一周行情展望:關註美聯儲議息會議,金銀等待指引

上周行情回顧

上周,國際現貨黃金價格先抑後揚。周初,美元持續反彈,國際原油需求疲軟引發美油、佈油崩跌單日重挫7%,金價受此影響承壓跌至1906.30美元獲得支撐。

由於美股大幅波動,納斯達克指數一周超跌4%,錄得3月以來最大周跌幅,令避險情緒升溫,國際現貨黃金價格受到提振展開反彈。隨後阿斯利康公司實驗性新冠病毒疫苗的全球試驗由於一名研究參與者出現不明原因的疾病而暫停,引發投資者擔心新冠病毒疫苗研制工作推遲,避險情緒持續升溫,國際現貨黃金價格加速反彈,最高探至1966.48美元觸及日線下降趨勢線壓力位,由於多頭信心不足,國際現貨黃金價格回落。

國際現貨黃金價格全周最低1906.27美元,全周最高1966.53美元,全周報收1939.40美元,全周上漲6.60美元,上漲幅度0.34%。

國際現貨白銀價格全周最低25.82美元,全周最高27.49美元,全周報收於26.72美元,全周下跌0.18美元,下跌幅度0.67%。

黃金

一周行情展望:關註美聯儲議息會議,金銀等待指引-圖1

周線級別來看,國際現貨黃金價格仍然處於調整狀態, MACD指標紅柱持續縮短,暗示短期回調尚未結束。但長期走勢依舊為多頭。

一周行情展望:關註美聯儲議息會議,金銀等待指引-圖2

從日線級別的結構來看,調整尚未結束,從走勢結構來判斷仍將延續調整。在未形成突破前,金價在1902.30美元-1992.63美元范圍內震蕩運行。

白銀

一周行情展望:關註美聯儲議息會議,金銀等待指引-圖3

周線級別來看,國際現貨白銀價格維持回調走勢。從走勢結構來看,回調走勢不擊穿19.65美元,則確認形成長線級別的反轉。由於前期巨大升幅已經遠離19.65美元,形成長線級別反轉的概率已經比較高,但仍需要回調試探來確認。

一周行情展望:關註美聯儲議息會議,金銀等待指引-圖4

日線級別來看,國際現貨白銀價格回調走勢尚未結束,且進一步疲軟,上周持續受到波浪尺壓力位27.20美元一線的壓力,橫盤弱勢整理。從4小時級別來看,關註震蕩區間26.02美元-28.46美元,在未形成突破前或維持該區間震蕩運行。

CFTC持倉報告

(CFTC)2020年周五(9月11日)公佈的周度報告

COMEX黃金投機凈多頭頭寸持倉增加5677手,至236473手。

COMEX白銀投機凈多頭頭寸持倉增加8手,至33480手。

一周行情展望:關註美聯儲議息會議,金銀等待指引-圖5

截至9月08日當周, COMEX黃金投機多頭頭寸增加7055手,投機空頭頭寸增加1378手。 COMEX白銀投機多頭頭寸減少3327手,投機空頭頭寸減少3335手。

ETF持倉報告

一周行情展望:關註美聯儲議息會議,金銀等待指引-圖6

上周,全球最大的SPDR黃金ETF持倉減少2.04噸, SPDR黃金ETF的購買熱度明顯降溫並出現減持,但持倉水平仍然保持在7年以來的高位。

美聯儲9月議息會議

北京時間9月17日凌晨2點,美聯儲FOMC將公佈利率決議、政策聲明及經濟預期,2:30,美聯儲主席鮑威爾召開新聞發佈會。

由於鮑威爾已經在8月底的Jackson Hole央行年會上對美聯儲新的貨幣政策框架進行瞭詳盡闡述,因此我們預計此次議息會議貨幣政策仍將維持不變,同時發佈的經濟預期可能更受到關註,尤其是通脹預期,會成為投資者捕捉的對象。建議重點關註美聯儲對於GDP和通脹的預期。

金筆有話說

一方面,美聯儲修改貨幣政策框架,允許通脹在一定程度上高於2%的水平,強調將繼續維持當前超寬松的貨幣政策,表明利率上行空間有限,另一方面,美聯儲強調暫時不會執行收益率曲線控制和負利率,表明利率下方也有底。所以在未來相當長的時間內,美聯儲將維持利率在小幅高於0軸的水平。而3月暴跌後,在美聯儲超寬松的貨幣政策支持下,在美國政府強推復產復工的前提下,通脹預期開始逐漸修復,帶動實際利率下行,推動瞭金銀3月以來的上漲。但當前疫情仍在全球肆虐,反全球化浪潮仍在持續,經濟前景仍不明朗,通脹預期上行受阻,金銀價格面臨壓力。我們認為關註通脹前景的變化,如果通脹預期繼續上行,金銀則繼續走強,而若通脹預期回落,則金銀將面臨震蕩甚至回調的可能。

基本面方面,我們認為今年第四季度美聯儲將維持目前的寬松貨幣政策不變,也不會繼續加碼進一步的寬松。此外重點關註美聯儲在議息會議後對GDP和通脹的預期,若對於未來經濟預期改善,可能意味著黃金基本面短期底部得到確認,反之,金銀可能會繼續向下尋求支撐。技術上看,關註金銀8月中下旬以來的震蕩區間,在通脹預期明確前保持震蕩思路。

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