特斯拉超充工廠“待產” 各路資本掘金萬億市場

證券時報記者 梅雙

隨著國產化提速,特斯拉在中國的生產線也將延伸至充電樁。證券時報·e公司記者近日實地探訪位於上海臨港新片區的特斯拉超級充電樁工廠,該項目正在緊張施工中,設備安裝已初具雛形,處於“待產”狀態。

特斯拉超充工廠投產在即

在距離特斯拉上海超級工廠僅6公裡的地方,特斯拉將再添一座新的工廠,這就是特斯拉的超級充電樁工廠。

證券時報·e公司記者在現場看到,工廠門口停著幾輛大卡車,工人們正忙碌地工作,將門口擺放的設備運送至車間。“這個地方是租的,預計這個月底工作差不多能完成。”一位身著藍色工裝的工人告訴記者,車間的環保空調、貨架等設備已基本安裝好,其他設施也在抓緊調試。

特斯拉引進第三代超級充電樁,租賃維尚(上海)倉儲服務有限公司位於臨港新片區的倉庫進行新能源汽車關鍵配套設施充電樁制造。項目占地面積為4841平方米。

項目所在地屬於臨港新城重裝備產業區。產業區定位為以新能源裝備、 汽車整車及零部件、大型船用關鍵件、海洋工程裝備、大型工程機械、民用航空產業、 新興戰略產業等為核心主導產業,註重發展新興戰略產業和研發、中試等延伸配套產業。在超級充電樁工廠的對面,還有一個倉庫,工作人員告訴記者,倉庫儲放的是電池相關設備。

據瞭解,特斯拉計劃在上海投資4200萬元,初期規劃年產10000根超級充電樁,主要為V3超級充電樁,該項目計劃於2021年第一季度投產。特斯拉相關人士對此證實並向記者表示,特斯拉超級充電樁此前均從美國進口,在中國生產充電樁將加快特斯拉充電樁建設速度,滿足激增的用戶充電需求。

一直以來,特斯拉從不掩飾自建超充網絡的決心。預計到2020年底,特斯拉將建成近650個超級充電站(約5000餘個超級充電樁)以及超過2000個目的地充電樁,實現中國各主要城市全線大貫通。另外,埃隆·馬斯克近日在社交媒體上透露,特斯拉在美國已經支持向其他品牌電動車充電。

“國內大部分車企,特別是中小型車企,都是將充電樁外包出去的,特斯拉超級充電樁本身具有品牌效應,價格比較高,自己做充電樁也能保證利潤。”汽車分析師張翔接受證券時報·e公司記者采訪時表示,特斯拉自建充電樁工廠必將會在國內采購元器件,培養一批國內的供應商,帶動產業鏈的發展。

各路資本爭相入局

新能源汽車的保有量增長拉動瞭充電樁的投資。根據中國充電聯盟數據,今年11月公共充電樁環比增加2.9萬臺,同比增長40.3%。

充電樁的產業鏈主要包括設備制造商和充電運營商。“現在充電樁的運營商行業集中度已經比較高瞭。”張翔告訴記者。

中國充電聯盟數據顯示,截至今年11月,全國充電運營企業所運營充電樁數量超過1萬臺的共有9傢,分別為:特來電運營17.9萬臺、星星充電運營16.7萬臺、國傢電網運營14.4萬臺、雲快充運營5.4萬臺、依威能源運營2.6萬臺、上汽安悅運營2萬臺、中國普天運營1.4萬臺、深圳車電網運營1.4萬臺、萬馬愛充運營1.2萬臺。這9傢運營商的市場份額占據瞭總量的90%以上。

目前運營商收取的是充電服務費,大部分運營商會將充電樁建在新能源車保有量大、利用率高的地方。以上海為例,打開充電APP會顯示,充電樁在市區的分佈密度更高,多分佈在大型商場、寫字樓、知名景區等附近的停車場。

證券時報·e公司記者在南京東路恒基名人購物中心停車場看到,國傢電網的電動汽車充電站有不少車主排隊充電,車主將智能充電卡放在刷卡區,啟動操作充電樁指示屏幕,即可查看充電時間和金額等數據。

在購物中心附近的另外一個大型停車場,記者發現瞭特來電60kW一體式直流充電樁,停車場工作人員介紹,這是新建成的充電樁,即將投入使用。特來電是特銳德的子公司,已開始籌備上市。

以特斯拉為代表的車企采取瞭另外一種運營模式。“商場將車位承包給運營商,運營商統一安裝充電設施和負責車位運營,車主充電還要收取停車費10元/小時。”記者探訪位於浦東新區的丁香國際商業中心時,停車場工作人員如此表示。

此外,一些互聯網企業也希望在充電樁市場分一杯羹。滴滴出行旗下的平臺運營方小桔充電,其用戶就包括滴滴網約車車主。同時,小桔充電運用滴滴的交通智能大數據能力,免費提供給合作夥伴交通熱力體系,幫助他們佈局建站選址,以獲取高收益。

設備制造商競爭激烈

充電樁的迅速發展離不開政策的扶持。日前,國務院正式發佈《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》,到2025年,我國新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右,高度自動駕駛汽車實現限定區域和特定場景商業化應用,充換電服務便利性顯著提高。

此外,各地陸續出臺政策支持加快充電樁建設。6月,北京市發佈瞭《北京市加快新型基礎設施建設行動方案(2020-2022年)》,指出北京將加快建設可以支持高級別自動駕駛(L4級別以上)運行的高可靠、低時延專用網絡,同時到2022年新建不少於5萬個電動汽車充電樁,建設100個左右換電站。近日,上海提出,十四五期間在公共領域全面推廣新能源汽車,推進充電樁、換電站、加氫站建設,倡導低碳綠色出行,加快構建與超大城市相適應的綠色交通體系。政策頻頻力挺,機構預計充電樁有望迎來建設大年,乘著新能源的東風,充電樁或站上風口。

