下周走勢展望：立秋節氣釋放變盤信號 華為沒芯片瞭如何影響A股？
上周市場整體走勢都是先漲後窄幅震蕩下跌，類似一個倒“v”形走勢。其中貫穿始終的是券商股的兩次異動。從現在來看，這兩次異動是虛假異動，更像是掩護撤退，而非是發動行情起漲。尤其是，整體走勢來看，領先走勢的創業板在上周更是出現瞭上攻未果然後的破位形態。一句話形容大盤是暫時留給多方的時間不多瞭，再度變盤和選擇方向在即。
上周的北上資金不給力，也是難以持續看好市場和做多的一個參考面。這個聰明資金在買賣方向和標的上面不穩定。北上資金不穩定，這是市場上唯一明顯主力在倉位上的調換，是他們綜合反映外部消息+內部政策面的結果。我們認為需要等他們反轉才行。
從技術面形態來看，滬指和創業板最近都是持續下影線。從下影線來看，雖然這都是下方支撐的表現，但也說明向下的重心在下移。暫時來看，結合創業板已經破位的形態，這些下影線並不是很好的信號和宣誓
熟悉我們的朋友應該清楚，我們比較喜歡用農歷節氣來研判市場的變盤和走勢規律。而最近的一個市場變盤節點和農歷節氣發生在瞭立秋節氣，也就是8月7日的上周五。上周五是兩市全面下跌，打出瞭探底回升的陰線下跌。這個變盤是什麼信號？這還是要回到2019年的立秋節氣，那就是2019年的8月8日是星期四，那天是在見到2733之後的立秋當天收陽線，確認瞭向上的轉折發生，是秋季行情的起點。而2020年的這次8月7日探底回升陰線，是在前幾天見到高點之後下探進行的。所以我們暫時看更傾向於這裡依然是一個向下的中繼走勢。也就是說第三次探底的中繼和進行中。
接下來簡單看下消息面的變化和對於市場走勢的分析研判：
一、周末五件大事須關註：重磅事件不是特別多，但是整體矛盾轉向瞭外部
1、證監會核發4傢IPO批文上周共4批批文16公司獲批。4傢IPO批文，偏向中性，信號依然是偏暖。
2、超重磅！證監會放大招史上最獨特公募基金正式開閘。這次的REITs算是指明瞭下一步工作的重點工作方向。
3、餘承東：華為Mate40將成高端麒麟芯片“絕版”機。這是上周五刷屏的，反映出斷貨之後的影響。
4、美股漲跌互現納指結束七連漲金價跌2%白銀跌逾3%。美股表現一般般，但是黃金白銀來到巨大的震蕩時間，但是黃金白銀的趨勢不改。
5、證監會關註中概股審計事件對話是實現共贏唯一途徑。這個對於在美上市中概股影響比較大。現在來看，他們可能回歸速度更快，更多是回到港交所，但應該也有回到科創板的。是利好港股和科創板。
二、巨震之後大盤如何選方向：北鬥之後看華為？貨幣政策會否有略微調整？
1、巨震之後如何選方向？依然探底之中：目前市場的大幅震蕩有兩個變盤要求，一個是非常短期的變盤，一個是延續趨勢性的變盤。我們認為短期市場可能有向上反抽的可能。但是中期來看，這個震蕩探底依然是在進行中。
也就是說，外部擾動將是接下來一段時間的主線和主流矛盾。這個主流矛盾時間長，但空間有限。我們認為頂多到3150—3180一帶。這就是大型三次探底進行中瞭。如果短期反抽反彈，那依然是處在需要高拋的時間。
2、北鬥之後，華為沒芯片如何影響板塊？前一段時間，北鬥軍工確認瞭內需第一風口以後，北鬥軍工就成瞭市場最強勢的主線，現在來看，北鬥軍工行情可能走到瞭5成吧，後面還有5成。上周五華為說沒芯片瞭這件事影響很大。我們認為國產替代也是內循環的一大部分！雖然科技股開始退潮，但應該是瞄準真正的華為概念股和國產替代，這個市場還是非常巨大的。剩下依然是有色類。
那麼現在市場就是三條主線：北鬥軍工、華為國產替代、有色類這三大方向。不過整體板塊在現在這種情況之下，機會減少。操作難度升級。市場偏向還是機構抱團。
3、貨幣政策如何取舍？大幅放水恐不再。現在市場有一個爭論點是在於，“引導市場利率圍繞公開市場操作利率和中期借貸便利利率平穩運行”，央行在《2020年第二季度貨幣政策執行報告》中的這一表述引發市場關註。市場猜測貨幣政策進入“中性”，不會再度寬松加碼，下半年政策性降息的概率在下降。三季度貨幣政策重要特征將是結構性，繼續提高資金“直達性”。這種在經濟略微好轉和有好轉苗頭之下的貨幣收緊其實已經發生。我們的央行其實過去一段時間一直在收緊，而國外在寬松。我們認為這遲早會傳導到A股交易量。
接下來一段時間，市場外部沖擊繼續，但影響有下限，不會無底線調整。重點依然是挖掘內循環。我們需要等待時間周期在8月15日左右落定，極端波動帶來沖擊。北上資金回歸，兩市量能再度在萬億以下萎縮一陣時間。如果極端向下波動就可以佈局，極端向上波動就高拋。短期難以走出趨勢性行情！重心下移難以改變。
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