證券又拉尾盤，下周一危險瞭？
今天受利空消息拖累港股跳水，a股市場空頭趁機發力，把近期熱點題材全線掐滅，僅有軍工板塊一枝獨秀。軍工一方面由於低估值高景氣的預期差，另一方面也是符合近期地緣zz的需求。
昨晚券商公佈瞭7月份財務數據，業績非常的亮眼，35傢上市券商中有15傢凈利增幅超100%。中芯國際也公佈二季度業績瞭，實現歸母凈利潤1.38億美元，同比大幅增長664%，創單季度新高。
可惜的是今天券商和科技利好兌現，開盤直接殺跌，並沒有能發力帶領指數突破。現在盤面看起來一團糾結，震的童鞋們是走是留也糾結瞭。
今天JM下令45天後禁止與抖音海外版和微信進行交易。這個事兒對A股公司業績直接影響不大，但是對市場投資偏好起到極大指引作用，下階段的“卡脖子環節”勢必迎來一波反擊!
J今天大師兄整理瞭一份“國產替代主線股池”提供給童鞋們做投資參考，感興趣的回復：替代，獲取。
▎事件
當地時間8月6日，JM簽署瞭一項行政令：禁止任何個人及實體與中國應用程序TikTok的母公司字節跳動（ByteDance）進行任何交易，禁令將在45天後（9月20日）生效。
剛剛，字節跳動發佈聲明回應：MZF罔顧事實，不遵循正當法律程序擅自決定協議條款，甚至試圖幹涉私營企業之間的協商。如果MZF不能給予我們公正的對待，我們將訴諸MG法院。
距離MG大選不到90天，特在民意調查中落後於MZ黨人拜登，因而將中的挑戰作為競選的中心主題。
博弈升級、科技z不斷升級，前有中興通訊，後有hw，現在又是TikTok，限制芯片進口，擴大出口限制，影響著我們的內需。
“雙循環”戰略是頂層最新提出的，是適應內外環境變化的一次主動調整，包括外循環和內循環。外循環有兩種方式，一種是國內生產國外消費，指的是出口；一種是國外生產國內消費，指的是進口。內循環就是國內生產國內消費。
做好內循環中國會發展的更好。如對內要增加新老基建的投資，新基建帶來科技和產業的轉型，老基建的翻新，帶來大量就業和城鎮的發展。
兩國關系波折，重點關註三條趨勢性投資主線：
1、在以國內大循環為主體這一鏈條上，受益於內循環政策+庫存拐點+機構資金加持的內需消費板塊，如飲料制造和農產品加工等行業。
2、在國內國際雙循環這一鏈條上，把握具有中國比較優勢、全球競爭力的周期類、制造業核心資產。如行業景氣向上的有色、化工、汽車、機械等價值龍頭，重點把握成長周期股，特別是新能源、新材料、新汽車和新軍工等方向成長龍頭。
3、目前ZG正站在新一輪科技創新周期風口上，重點關註政策催化的消費電子、半導體、5G、工業互聯網和信創等。大科技中的國產替代、自主可控，特別是卡脖子、補短板的芯片概念，本周已經陸續異動瞭。
此外，經過近期的高位股集體回撤強勢洗盤，醫藥消費以及防疫龍頭們，東山再起隻是時間問題，耐心等待即可。
▎終極點評
要維護產業鏈的安全穩定，解決困擾已久的“卡脖子”問題，必須彌補五大短板：
不管三個月後是紅毛還是綠毛上臺，現階段對岸是鐵瞭心的搞逆全球化，頂層的“新基建”“內循環”等戰略方針都在力挽狂瀾的保護國內市場，又到瞭下註G運的時刻！
祝大傢投資順利，股票長紅，明天見！
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