北上資金大舉加倉 兩股有望借勢起飛
作者|郭一鳴 編輯|WY
好股票今日策略
好股票投顧認為近期金融股與科技股走勢相左導致7月構築的高位箱體突破失敗，市場延續調整格局。近期越來越多的上市公司股東擬大規模減持以及美國對中國科技公司的打壓，也對市場情緒形成壓制。周二，早盤銀行推升指數，滬指沖破3400點，但市場分化加劇，體現出指數行情的特征，北向資金湧入藍籌股；午後券商保險和醫藥大幅跳水，股指走弱，全線殺跌。主流券商觀點轉向低估藍籌和周期行業，投資者要註意這種風向的變化。隔夜國際金價暴跌，資源股將承壓。建議逢低關註國資改革、新能源汽車、新基建等景氣度向上以及確定性較高的板塊，避免追漲殺跌操作。
國際市場
北京時間12日凌晨，美股周二收跌，科技股跌幅領先。市場仍關註財政刺激措施、疫苗研發以及國際緊張局勢等消息。俄羅斯宣佈批準首隻新冠疫苗，但遭到一些醫學專傢的質疑。黃金期貨大跌4.6%，白銀重挫11%。
道指跌104.53點，或0.38%，報27686.91點；納指跌185.53點，或1.69%，報10782.82點；標普500指數跌26.78點，或0.80%，報3333.69點。
新聞速遞
1、全國人大常委會表決通過關於香港特別行政區第六屆立法會繼續履行職責的決定。
2、國務院：同意在21個市轄區及28個省、市(區域)全面深化服務貿易創新發展試點。
3、發改委：持續推進完善國有景區門票價格形成機制，繼續推動景區門票降價。
4、央行：7月新增人民幣貸款9927億元，M2同比增長10.7%。
5、中國銀保監會等七部門發文：做好政府性融資擔保機構監管工作。
6、中國信通院：7月國內手機市場總體出貨量2230.1萬部，同比下降34.8%。
7、工信部：印發2020年第二批行業標準制修訂項目計劃、修訂包括5G等行業標準。
8、上期所：貴金屬等品種價格波動較大，做好風險防范工作。
9、國傢移民管理局：恢復辦理內地居民赴澳門旅遊簽註。
公告一覽
1、金龍羽（002882）：下屬子公司中標南方電網項目；
2、健康元（600380）：獲得藥物臨床試驗批準通知書；
3、三棵樹（603737）：擬投建新型建材生產及配套項目等；
4、百奧泰（688177）：發行H股申請材料獲證監會受理；
5、初靈信息（300250）：中標湖南移動5G建設項目；
6、中國人保（601319）：前7月保費收入3709億元；
7、華林證券（002945）：上半年凈利2.85億元 同比增56%；
8、吉電股份（000875）：上半年凈利4.63億元 同比增105%；
9、雅戈爾（600177）：近期出售4921萬股寧波銀行股票產生投資收益7.05億元；
10、雲海金屬（002182）：寶鋼金屬4.19億元受讓6%公司股份持股比例進一步增加。
熱點掘金
鈷產品價格迎來8連漲 行業公司盈利能力修復
據百川資訊監測，繼上周大幅上漲後，本周鈷價繼續加速攀升，鈷鹽產品中，四氧化三鈷及氧化鈷均已實現8連漲，鈷粉7連漲。8月11日，四氧化三鈷最新報價238000元/噸，較上一日上漲2.15%，近一周漲幅超過14%；氧化鈷最新均價228000元/噸，較上一日上漲2.24%，近一周漲幅14%。鈷粉最新均價為312500元/噸，較上一日大漲3.31%，近一周上漲近10%。此外，硫酸鈷、氯化鈷等鈷鹽產品亦有不小漲幅。
華安證券認為，疫情對供給端的擾動預計仍將持續。地區端，剛果金疫情仍不明朗，一定程度上影響鈷礦開采和銷售；企業端，嘉能可Mutanda鈷礦關停、資本支出和鈷產量指引下調基本奠定瞭今年下半年鈷供給端收縮的總體態勢。需求端，疫情影響不改5G和新能源汽車發展的長期趨勢，消費電池和動力電池需求有望隨行業發展釋放，帶動未來鈷需求上漲。供需缺口擴大預期下，鈷價有望強勢反彈，帶動鈷公司盈利修復。
相關標的：
華友鈷業（603799）-4.38%是鈷產品龍頭供應商，目前擁有3.9萬金屬噸的鈷鹽產能。
寒銳鈷業（300618）-5.66%擁有鈷精礦產能4000噸，鈷鹽產能5800噸。
字節連推兩款App發力在線教育 相關公司受關註
媒體報道，字節跳動於近日上線瞭兩款教育App，分別名為“學浪”和“清北小班”。其中“學浪”的定位是專門為青少年打造的課程服務平臺。用戶可以在這裡提高學習、拓寬視野，助力青少年快樂成長。而“清北小班”則是一款專註於中小學課程輔導的小班制直播教學產品。
此前，抖音、今日頭條、西瓜視頻宣佈推出“學浪計劃”，三方會投入百億流量，扶持平臺教育創作者。學浪App作為“學浪計劃”中的一部分，在除瞭本身作為一個在線直播網課平臺外，也成為瞭一個為內容創作者提供一個流量扶持和變現的平臺。行業分析人士認為，字節通過推出“學浪”去進攻短線直播教學市場，或幫助字節教育在短期內，找到一個較易成功的突破口。據機構統計，中國居民在線校外輔導及備考開支由2013年的819億增長到2019年的3146億，CAGR為25%，專傢預計2019-2022年仍保持23%的年復合增速。
相關標的：
盛通股份（002599）表示，抖音作為公司的宣傳廣告投放平臺和重要的招生引流渠道，在公司的品牌形象宣傳方面發揮瞭重要作用。
佳雲科技（300242）2019、2020年連續兩年取得字節跳動旗下的營銷平臺“巨量引擎”的核心代理資質，該平臺聚合瞭今日頭條、抖音等媒體。
個股關註
朗博科技（603655）
公司主營業務為汽車用橡膠零部件的研發、生產和銷售，主要產品包括車用O型圈、軸封、輪轂組件等產品，產品主要用於汽車空調系統。 經過多年的積累，公司在汽車空調系統橡膠件這一細分行業已經擁有瞭明顯的規模優勢，汽車空調橡膠零部件的產銷規模及市場占有率連續多年處於領先水平。規模優勢會帶來成本優勢，使公司有能力投入更多資金進行技術改造及產品研發，進一步滿足市場需求，提高市場占有率，形成良性循環。
黑貓股份（002068）
公司主要從事炭黑、焦油精制和白炭黑等產品的生產與銷售，為國內炭黑行業龍頭企業。近期公司公告稱，參股公司烏海時聯年產1萬噸間苯二酚項目已完成項目建設及產品工藝試車，正式投入批量生產，預計對公司經營產生積極影響。
今日交易提示
申購
長鴻高科（605008）申購代碼707008，發行價格10.54元，申購上限130000股，發行市盈率為22.99倍。
蒙泰高新（300876）申購代碼300876，發行價格20.09元，申購上限65000股，發行市盈率為30.48倍。
海晨股份（300873）申購代碼300873，發行價格30.72元，申購上限95000股，發行市盈率為35.06倍。
天陽科技（300872）申購代碼300872，發行價格21.34元，申購上限160000股，發行市盈率為50.66倍。
復牌
ST山水、東北制藥。
停牌
聖陽股份。
來源：好股票
(作者:郭一鳴 執業證書:A0680612120002)
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