四大指數齊上漲，明天大漲在望？
中G股市四大指數齊齊收漲！如約而至！但這裡我要告訴大傢，昨天G傢拋儲相當給力！可看出G內正通過資源結構優化解決通脹隱患！也加強我對下半年流動性結構優化觀點！至此八月看到3800點不變！給股民談談具體觀點！
1、通脹博弈
近期最大利空就是通脹問題，若不在通脹博弈中加大宏觀調控則會放大問題，因此央媽持續保持宏觀審慎，貨幣政策一直處於對沖到期量的穩定狀態。但昨天中午，G傢糧食和物資儲備局發佈一則核彈級的消息，概括即將於近期持續到年底，在每月底前後分批投放銅、鋁、鋅等G傢儲備，投放給有色金屬加工制造企業，昨天有色金屬自然暴跌，這也是在用舉G之力來調控通脹問題。
從當下G內供求關系來看，我G經濟整體還處於恢復末期，因此需求端還沒恢復常態，但供給端卻因提前預測G內需求增長，從年初起就已加速供給。因此很多商品，反而在通脹背景下出現供大於求。比如目前豬糧比價跌破5比1，觸發三級下跌預警，原因是今年春節至今，豬肉價持續下跌，據農業農村部近日發佈數據顯示，豬肉價已連續跌瞭20周，同比去年同期跌幅已達50%左右！與此同時由於產能還在提高，消費卻逐步遞減，導致豬肉已進入不可逆的下跌通道，重點是豬肉占CPI較大比重，因此5月CPI僅增長1.3%，低於預期0.3%，直接反應消費端已處低迷狀態。
反觀大宗商品，卻因歐米持續貨幣寬松，推高G際大宗商品價格，因此由外向內傳導，導致5月PPI同比增長高達9%，創13年新高！再結合通脹預期，自然引發市場對PPI向CPI的傳導擔憂，一旦發生通脹直接顯性，重點是理論上確實或會發生，因為生產價格會影響銷售價格，從而增加社會運營成本。
綜合來看，即上遊成本大幅增高，擠壓中小企業利潤，導致很多人收入和消費欲望同步降低，但供給端卻提前為未來佈局，持續加大供給，促使部分商品供大於求。在此背景下，需求端反而沒那麼多錢來消費。所謂打蛇打七寸，因此隻有通過資源結構優化，結合G內強力的宏觀管控，才能解決通脹隱患，而通脹顯性在大宗商品，自然先從這裡優化。
重要的是，中午提到中米博弈已趨白熱化，科技戰、金融戰、貿易戰，戰戰見血，從央媽將放棄人民幣匯率管控，可看出中G寧可承擔本幣升值風險，也不和米元同步的決心，甚至不排除人民幣會和米元脫鉤，這叫要搞就搞到底。這也是G傢果斷在這個時間段，用拋儲硬剛通脹的原因之一。因為G際大宗商品定價權在華爾街，若不采取極端措施，米方就有可能順著通脹入口，借道大宗商品來打擊中G的宏觀經濟。所以昨天G傢拋儲相當給力！因為這是在通脹博弈背景下，將由外向內傳導的通脹再反彈回去。
2、加息預警結束
在此背景下，昨夜米聯儲公佈利率決議為維持現狀，同時放出“鴿聲”，其實早在年初米聯儲主席就曾提過，若米通脹率高於2%，就會考慮加息問題。而在米方通脹率已經高達5%的背景下，昨夜米聯儲卻將全年通脹率上調至3.4%，可謂打臉。
重點是米聯儲不加息的原因，即在中米博弈加劇的背景下，若在高通脹時加息，就等於親手刺破宏觀經濟泡沫，因此從上周至今我反復提到，米聯儲不會加息！不僅如此，這裡補充歐盟也會如此，目前歐元區通脹目標在2%以內，自英方脫歐，歐盟經濟領頭羊是德方，德方近幾年一直低於2%，但據近日最新數據顯示，德方通脹率已連續5個月增長，現已高達2.5%，創十年新高。而中歐相比中米雖然平和些，但因歐盟常態化與米方沆瀣一氣，這次米方沒加息，歐盟自然也不會加息。
不過不論他們怎麼弄，央媽大概率還是會維持現狀。而且由於昨天G傢拋儲，對大宗商品產生暴擊，暫時終結瞭外傳內導的通脹問題。因此近期一直困擾市場的通脹加息的預警已經結束！接下來股市會回歸行情本身原有的趨勢。
3、八月看到3800點不變
同樣重要的是，G內不必多說，半年內關於加息議題都不會排上日程，而昨夜米聯儲會後點陣圖也顯示，最近加息在2022年，前提還是通脹已經發展到不受控的背景下，現在各G都已重視這個問題，因此關於通脹問題，我認為會逐漸往常態化方向發展。總而言之，這裡也明確觀點，至少今年下半年內，不會再出現由加息預期導致市場出現恐慌瞭。
最重要的是，目前G內已通過G傢拋儲開展瞭資源結構優化工作，而我從年初反復提出，流動性結構優化也或在下半年轟轟烈烈地開展！到時在流動性總量不變的背景下，各種類型的資金都或會優先奔向股市，因此即使在今天，我對下半年行情依然樂觀，這裡再次強調，八月看到3800點不變！
2、明天繼續看漲
最後中午再次確認今天看漲預判，同時補充提出四大指數會齊齊收漲，結果如約而至！而今天兩市縮量也在預判范圍內。重點是今天兩市中小股漲得多，抱團股卻漲得少，因此我認為行情明顯還沒漲完！明天繼續看漲！同時預判上證指數或能站上五周均線3558，最終實現我在上周日給出本周震蕩偏空的周方向預判。
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