美國53周印鈔30萬億，數千噸黃金或流入中國後，又有150噸或抵中國
自2020年3月以來，包括美國宣佈的一攬子經濟計劃在內，以及最新提出的6萬億美元預算案，美國經濟已經在短短的53周內總計放水印鈔瞭達30.3萬億的基礎貨幣流動性、美聯儲資產負債表的購買和各類刺激方案（M1,M2,M3等多種貨幣方案的總數）。
這一史詩般的大印鈔放水模式下，截至5月30日，美國聯邦債務總額已激增至創紀錄的28.3萬億美元。顯然，美國正在將巨額債務貨幣化。對此，美國金融網站Zerohedge5月28日分析報道稱，美聯儲之前關於購債不是直接為美國聯邦債務融資的論點最終失敗瞭 。緊接著，該美媒報道，隨著美國國債和美國大型科技股被拋售，以及比特幣等非主權加密貨幣與美元一起回吐大跌，黃金在5月表現最佳。
而就在美元不斷失去“含金量”以及儲備地位下降的背景下，全球央行囤積黃金潮正漸漸恢復。例如，路透社5月25日報道，美元指數從2021年峰值下降瞭4%，美元成為本季以來表現最差的主要貨幣。摩根士丹利投資官Lisa Shalett表示，“我們目前所看到的，有一部分是全球投資組合的再平衡資金流遠離美元的第一波行動。”與此同時，在美聯儲的超級量化寬松之下，美國4月通脹率達到4.2%，外媒稱，通脹侵蝕瞭美元的購買力。目前，美元占世界儲備貨幣的大部分，高居59.02%。 在過去的六年中，美元所占的份額以每年約1個百分點的速度下降：
而在全球黃金儲備層面，世界黃金協會前不久發佈的最新報告指出，受到全球經濟減速及市場風險間的相互作用及各國進一步貨幣寬松的影響，已將黃金定義為2021年寶貴的戰略性經濟資產，雖然，花旗預測，全球央行的需求將在2021年下半年反彈。據世界黃金協會最新報告，一季度全球央行凈購買瞭95.5噸黃金。此外，在2018和2019年兩年間，全球央行每年增加黃金儲備的數量達到約650噸，創下1971年，美元與黃金脫鉤以來的最大增幅。
盡管美聯儲或面臨在2022年底之前進行貨幣收縮的預期不斷增大，但世界黃金協會認為，利率上升或為通脹副產品反而對黃金有利。如果出現數十年一遇的通脹變化，利率有可能持續上升，超過上述閾值。此類事件將觸發利率重大變化，導致持有股票等高風險資產的機會成本隨之上升。此時將出現風險資產拋售潮，而黃金作為投資組合中的重要回報來源，將再次引起關註，特別是在進入通脹周期數月之後。
而就在美國4月通脹指數已創下4.2%，並達到2008年金融危機以來最高水平後，美國貨幣監管機構紐約金融穩定中心（CFS）在5月16日發佈的報告中警告說，美聯儲和美國財政部正在重復1940年代最令人不安的事件之一，數據顯示，在1947年中，美國的通貨膨脹率達到17％，這意味著，美國有可能出現破壞性的通貨膨脹熱潮。這就不難理解，為什麼黃金被列為重要的戰略資產瞭。
也正基於此，美國議員亞歷克斯穆尼一周前向美財政部提交的有關敦促美聯儲應恢復金本位的方案中提到，平均每過一代人美元就會損失掉50%的購買力。而世界黃金協會認為，市場如今面臨的“通脹”期以經濟復蘇、通脹率和利率上升為特征。在通脹期的前六個月，其他主要商品的表現都優於黃金。不過值得註意的是，自1991年以來，黃金平均在進入通脹期的第二或第三年會趕上甚至超過所有其他投資門類和商品。
正如馬克思曾說，金銀天然不是貨幣，但貨幣天然是金銀。千百年來，黃金作為世界經濟的恒定貨幣，幾乎在每一次國際經濟風險和紛爭加劇的背景下，都可以綻放出其永恒的光芒。因此，對於一個經濟體來說，擁有足夠多的黃金儲備，就像擁有一座可以防范美元等風險的“金山”般固若金湯。這就解釋瞭，為什麼過去半個多世紀以來，美英市場一直牢牢占據著全球的黃金交易定價權的原因瞭。不過，跡象表明，事情正在發生變化。
俄央行已經證實，中俄等國正在進行商討，以建立自己的世界黃金交易系統和東方的黃金定價權基準，目前 ，中俄就發展聯合黃金交易系統簽署瞭備忘錄，而這背後的信息是，統治全球半個世紀的“黃金美元”或被叫停。
而ZeroHedge上周稱，中國正走在取得國際黃金市場定價權和話語權的路上。另據上期所5月23日提供給BWC中文網記者的數據顯示，中國首個場內貴金屬期權人民幣黃金期權自2019年12月正式交易以來，成交量和定價權能力穩步上升，截止目前累計成交236億元，此舉將更進一步提高中國在國際黃金市場上的影響力。
與此同時，我們也看到，中國的黃金市場近期表現火熱。據中國黃金協會一周前前發佈數據顯示，今年前三個月，國內黃金ETF規模也繼續增長，共增持11.5噸。截至4月，ETF持有量約72.4噸，創下歷史新高。此外，中國市場黃金類產品的需求也同比大增212%，至4月，中國公佈的官方黃金儲備為1948噸，但我們註意到，中國的黃金儲備自2018年12月來曾出現連續10個月增長約106噸至1948噸，此舉將進一步提升包括黃金期權在內的重點品種的國際定價權影響力。
不僅於此，事情的另一個新變化是，Zerohedge前不久分析報道稱，自從沒有向國際貨幣基金組織或世界黃金協會報告一些收購數據以來，數千噸黃金或已流入中國。同時，包括外媒和國際黃金分析第一人阿拉斯代爾麥克勞德也猜測認為，中國在1982到2003年間貯積瞭2.5萬噸黃金，而目前很有可能超過3萬噸。
美媒稍早前援引Simon Hunt戰略服務公司首席執行官稱，中國實際或擁有3萬噸黃金。換言之，中國實際或擁有更多黃金。這一點，或許中國大媽早已用對黃金的青睞程度告訴瞭我們答案。而曾成功預測量化寬松和歷史波動的埃格馮.格雷耶斯數周前分析稱，發現美國，英國以及歐洲市場上的許多黃金都在運往中國。不出所料，事情果然又有瞭最新變化。
路透社5月27日報道，瑞士海關數據顯示，4月份瑞士向中國出口瞭40.2噸黃金，按當前價格計算價值約25億美元，比過去14個月的出口總量還多。瑞士4月份對中國的黃金出口量激增，達到2019年12月以來最高。而基於一些商業銀行已經被批準可以進口金條，外媒稱，4月和5月，通過這類方式，約150噸黃金可能運往或抵達中國。
要知道，瑞士是世界上最大的黃金提煉中心和轉運中心。因此在美國經濟近乎於無底線印鈔的背景下，瑞士市場的黃金數據能讓人洞悉全球市場的趨勢。這可能也會引起市場重視。（完）
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