中國開始持續拋售千億美債，外媒：有清零可能，事情有新變化
自從1971年佈雷頓森林體系解散和美元脫離黃金標準以來，美國重新通過“石油-美元-美債”體系得以保證其國傢貨幣美元的使用量，並充當著全球最主要儲備貨幣的角色，幾乎所有的國傢銀行系統維持外儲核心資產總量和比率的穩定，不是黃金，而是美國國債，但40多年過去瞭，現在這種情況發生瞭很大的變化。
目前，美國聯邦債務總額已高達接近27萬億美元，是1958年時隻有2800億的近99倍，據美聯儲最新報告，預計到2028年時，債務總額可能就會高達48萬億美元，超過美國GDP的250%，現在，美聯儲的資產負債表也膨脹達到瞭創紀錄的7萬億美元，較去年同期增加2.5萬億美元，並預計到2022年底時達到20萬億美元，但隨著各期限美債收益率接近歷史低位，和至少在2023年底時的零利率會降低貨幣對追求收益的投資者的吸引力。
從路透上周監測數據顯示，一些往常的海外大型買傢正在遠離或減緩投資美國公債，對此，德銀在最新發表的全球經濟風險報告中預測認為，全球經濟從新冠狀病毒危機中恢復後，美債是否還會有大量投資者買單？這可能是市場的重大風險之一，事實上，最新的三次美債拍賣上已經出現認購滯銷趨勢，在短短四周內減持超過1230億美元美國國債。
事實上，據美國財政部9月17日公佈的國際資本流動報告（美債數據延後兩個月慣例）顯示，截止7月，全球央行已經在過去的23個月中第22個月凈減持美債，總出售額近9985億美元，這是全球央行拋美債的創紀錄水平。
其中，在此期間，中國在7月減持瞭10億美元的美債，而在此之前的22個月內，中國已共減持瞭約1437億美債，目前持有美債總額為1.073萬億美元，這是自5月以來的連續第二個月拋售，6月減持規模為93億美元，3月和4月則分別減持107億和88億美債，這也是自4月以來中國對美國國債的最新拋售以來的最低水平，與此同時，還包括德國、印度、俄羅斯、英國、法國等27個美債持有者均不同程度的減持。
緊接著，美國金融網站Zerohedge在9月15日援引相關媒體及專傢分析稱，隨著美國聯邦赤字激增，增加違約風險等因素，正常情況下，中國或將逐步出售美國國債的20％，如果風險因素加大，有清零美債的可能。
對此，華爾街資深經濟學傢Jim Rickards表示，自2008年美國金融危機以來，國際貨幣分析師們一直在尋找美元作為全球主要儲備貨幣重置跡象和趨勢，這種結果使得全球央行的外儲管理者們也逐步提高瞭非美元貨幣資產的配置，比如，黃金、人民幣等，而且接下去還將一直是這樣。
據世界黃金協會在9月發佈的最新報告顯示，2021年黃金將更具吸引力，今年前8個月，全球央行購金活動依然活躍，凈購買黃金達200噸，而2019年和2018年全球央行的黃金凈購買量已經分別增長瞭650噸（合計1300噸），創下瞭1971年美元與黃金掛鉤以來的最高紀錄，在此期間中國也在時隔兩年後打破沉默發出新信號，在2018年12月至2019年10月連續10個月增加瞭約106噸黃金，這在美聯儲在9月17日公佈的利率會議上暗示更寬松的貨幣政策和維持零利率至2023年的背景下變得更加明確。
世界黃金協會在上周發佈的最新報告顯示，考慮到，全球主要國傢寬松的貨幣政策和負利率資產擴張，超過20%的央行計劃在未來一年內繼續增持，而去年這一比例僅為8%。盡管，美國將黃金趕出瞭世界貨幣體系，但全球央行仍在繼續持有其黃金儲備，且呈現出持續趨勢，這些都在間接的說明，全球主要央行也正在考慮讓本幣和黃金發揮更大作用。而這背後最大的莊傢就是中國、俄羅斯、波蘭和土耳其為首的央行。
