軍工板塊13傢公司半年報業績預喜
截至8月10日，25傢軍工類上市公司披露瞭半年報業績預告，13傢公司預喜。7月以來，軍工指數累計上漲48.05%，位列申萬一級行業漲幅之首。業內人士分析，隨著我國軍隊現代化建設不斷推進，新一代主戰裝備將加速列裝，板塊有望持續升溫。
訂單增長加速
數據顯示，在上述預喜的13傢公司中，預增7傢，扭虧1傢，略增5傢。從已披露的半年報業績預告情況看，訂單層面的利好逐步體現在軍工上市公司業績的改善上。
預告凈利潤增幅方面，7傢上市公司上半年凈利潤預增上限超過100%。星網宇達、安達維爾預計業績增長超過1000%。其中，星網宇達凈利潤同比預增1535.23%至2119.24%，增幅居前。公司預計上半年盈利2800萬至3800萬元。對於業績大幅預增的原因，星網宇達表示，公司持續在智能無人系統方面進行研發投入，形成較完善的產品體系和具有核心競爭力的產品，上半年新業務取得突破性進展，原有核心業務增長也較快。
軍品訂單增長提振軍工板塊上市公司的業績。業內人士指出，軍工產業鏈訂單有加速趨勢。考慮到軍工行業“以銷定產”的模式，全產業鏈未來確定性較高。
大立科技預計，上半年歸屬於上市公司股東的凈利潤為28000萬元至33000萬元，同比增長378.50%至463.94%。公司表示，報告期內，正值新冠肺炎疫情暴發，公司作為工信部疫情防控重點物資生產企業，持續滿負荷生產，總計已有超萬臺套紅外熱像體溫儀部署到全國；防疫類產品海外訂單持續快速增長，公司擁有自主知識產權的非制冷紅外焦平面探測器熱成像整機產品性能已達到歐美發達國傢和地區的質量標準，產品受到海外客戶的高度認可。
市場熱情高漲
7月以來，軍工指數累計上漲48.05%，位列申萬一級行業漲幅之首。對於軍工板塊的亮眼表現，中泰證券認為，基於國防現代化建設面臨的迫切需求，新一代主戰裝備列裝有望加速。
業內人士指出，軍工板塊本輪上漲的主要邏輯有兩點，一是在市場剛需的情況下完成設備升級，北鬥三號導航系統的正式開通使得市場對北鬥產業乃至整個軍工行業的預期得以顯著提升；二是我國國防體系已基本實現國產替代，關鍵配套的元器件、新材料等都有瞭較大進步。
此外，軍工央企資產證券化邁入新階段。中信建投研報指出，隨著政策加大力度支持，資產註入新路徑的示范效應將逐步顯現，軍工核心資產或加快證券化，優化提升上市公司經營效率或成為各大軍工集團的重要任務。建議重點關註“主業有支撐、註入空間大、經營可改善”的軍工央企上市公司。民用轉化方面，可以重點關註“行業空間大、國產化率低、國產化剛需強勁”的相關行業，包括碳纖維、連接器、微波組件、電容器、紅外探測器等領域。
采購招標穩定
興業證券經濟與金融研究院指出，全軍裝備采購招標公告數量較為穩定，軍工行業需求的結構性加速在產業鏈初露端倪。
紅相股份連續公告，軍工子公司星波通信與特殊機構客戶相繼簽訂2021年交付的大額合同。
高德紅外預計，上半年實現凈利潤4.78億元至5.38億元，同比增長220%至260%。高德紅外表示，公司生產的全自動紅外體溫檢測告警系統，疫情期間廣泛應用於各地機場、火車站、醫院、地鐵站、學校等人流密集的公共場所。同時，公司其他產品的供應正常履行。
北摩高科上半年公司實現營收2.29億元，同比增長50.45%；歸母凈利潤為1.08億元，同比增長80.4%。公司表示，密切關註疫情發展，積極采取應對措施，保障復工復產順利進行，全力確保生產進度按要求完成。公司主要產品及服務包括飛機剎車控制系統及機輪、剎車盤(副)和其他業務等。其中，飛機剎車控制系統及機輪的研發生產銷售是公司最主要的收入和利潤來源。報告期內，公司實現銷售收入22862.9萬元，較去年同期增加瞭7667.04萬元，增幅為50.45%。
航天電子、天箭科技預計業績下降。航天電子預計上半年凈利潤同比下降40%至55%。公司表示，子公司科研生產正在逐步恢復，下半年爭取把疫情影響降至最低，力爭對全年指標不構成較大影響。
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