跟著明星基金經理投資？葛蘭、傅鵬博、朱少醒等大咖出手定增市場
折價發行優勢和6個月鎖定期使得定增市場熱度不減，繼2020年獲利頗豐後，2021年以來，明星基金經理再度頻繁“出手”上市公司定增案。而回溯明星基金經理參與定增個股的表現，均取得不錯的收益率，這或將引起散戶投資者的“跟風”。
2月19日，中歐基金公告稱，葛蘭所管理的中歐醫療健康及中歐醫療創新兩隻基金同時參與瞭九洲藥業非公開發行股票的認購，合計認購約922萬股，按照38.21元/股的發行價格計算，總成本合計3.52億元。
事實上，在再融資新規下，定增已成為機構參與A股市場的一種常態化手段，公募參與熱情也一直不減。
據統計，今年以來，睿遠基金明星基金經理傅鵬博相繼參與瞭福萊特、上機數控的定增，除此之外，陳皓、馮波、馮明遠、餘廣、劉格菘、朱少醒、葛蘭、楊棟、李曉星等基金經理也在定增市場中“淘金”。
不過值得一提的是，相較基金去年四季報，部分明星基金經理出現偏愛“新股”，而這也或暗示其下一步佈局。據葛蘭管理的基金2020年四季報，九洲藥業未出現在中歐醫療健康及中歐醫療創新兩隻基金前十大重倉。
同樣，葛蘭、馮波、張清華等多位明星基金經理及一眾機構“紮堆”的射頻龍頭股卓勝微的定增中也出現瞭易方達明星基金經理陳皓身影，據悉，2020年其一直佈局新能源類股票。
廣發、睿遠、嘉實“角逐”九洲藥業，中歐葛蘭3.5億獲配
2020年受疫情影響，醫藥板塊整體估值提升，今年隨著醫改政策的逐步明晰，醫藥行業確定性愈加明顯，醫藥也無疑成為各機構抱團股。而作為醫藥類行業的明星基金經理，中歐葛蘭關註的藥企無疑成為投資者投資方向的重要標桿之一。
據天天基金網顯示，截至2020年末，葛蘭管理的中歐醫療健康及中歐醫療創新前十大重倉股幾乎一致，其中愛爾眼科、藥明康德、泰格醫療為前三大重倉股。九洲藥業並未出現在葛蘭管理的醫藥類基金前十大重倉股。
但值得一提的是，在九洲藥業此次不超過10億元的定增中，不乏中歐、廣發、睿遠、嘉實、財通、富國基金等公募基金紮推申購，最後僅中歐以38.21元/股獲配922萬股。
據同花順數據，今年以來，九洲藥業股價一度沖高至41.99元/股，較去年年底漲17.29%，雖近期有所回落，但截至19日收盤，股價為39.11元，仍高於定增價。
此外，葛蘭出手的另一個競爭激烈的定增為此前1月18日射頻龍頭股卓勝微30億的定增案。據公告顯示，該定增亦不乏嘉實、交銀施羅德、博時、南方、匯添富等多傢公募基金捧場申購。
據卓勝微12日發佈的2020年業績預告，預計2020年全年實現歸母凈利潤10-10.5億元，同比增長104.14%-111.2%。截至19日，公司股價625.8元。
事實上，作為半導體行業的龍頭股，卓勝微自上市以來，與公募基金的淵源頗深。例如廣受關註的由明星基金經理蔡嵩松執掌的網紅基金諾安成長的最新四季報十大重倉股中，卓勝微就赫然在列。
同樣，對比2019年未機構持倉情況，可以發現截止2020年底時，卓勝微的機構持股股數從期初的不到1000萬股增加到瞭期末的2082.72萬股，增倉機構均為基金。
而據此次卓勝微定增方案結果，此次定增的發行價格為565.85 元/股，易方達以獲配291萬股居首位，獲配金額16.5億元，旗下共18隻基金獲配。
其中值得註意的是，2020年一直佈局新能源類股票的陳皓也現身此次定增，其所管理的6隻基金全部獲配，與此同時，前不久剛創下千億申購新基金紀錄的馮波也赫然在列，其管理的上榜產品是易方達中盤成長。
