九月結構行情繼續,軍工+通脹

九月結構行情繼續,軍工+通脹-圖1

隨著疫情穩定和中美貿易好轉,美國經濟整體呈復蘇趨勢,傑克遜霍爾全球央行年會上,美聯儲如期引入“平均通脹目標”,強調確保就業和提升通脹容忍度,美聯儲寬松政策延續和政府高杠桿率壓制名義利率的前提下,通脹上行料將會對金價有明顯的支撐。此外,日本首相因健康問題辭職、美國大選不確定性等預計都會推升避險需求而支撐金價。

需求旺季邏輯不變,等待數據驗證。需求旺季邏輯不變,等待數據驗證。上周螺

紋表觀需求環比略降至356.16萬噸,同比-2%,但我們認為這並不能說明此前需求旺季

邏輯已經被證偽。從水泥數據的中觀驗證來看,上周水泥需求快速上升而庫容加速去化,

資金落地推動的基建加速仍然值得期待。

股指層面:九月份整體依舊看多,就目前和未來一段時間市場所面臨的環境:經濟基本面角度,盡管 7 月經濟數據有所不及預期,但從高頻數據和經濟走勢來看,經濟復蘇的態勢仍是確定性向上的。未來一段時間內,市場恐難以預期會出現系統性機會,整體仍將維持盤整格局和結構性行情。節奏上,上半個月重點關註指數的趨勢性行情。

軍工行業:從當前來看,在軍事對峙催化劑的推動下,軍工板塊具有機會。1)我國軍費預算絕對值增長。從 2004 年到 2019 年,我國國防預算從 2000 億元增長到 1.2 萬億元,盡管增速有所放緩,但絕對值顯示國防預算的空間。2)在戰備期間,將提高軍費開支,帶動軍工板塊景氣度抬升。從近期密集演習來看,鑒於南海、臺海局勢趨於緊張,將提高軍費開支,加大軍工訂單,並帶動軍工板塊景氣度的抬升。九月份的核心主題機會依舊在軍工身上。具體標的上可以看中航系的飛機整機,航發系的發動機,導彈防禦等核心發展方向。

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