電子行業半導體擾動持續，消費電子接棒奔向金九銀十（附個股）
電子行業半導體擾動持續，消費電子接棒奔向金九銀十
半導體短期擾動持續，消費電子接棒奔向金九銀十8 月 17 日- 21 日當周，半導體材料板塊周跌超 8%，集成電路跌超 4%，整體回調幅度較深。具體看，美國對華為 FDP 新規，將導致華為沒有許可的
情況下無法從第三方購買芯片產品，對華為公司影響巨大。另一方面半導體行業東南亞作為全球半導體封測的重要地區，疫情影響帶來供給受損，本土封測廠商影響小訂單情況良好。
展望下半年，半導體供需結構有望改善：供給側，隨著國產化進程的推進，本土企業的供給正在逐步上升，核心進口產
品也積極備貨；需求側，新旗艦手機發佈、遠程辦公和服務器有望推動行業
需求變得強勁。在未來很長一段時間，美國的技術管制將推動國產替代大趨
勢將不斷加速進行，半導體各細分領域龍頭，將充分受益於本土供應鏈的建
設。相關受益標的有中芯國際、長電科技、卓勝微、韋爾股份、聞泰科技、
聖邦股份、兆易創新等。
當周，電子重點公司周漲幅前十中，消費電子占 7 席，上漲行情從半導體向消費電子輪動。iPhone12 為史上首款 5G iPhone，疊加 2 年以上
iPhone 用戶集中換機需求，配合蘋果今年以來的低價策略，三者共振造就
iPhone 大年，產業鏈企業受益受益程度大、業績確定性高。iPhone12 預計
10 月份發佈，華為也將在秋季發佈 Mate40 產品，消費電子行業有望迎“金九銀十”。相關受益標的有立訊精密、歌爾股份、藍思科技、信維通信、長信科技、傳音控股等。
面板價格 8 月繼續大漲，產業鏈持續受益據 TrendForce 顯示，8 月電視面板價格繼續維持大漲態勢，55 寸與 32 寸漲
幅可達 10%，IT 面板價格受惠於終端需求穩定的支撐，持續緩步向上，預計大多數面板廠 Q3 將迎盈虧平衡點。展望 H2，電視廠商有通過 H2 加速出貨彌補 H1 出貨低迷的需求，供給側日韓廠商退出 LCD 造成的整體產能吃緊，
仍在持續。相關受益標的：京東方 A、TCL 科技。
PCB 下遊通信需求減弱，靜待汽車、傢電需求復蘇根據產業調研，PCB/覆銅板下遊占比最大的通信領域，受華為等事件影響，
需求減弱，影響行業整體景氣。展望 H2，隨著海外疫情逐步緩解，汽車、
傢電領域需求有望強勁恢復，此外工控/醫療和服務器領域需求，維持平穩。
更長時間維度看，遠程辦公和服務器升級趨勢確定性增強，行業有望迎量價齊升。相關受益標的：生益科技、深南電路、滬電股份。
A股市場：韋爾股份、聞泰科技、中芯國際、北方華創、中微公司、京東方A、TCL科 技、立訊精密、歌爾股份、傳音控股、深南電路、生益科技等。
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