十四五預期向好光伏大面積爆發, 儲能產業鏈迎轉機, 已跑出3倍大牛股
財聯社（上海，研究員 姚輝）訊，十四五規劃預期向好的光伏板塊周五大面積爆發，陽光電源最近半年股價累計漲幅接近3倍，機構認為其儲能業務長期將有望貢獻可觀的業績增量。儲能會否成為我國能源領域下一個重點支持的方向？機構認為蟄伏已久的儲能產業鏈有望迎來盼望已久的春天。
光伏板塊周五漲幅榜
十四五規劃預期成為近期市場炒作的重點方向。興業證券朱玥團隊一周前發佈的研報指出，判斷光伏能源裝機十四五規劃的“關鍵指標”可能高於此前預期。
研報具體指出，可再生能源發展“十四五”規劃進入關鍵時刻，和“十三五”不同，由於光伏風電項目已經不再需要補貼，限定可再生能源指標已經失去合法性，給規劃工作增加瞭難度，判斷非化石能源占一次能源消費比例將成為“十四五”光伏需求之錨，在2019年這一指標已達到15.3%。
2025年指標定在多少，決定瞭“十四五”系能源裝機的下限，根據測算，如定在17.5%，則國內光伏年化需求將達到60-70GW，如果達20%，則可達到95-105GW，鑒於當前中央對於新能源的高度重視，判斷十四五規劃的“關鍵指標”可能高於此前預期。
值得註意的是，積極謀劃儲能業務成為公司中長期新增長極的陽光電源今年股價走勢亮眼，4月末迄今累計漲幅接近3倍。儲能會否成為我國能源領域下一個重點支持的方向？
有分析人士指出，加快新能源的滲透率意味著對電網消納、調峰能力要求的提升，預計儲能相關內容在十四五能源規劃中的篇幅和重要性將顯著高於前兩個五年規劃，儲能也將是我國能源領域下一個重點支持的方向。
消息面上，9月11日，國傢能源局印發《國傢能源研發創新平臺管理辦法》，其中能源創新平臺的技術領域包括儲能、氫能等前瞻性、顛覆性技術等。文件鼓勵能源領域優勢企業、科研院所、高校等建立創新聯合體，共同申報建設能源創新平臺。
CNESA預測2020~2024年我國累計電化學儲能裝機復合增長率在55~65%，2019~2024年新增市場空間預計在276~443億元，年均空間在55~88億元。
國盛證券王磊等人7月末發佈的儲能專題報告中指出，風光平價之際，在新能源和國內電網綜合能源服務需求提升的背景下，蟄伏已久的儲能產業鏈有望迎來盼望已久的春天。
在5G+雲計算共振背景下，流量數據和雲計算需求有望迎來高速增長，充電樁+IDC建設發展加速，儲能需求提升。
國盛證券推薦關註國內通信、數據中心儲能龍頭南都電源，國內新能源+儲能業務龍頭陽光電源和佈局儲能的電力設備龍頭上海電氣。
開源證券劉強8月末發佈的研報指出，陽光電源海外業務擴張加速，儲能貢獻新增長點。2020年上半年，公司儲能業務實現收入2.50億元，同比增長49.7%，儲能業務長期將有望貢獻可觀的業績增量。
公司以逆變器為核心，在國內和海外分佈式市場的佈局將在中短期逐步釋放潛力，並用運維服務深度綁定客戶。同時“儲能+”模式是清潔能源“平價上網”時代的剛性需求，公司自2006年佈局儲能變流器，目前已發展成以鋰電池系統、儲能變流器、直流交換器等硬件+能量管理系統軟件為核心科技的第三方儲能系統集成商。
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