無獨有偶，葛蘭管理的中歐阿爾法、中歐明睿新起點均參與瞭卓勝微的定增，合計認購18.38萬股，認購金額合計1.04億元。
睿遠傅鵬博“偏愛”光伏股
今年以來的配售名單中，除瞭易方達、中歐等頻繁上榜外，睿遠傅鵬博亦是上市公司定增行動中較為積極者，且傅鵬博大手筆參與的多為光伏股。
自去年12月參與通威股份（約2億元）和江化微（約0.2億元）定增後，今年以來，傅鵬博管理的睿遠成長價值先後參與瞭福萊特和上機數控定增。
具體來看，1月20日，福萊特25億定增案（定增發行價格為29.57元/股），在易方達、匯添富等多傢公募基金激烈角逐中，睿遠基金、南方基金、景順長城基金、中銀基金、財通基金等5傢公募機構獲配。
據統計，5傢公募基金公司合計獲配股數為2.15萬股，合計獲配金額6.35億元，在所有募集資金凈額中占比25.4%。
其中傅鵬博管理的睿遠成長價值以總成本1.2億元認購瞭406萬股。截至19日，福萊特報收35.89元。
無獨有偶，在上機數控30億元定增中，睿遠成長價值以131元/股的價格獲配152.67萬股，獲配金額1.99億元，鎖定期6個月。截止18日，該筆定增的賬面價值2.25億元，賬面價值占基金凈資產比例為0.65%，浮盈比例為12.36%。
明星基金經理參與的定增收獲頗豐
自去年4月再融資新規開放後，折價發行優勢和6個月鎖定期使得各投資機構積極參與上市公司定向增發。與此同時，近兩年熱度火速提升的公募爆款基金積極參與，其中不乏盈利。
據統計，2020年公司定增獲配比例中，公募獲配比例達到24.43%。其中，財通基金獲配數量居首位，達112例，興證全球基金、華夏基金獲配數量緊隨其後，位居第二、第三。
具體來看，去年4月，廣發科技先鋒混合型證券投資基金耗資5億元參與認購瞭康泰生物454.55萬股定增股份。以康泰生物19日的收盤價170.5元/股來計算，該筆投資浮盈2.75億元。
同樣，去年4月10日，嘉實低價策略股票、中歐時代智慧、廣發聚瑞等28隻公募基金以34.80元/股的價格參與新宙邦定增，新宙邦19日收盤報81.38元，相比定增價格上漲瞭133.85%，公募基金在新宙邦上合計浮盈超5億元。
今年開年以來，定增市場依然熱鬧非凡且明星基金經理參與定增的熱情不減。
1月初，劉格菘管理的廣發科技先鋒、廣發雙擎升級、廣發小盤成長在內3隻基金均參與瞭智動力的定增，合計0.5億元認購瞭284.25萬股，截至目前浮盈超100萬元。
與此同時，另一位明星基金經理馮明遠所管理的包括信達澳銀新能源產業在內5隻基金也合
計認購瞭智動力此次定增260.94萬股。
而富國基金明星基金經理朱少醒所管的富國天惠今年以來也參與瞭新奧股份、中密控股兩傢上市公司的定向增發。
2月5日，富國基金公告，公司旗下8隻基金參與瞭新奧股份非公開發行股票的認購，其中富國天惠認購瞭400萬股，總成本5000萬元，此次定增價格為12.50元/股。而新奧股份最新估計16.7元，較定增價格上漲33.6%，富國浮盈約1680萬元。
此外，信達澳銀基金馮明遠管理的信達澳銀新能源產業等基金參與瞭博敏電子定增；易方達基金張坤管理的易方達中小盤和蕭楠管理的易方達消費行業參與瞭百潤股份定增；興證全球基金謝治宇管理的興全合宜混合參與瞭雙匯發展定增。
後視鏡觀察，明星基金經理參與定增的個股均取得不錯的收益率，這些個股或將成為投資者“抄作業”的下一個標的。
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