光伏隻是頭菜！需求側改革背後還隱藏這2大機會！適合埋伏
周一兩市迎來反彈，新能源、消費、醫藥等板塊表現強勢，創業板指漲幅超過1%，重新回到5日均線上方。
熱點上，大消費板塊集體上漲，食品飲料板塊領漲，保齡寶、妙可藍多、均瑤健康等漲停，金龍魚漲幅超過8%。農林牧漁午後持續拉升，種業和豬肉概念股表現搶眼。旅遊、酒店餐飲、醫療、釀酒、醫藥等也不同程度上漲。新能源汽車產業鏈延續延續。東風汽車、江淮汽車、小康股份、天賜材料等漲停。鋰電池、燃料電池、無人駕駛等相關主題表現活躍。
展望後市，決定股市中長期向好的邏輯並未改變，指數處於長期震蕩上漲趨勢當中，中期繼續在3200-3500點區間震蕩，短期滬指有望在60日均線附近逐步企穩反彈。操作上建議逢低佈局優質股。
需求側改革背後有大機會！
供給側改革聚焦的是供給端，需求側改革無疑指向瞭需求端，不會再像以前一樣通過緊鑼密鼓的投資來拉動經濟需求瞭。比如，年初提出的新基建，而不是老套路的金橋銀路，這就是一個明顯地變化。
這種改革的過程會更加市場化和公平化，讓大眾更有消費能力，縮小貧富分化。另外一個就是，鼓勵創造有世界競爭力的制造業，從而長期拉動就業，形成長期需求動力。
這種大的政策面變化，往往是剛開始提出來感覺不明顯，但是可能影響未來幾年的經濟形勢。
與此同時，裡面還提到瞭反壟斷，與這兩天熱議的社區團購以及需求側相結合，則更能說明未來發展的核心方向。看看世界領先的科技巨頭，蘋果、特斯拉、臺積電、英特爾……哪怕是韓國彈丸之地，也有三星撐門面！
世界上偉大的企業，從根本上說，靠長期的技術積累形成核心壁壘，多少都會有點壟斷的味道，但是這種壟斷是靠長期的技術革新實現的，而且是推動社會進步、效率提升的。像社區團購這種靠資本推動，玩模式註定走不長遠。
結合十四五規劃，重點關註的機會主要集中於以下三點：
1、半導體芯片。核心技術5年要實現70%的自給自足，關鍵核心環節要自主可控和自主創新，這些都是政策規劃中的明牌，實打實的一點都不含糊。作為中國經濟轉型的底層技術，未來經濟增長的心動能就靠他們瞭，肩負的歷史使命就已經決定瞭他們的未來價值。
2、軍工。軍工現代化這是五年規劃明確提出的，強國必須強軍，未來五年軍工的投入加大，空天一體、海工裝備、深空探測、北鬥導航等，很多軍工上市公司未來5年的復合增長率在30%以上。下半年以來，軍工行業就已經開始步入景氣周期，隻是一般人接觸的少，所以參與度不高，是一塊價值窪地，行情修復也隻是時間問題。
3、新能源。這裡面主要是新能源車產業鏈和光伏能源，表面上是行業景氣周期的驅動，核心邏輯是十四五規劃，國內的能源結構需要重塑，未來清潔能源將成為主流，可以歸納為產業升級下的市場紅利。
目前市場對這一塊還沒有反映出來，走得還是食品飲料大消費這一路線，但並不一定是壞事，機構資金的進場也並非一朝一夕的事情，肯定得有個過程。此時，若能借此機會提前適當埋伏，無疑是最好得選擇！
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