與此同時，黃金市場也正在發生一件意義深遠的事，據BWC中文網持續跟蹤報道統計，目前包括德國、土耳其、意大利、波蘭等多國也已完成或要計劃運回存在美聯儲或英格蘭銀行等多地的黃金，這使得美聯儲地下金庫中的黃金存量目前已跌至歷史最低點，而就在這個節骨眼，外媒報道瞭一個讓市場意外的消息。
據Zerohedge三周前的跟進報道中稱，自從全球一些央行沒有向IMF或世界黃金協會報告一些官方黃金儲備收購數據以來，中國可能已經獲得瞭大量的黃金，Jim Rickards認為，這並不奇怪，近年來，黃金一直流向中國市場，就像在佈雷頓森林體系之前黃金流向美國一樣，這些數量遠不止官方數據公佈的1948噸。
機構估計1994至2019年中國的黃金總量
但更讓BWC中文網團隊引起註意的是，根據有關中國礦山的進口和產量及上海黃金交易所的現有數據來看，該外媒稱，數千噸黃金可能已經流入中國，比如，無數中國大媽的黃金購買風潮也可以力證黃金在中國民間的儲備量非常巨大的。那麼，一旦獲得足夠多的黃金將發生什麼？
圖片說明：世界上最大的實心黃金磚重達440斤，現保存於中國的一傢黃金博物館中
對此，中國首席經濟學傢論壇理事長連平在稍早前公開表示，考慮到目前中國經濟規模是美國的75%，同時，中國增長速度較快，但黃金卻隻占外儲的比例僅為3.4%，遠低於美德等發達國傢60%-80%和不少新興市場國傢的水平，所以，中國的黃金儲備至少應該逐步增長到5000噸以上，為人民幣國際化奠定更為堅實的信用基礎。
新加坡首屈一指的黃金交易商羅南曼利進一步表示，俄羅斯、土耳其等多國積累的黃金可以被看作是擺脫美元主導國際商品交易結算的一部分，或許未來將會回到金本位，這就意味著，如果中俄開始讓黃金發揮作用時， 這可能將成沖擊美元的一張強勢底牌，並成為人民幣國際化的堅強後盾。
一處金礦開采現場
First Mining Gold的董事長為我們做瞭最好的解釋，作為經濟戰略性動作的一部分，中國擴大人民幣黃金定價權的新行動表明，希望提高中國市場在國際黃金市場中的占有率，這將使中國在黃金與GDP的比率方面與美國和歐盟相當，並將為中國、俄羅斯、歐洲及部分新興市場的黃金聯合升值提供新的交易場所和道路。
所以，僅從這個角度來看，全球央行開始持續拋售美債並凈增持黃金的原因是顯而易見的，當真正需要解決美國不斷增長的數十萬億美元的債務赤字風險時，美元金融和貨幣市場中的重置可能將會發生，可能會將與黃金掛鉤，而這表明我們正在接近佈雷頓森林體系解體和美元與黃金分手後49年以來以美元為主導的世界經濟貨幣體系的尾聲。
最新進展是，荷蘭也在稍早前宣佈將很快將其黃金的大部分轉移至該央行現金中心，並明確表示贊同金本位制，這些都在表明，曾經無比強大的美元，再次失去信任的標簽，上一次是48年前美元與黃金脫鉤後。
據俄羅斯衛星通訊社二周前援引中國資深黃金交易專傢的分析認為：為發展全球貿易，非美元貨幣國傢需要新的獨立於某個國傢的硬通貨幣，因現在的美元低利率政策，占外匯和金融結算中的主導地位，已經給包括伊朗和委內瑞拉這樣的國傢帶來不少問題，作為美國經濟的施壓工具和其它國傢的薄弱環節，很明顯，美元已不能成為正常的世界貨幣瞭，因此，應該有某種不依賴於任何國傢的跨國結算貨幣。（完）
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