嚴重低估的消費股：北上資金加倉12倍，食品添加劑龍頭
中報業績普遍向好，食品飲料板塊內多傢公司股價創新高。龍大肉食漲停，仙樂健康、西部牧業大漲逾9%。市場明星海天味業漲幅超過6%，市值達到5500億。食品飲料行業景氣度持續攀升，並逐步向上遊食品添加劑領域擴散。
消費股高景氣的原因無外乎兩個方面。首先，業績好。消費股沒有那麼多故事可講，有業績才是硬道理。從目前已經披露的中報數據看，60傢食品飲料類公司中有37傢利潤同比增長，占比61.67%。好想你、妙可藍多、海欣食品等8傢公司上半年凈利潤實現同比翻番。
上半年受到特殊病情的影響，調味品、速凍食品、方便食品等傢庭消費量大幅增長，甚至出現缺貨少貨的情況。二季度，渠道補貨訂單增加，進一步推升瞭食品飲料類公司的業績。在風險沒有完全解除之前，傢庭的消費量仍然會維持在高位。
其次，鼓勵消費拉動內需是未來一段時間的重要導向。居民消費在當前的經濟環境下扮演著重要作用，加上國民收入提升、消費升級趨勢形成，消費類公司的景氣周期具備長期延續的基礎。民以食為天，吃的喝的是消費中的重中之重。
在這樣一個大背景下，資金對消費板塊的預期在逐步提升，所以抱團越來越緊，並沒有明顯的松動跡象。而且，消費股中的龍頭公司一般都極具稀缺性，一旦下車很難再找到“回頭草”的契機。
食品飲料的景氣度開始向上遊蔓延，重要分支食品添加劑正在慢慢積累人氣。行業內的龍頭公司，比起消費端的這些“明星”而言，一點不差。
晨光生物，主要經營天然色素、天然香辛料等食物添加劑，純植物提取，在多個細分領域做到行業第一。中報業績增長36%，目前市值規模79億。今年以來漲幅超過110%。
金禾實業，食品添加劑業務占比46%，其中甜味劑賽安蜜占比較大。代糖類產品目前市場增速較快，代糖概念前陣子也受到瞭資金關照。該公司計劃在2020年繼續擴大產能，佈局代糖這條優質賽道。今年以來漲幅達到55%。
食品添加劑領域的優質公司有很多，業績釋放有快有慢，仍有部分公司在低位蓄勢。比如我最近視頻中分享的嚴重低估的消費概念案就提到，主營業務中的咖啡因廣泛應於食品、飲料和部分藥品當中。中報業績同比增長31%，近四個月卻一直橫盤。聰明資金已經率先動手，北上資金在該公司的持倉水平相對於一個月前增加瞭12倍。
大傢不要一看食品飲料大熱，就盲目追；也不要一看龍頭公司都到瞭高位，就完全放棄。抽絲剝繭，把邏輯剖得越細，機會就越明顯。
股友們可以去看看我寫的文章和戰法，非常的實用，希望我的分析，能給大傢帶來幫助。如有不懂的問題隨時留言，我會一一回復大傢，慢慢變富的股友們，請大傢關註萬分感謝。
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