周期退潮 誰將接力上漲？
作者|丁臻宇 編輯|李俞慧
盤面簡述
周二早盤，A股走勢分化：滬指小幅調整，盤中回踩3700點，創業板展開強反彈，漲幅超過2%。盤面上，材料行業、軟件服務、石油、專用設備、醫療、通訊、包裝材料、釀酒、農藥等領漲，貴金屬、鋼鐵、民航機場、有色、船舶、珠寶首飾、銀行、高速、券商、保險等行業跌幅居前。題材股方面，鴻蒙概念、華為昇騰、刀片電池、鈉離子電池、固態電池、CRO、鹽湖提鋰、網絡安全等領漲，低碳冶金、北交所概念、特高壓等跌幅居前。大盤高位震蕩，建議把握調倉換股機會，高拋低吸為主。
板塊方面
鋰電池板塊大幅拉升：中科電氣20%漲停，新綸科技、璞泰來、科達制造、紫江企業、道明光學、恩捷股份漲停，星源材質、金銀河、先惠技術、天際股份、光華科技、德方納米、北方華創漲逾8%。
消息面
《東北全面振興“十四五”實施方案》獲批
內蒙古自治區、遼寧省、吉林省、黑龍江省人民政府要提高對東北全面振興重要性、緊迫性的認識，加強組織領導，完善工作機制，深化改革開放，強化政策保障，優化營商環境，推動實施一批對東北全面振興具有全局性影響的重點項目和重大改革舉措，著力增強內生發展動力，確保《方案》各項目標任務如期實現。
工信部：鼓勵新能源汽車企業兼並重組
工信部部長肖亞慶13日在國新辦發佈會上表示，現在新能源汽車具有企業數量太大，處於小而散的狀況。要充分發揮市場作用，鼓勵企業兼並重組做大做強，進一步提高產業集中度。現在各方面對發展新能源汽車的熱情很高，對新能源汽車發展有很大促進，但是也要看到新能源汽車技術含量高的特點，所以資源應該盡可能市場化集中，避免分散。
鴻蒙OS2升級用戶突破1億
13日，華為智慧辦公新品發佈會上，華為餘承東宣佈HarmonyOS 2升級用戶已經突破1億。自6月2日HarmonyOS 2開啟百款機型升級以來，HarmonyOS 2帶來瞭控制中心、超級終端、原子化服務等創新特性和極大的性能提升，受到瞭大量用戶喜愛。一周用戶破千萬，一個月三千萬，兩個月五千萬，僅三個月升級用戶破億，升級速度持續創造紀錄。
巨豐觀點
周二早盤，A股走勢分化：滬指小幅調整，盤中回踩3700點，創業板展開強反彈，漲幅超過2%。盤面上，材料行業、軟件服務、石油、專用設備、醫療、通訊、包裝材料、釀酒、農藥等領漲，貴金屬、鋼鐵、民航機場、有色、船舶、珠寶首飾、銀行、高速、券商、保險等行業跌幅居前。題材股方面，鴻蒙概念、華為昇騰、刀片電池、鈉離子電池、固態電池、CRO、鹽湖提鋰、網絡安全等領漲，低碳冶金、北交所概念、特高壓等跌幅居前。
受鴻蒙OS 2用戶突破1億消息刺激，鴻蒙概念大漲：九聯科技、潤和軟件20%漲停，科藍軟件、誠邁科技漲逾15%，傳智教育、拓維信息漲停。
受寧德時代巨額投資刺激，鋰電池板塊大幅拉升：中科電氣20%漲停，新綸科技、璞泰來、科達制造、紫江企業、道明光學、恩捷股份漲停，星源材質、金銀河、先惠技術、天際股份、光華科技、德方納米、北方華創漲逾8%。
石油行業繼續走強：通源石油漲逾15%，準油股份、博邁科、洲際油氣、上海石化沖板，中國石油、傑瑞股份、恒泰艾普、潛能恒信漲逾6%。
巨豐投顧認為近期盡管市場成交活躍，但宏觀經濟數據不支持A股向上突破，市場進入寬幅震蕩並呈現出兩大特征：一方面是周期股進入加速上漲並快速分化階段，另一方面是超跌績優股及成長股開始反彈，但反彈持續性不強。周一周期股百花齊放，夜盤焦煤、焦炭、玻璃、滬鎳、滬鋁等大宗商品期貨價格大跌，周二周期股出現分化。鋰電池、鴻蒙概念等帶動創業板展開強反彈。總體看，A股持續震蕩意味著市場分歧嚴重，且尚未形成新的主線，建議投資者控制倉位，周期與成長股各自配置30%倉位，靜待風格明朗之後，再加倉。
來源：好股票
作者:丁臻宇 執業證書:A0680613040001
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