不過,也有一些業內人士提出瞭不同的看法。“充電樁的技術門檻其實沒有想象中那麼高,前幾年不少公司到處跑馬圈地,行業競爭很激烈,實際上是外熱內冷。”上海雲充新能源科技有限公司CEO李志博接受證券時報·e公司記者采訪時表示。

天眼查數據顯示,我國今年新增2.3萬傢充電樁相關企業,同比增長16.94%。目前我國有近10萬傢企業經營范圍含“充電樁、新能源智能充電、電動汽車充電”。

所謂充電樁技術門檻不高,指的是充電樁制造中大部分元器件均具備國內生產能力,產品並不存在顯著技術差異。有分析認為,這也是大部分企業選擇進入充電樁設備制造而非充電樁運營領域的原因。“運營資金需求較大,前期投入成本高,回報周期較長,存在一定風險。”一位民營充電樁上市公司高管向記者坦言,運營還涉及土地投資、設備投資、人工投入,運營後還需要有固定的客戶來源,才有盈利的可能,公司目前暫時隻考慮做充電樁設備,將設備賣給運營企業,或是有特殊需求的公司。

上市公司開拓市場忙

搶灘新能源高地,面對日趨激烈的競爭,充電樁相關上市公司的業務佈局也沒有放松。“我們負責充電樁事業部的高管幾乎每天都在出差,今年充電樁的市場需求量比較大。”科士達證券部工作人員對證券時報·e公司記者表示,目前充電樁設備制造市場較為分散,行業仍處於洗牌期,公司也希望能將這塊業務做到領先。

許繼電氣證券部工作人員告訴記者,公司主要做直流充電樁,參與國傢電網的投標。“充電樁這兩年生產廠傢比較多,競爭相對充分,我們會持續開拓市場,拓展合作的可能性。”盛弘股份證券部工作人員則表示,公司主要生產充電樁設備,未來會繼續把這塊業務做大,專註做好產品。

記者梳理發現,大部分充電樁生產商毛利率其實並不算高,多集中在10%-20%,有的甚至低於10%。受訪的業內人士認為,這是廠商眾多,市場充分競爭的結果。“其實今年才算是充電樁生意比較火爆的年份,前幾年大傢都在拓展市場。希望經過一定時間,能把一些不夠優秀的企業洗出去,行業的需求相對穩定,企業的日子就會好些。”一傢充電樁企業人士認為,經歷瞭跑馬圈地、大浪淘沙,未來三五年將會是充電樁企業比較好的發展時期。

而擺在充電樁運營企業面前的另一個問題是“盈利難”。張翔指出,早期運營商出於成本控制考慮,將充電樁建在較為偏僻的地方,客流較少。另外,行業產能過剩,很多公司打價格戰,運營商也很難盈利。“現在運營商盈利難的主要原因是充電樁使用率比較低,比如充電樁集中分佈的一二線城市,充電時還要交停車費,一些市區光停車費可能就要交幾十塊錢,這導致充電樁利用率不高。”張翔認為,充電樁的前景無疑是被看好的,但目前對於大部分充電樁運營企業而言需要思考的是如何盈利。

萬億充電樁市場

蓄勢待發

值得一提的是,表現強勁的新能源車市給充電樁企業打瞭一劑強心針。公開數據顯示,11月,國內新能源車銷售16.9萬輛,同比增加9.7萬輛,增速為136.5%。當月新能源車乘用車零售市場滲透率為8%。其中,純電動車11月銷售14.2萬輛,同比增長145.4%。

海通證券指出,充電樁作為新能源汽車配套基礎設施,是新基建的重點建設方向。目前我國充電樁建設遠未達到政府規劃提出的2020年建成500萬個充電樁、車樁比1∶1的水平,亟待跳躍式發展。伴隨新能源車的高速發展,充電樁作為新能源車產業鏈的重要環節,在新基建投資發力下,有望加速彌補之前的發展短板。

如今,電動車的代表企業之一特斯拉也闖入中國充電樁市場。對此,特銳德相關人士對證券時報·e公司記者表示,隨著充電樁行業的發展,未來會出現向幾傢主流廠商積聚的局面,特斯拉的入局正說明瞭充電樁行業前景向好。

華創證券認為,特斯拉在充電網絡上的大筆投入,或對行業發展起到引領作用。新能源車產銷量提升後將進一步倒逼充電設施投資加速,隨著補貼由購車向充電環節傾斜,社會主體投資積極性也顯著提升。

根據申港證券的測算,預計車樁比在短期內基本維持在3-3.5∶1,並在2023年後開啟下行通道。2020年充電樁保有量將達到182萬臺。假設將車樁比1∶1的目標推遲至2030年,充電樁增速將在2025年前後達到高峰,並在未來十年增長超過5000萬臺。

國泰君安指出,隨著新基建、建站補貼等政策加碼,充電基礎設施建設有望快速推進,預計2020-2025年累計市場空間超千億。國元證券測算,在2030年車樁比1∶1的目標約束下,充電樁增量將超5000萬臺,未來十年充電樁市場的總投資額將達到近萬億元。

萬億市場空間下,各方資本摩拳擦掌,成長中迎面而來的挑戰也不會少。張翔建議,充電樁企業在做好基本產品的同時可研發一些高端產品,大功率的直流超級充電樁是未來的發展趨勢,高端產品采購價格也比較高,利潤更可觀。同時,充電樁建設和運用還涉及收費等管理問題,未來對行業的規范管理也尤為重要。

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