手。
3、收購目標。我想會是把集團的物流資產裝進來，此外招商局旗下的中國外運，和1919真的很搭哦。
4、所謂的壓價。有時間的回去看看，2007年中國遠洋定增的時候，股價壓瞭嗎？！
當然，這一段就是個樂呵。真的定增再說吧。
1919的征途，是星辰大海！
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