造紙廠停產沖上熱搜！我們會沒紙用嗎？北向資金大舉加倉股揭秘
一條紙廠紛紛停產的消息突然沖上社交平臺熱搜榜。三月份以來，多傢造紙企業宣佈停機檢修。背後原因是長纖原料、進口紙量縮減所帶來的供給缺口開始顯現，紙漿原料價格上漲，造成漿價和紙價的倒掛，一些紙廠隻能停機。
據悉，由於成本高企，五月份以來，國內主要文化紙企業和貿易商再次發佈漲價函，其中文化紙普遍漲價200元/噸，白卡紙漲價則達到1000元/噸。
包裝紙行業產量排名國內第一的玖龍原紙已多次上調原紙價格。5月19號，玖龍多基地原紙再次上調200，此番是玖龍本月第4輪漲價。
在農歷新年初以來的本輪漲價潮中，多傢造紙企業一季度財報亮眼，行業利潤增長迅速。數據上，一季度造紙板塊凈利率達到瞭11.90%，同比增加瞭5.25%。
造紙板塊集體大漲
熱搜當天A股造紙板塊大漲2.34%，位居行業概念漲幅榜前列。個股方面，青山紙業、美利雲、宜賓紙業等多隻個股漲停。龍頭股方面，市值排名第一的中順潔柔漲1.51%，市值排名第二的晨鳴紙業漲逾5%。
多傢紙企停產
在這輪漲價潮中，各大紙企可謂是賺得盆滿缽滿。但是自三月份以來，多傢造紙企業卻突然宣佈停機檢修。3月31日山東太陽集團宣佈，4月份對工業用紙和銅板紙紙機進行優化調整；4月26日山東華泰紙業發佈通知，計劃5月上旬對銅板紙紙機停產維保；4月27日晨鳴紙業決定於5月中上旬對文化紙機臺停機檢修10天。
其實，紙漿價格的上漲與紙漿的需求量息息相關，今年一季度滿洲裡口岸進口紙漿7萬噸，同比增加37%；價值2.6億元，同比增長42.1%。
國泰君安輕工團隊穆方舟等表示，2021年下遊原紙新增產能將高於全球木漿新增產能，預計年內木漿價格仍將平穩上揚。規模紙企在木漿市場價格上漲趨勢下成本優勢明顯；廢紙系原材料掌控能力決定核心競爭力。
除瞭造紙業本身的成本因素外，考慮到碳中和主線，投資者傾向於尋找可持續性發展的紙企標的。目前，紙企尋求的解決方法包括提升光伏和蒸汽發電占比來促進節能減排，以及在上遊儲備一定林業資源。根據互動易，目前晨鳴紙業有80萬畝林地儲備，太陽紙業也在海外推進其“林漿紙一體化”項目。
此外，2021年4月，通過實施項目削減溫室氣體而獲得減排憑證（CCER）機制重啟，1單位CCER可抵消1噸二氧化碳當量的排放量。浙商證券史凡可等表示，嶽陽林紙有望充分受益黃金品種CCER稀缺性，貢獻業績新爆發點。還推薦關註具備海外廢紙漿佈局、產能有序擴張的山鷹國際。此外，白卡景氣格局延續全年、文化紙年內需求堅挺，回調建議關註博匯紙業、太陽紙業、晨鳴紙業。
龍頭已崛起，不排除板塊其他個股也會乘勢而起。從機構關註度來看，板塊中的中順潔柔、太陽紙業、博匯紙業等9隻個股均有3傢以上機構評級。從一致上漲空間來看，豪悅護理、太陽紙業、晨鳴紙業等6隻個股上漲空間超過20%。
資金面上，上述部分概念股近10日獲杠桿資金或北向資金青睞，截至5月21日，桿桿資金加倉的有6隻，融資餘額增幅居前的有中順潔柔、嶽陽林紙、齊峰新材等，分別增長21.79%、5.63%、4.66%。獲北向資金加倉的有3隻，加倉幅度較大的是山鷹國際、中順潔柔、仙鶴股份，增倉幅度為21.55%、8.65%、0.31%。
我們會“無紙可用”嗎？
首先，我們要明白當前最大的問題，實際上是我們對於進口紙張的依賴程度太高瞭。自2003年以來，中國紙漿進口量一直位於世界第一，而且需求量越來越大，其中，木漿進口量在2020年達到3064萬噸，進口木漿占木漿總消耗量的72.8%。從整個原材料市場的角度來看，我們現在對於市場處於嚴重依賴的狀態，正是因為如此高的依賴程度，實際上導致瞭整個市場的供給和需求存在較大的矛盾，如果國外的供給不足的話，當前國內的造紙廠實際上面臨的是巨大的壓力。
其次，我們看到為什麼出現造紙廠的大規模停產？其實造紙廠的大規模挺很大程度上也是一種迫不得已而為之的現象，最重要的原因就是在終端市場上面造紙廠的產品價格實際上並不高，但是原材料的價格卻大幅度上漲，這就導致瞭整體成本和最終產品價格之間的倒掛，這種倒掛隨著原材料價格的不斷上漲，甚至於越來越厲害，這將導致造紙廠隻要開工一天就虧損一天，甚至於開工的越多虧損的越多，所以在這樣的情況下迫不得已的的是一個沒辦法的事情。
第三，對於我們日常普通人來說，大傢最關心的可能就是我們日常的生活用紙的價格會不會出現大規模的上漲？我們說從目前來看出現大規模上漲的可能性並不大，但是隨著市場的供給減少，而需求還在持續的話，那麼供給和需求的矛盾將會出現這種矛盾，必然會導致一定程度的上漲。所以在這樣的情況下，其實需要我們做兩件事，一件事盡可能的節約用紙，避免在生活用紙上大規模地浪費，從而降低當前整個供應鏈的壓力，另外一方面則是加大國內一些在再生紙漿的生產，特別是加大循環利用，也通過國內的一些速生的植物，比如說稻草、比如說竹子等一些紙漿的制作，來進一步降低我們對於國際市場的依賴。
綜合自：鳳凰網股票、財聯社、數據寶、瀚海觀察
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