“二胎概念股”漲瘋瞭! 東北可探索“全面放開生育限制”, 什麼信號?
如何解決東北地區人口減少問題？國傢衛健委官網2月18日發佈對全國人大代表建議的答復稱，東北地區可以立足本地實際進行探索，進而提出實施全面生育政策的試點方案。
近日，業內人士根據公安部公佈的數據測算，2020年新出生人口大約為1246.9萬人，相比2019年下降14.9%。業內人士認為，近幾年來育齡婦女人數下降是新出生人口下降的主要原因。雖然近幾十年來新出生人口逐漸下降，但人口素質卻在同步提高，人才紅利將能支撐未來幾十年技術密集型產業的發展。未來銀發經濟將迎來機會。
國傢衛健委回應東北放開生育限制：可探索
國傢衛健委官網2月18日發佈《對十三屆全國人大三次會議第9839號建議的答復》。該項建議提出全面放開東北地區生育政策限制。
國傢衛健委稱，東北地區人口總量減少，折射出的是區域經濟體制、產業結構、社會政策等綜合性、系統性問題。
比如，隨著資源枯竭和國傢產業升級轉型，大批年輕勞動力無法在本地找到滿意的工作，隻能流向經濟更好、工資更高的地區。東北邊境地區的生育政策相對寬松（如黑龍江省規定夫妻雙方均為邊境地區居民的可生育三個孩子），但生育意願不高。
對於全國人大代表提出“建議國傢率先在東北地區全面放開人口生育限制”，國傢衛健委表示，該項建議很有參考價值。東北地區可以立足本地實際進行探索，組織專傢進行研究，深入研判全面放開生育限制對當地經濟增長、社會和諧穩定、資源環境戰略、基本公共服務等方面的影響；做好政策調整後人口變動測算；研究實施全面放開生育政策需要配套出臺的文件；評估政策變動的社會風險等等。在此基礎上，提出東北地區實施全面生育政策的試點方案。
北大教授：全國范圍內生育政策的限制應盡早放開
北京大學社會學系教授、中國人口學學會副會長陸傑華指出，全國兩會即將召開，第七次人口普查的數據也即將公佈，“我國正處在生育政策調整完善的重要節點，國傢衛健委現在對這一建議進行回復，是重要的信號。”
2020年全國兩會，全國人大代表、遼寧省常務副省長陳向群在審議政府工作報告時提出，懇請率先在東北地區全面放開人口生育政策。2018年印發的《遼寧省人口發展規劃（2016-2030年）》中提到，遼寧全省人口到2020年達到4385萬人，2030年達到4500萬人。實際上根據遼寧2020年公佈的數據，2019年年末全省人口為4351.7萬人，人口減少的趨勢未能逆轉。
“遼寧、吉林、黑龍江三省的人口已經持續出現負增長，轉向正增長的難度非常大。如果在東北地區試點全面放開生育，對減緩人口下降趨勢不能說沒有效果，能夠起到一定的全國示范作用，但實際意義不大。”陸傑華表示，十九屆五中全會提出實施積極應對人口老齡化國傢戰略，當前，我國正處在生育政策調整完善的重要節點。
“單獨兩孩”和“全面二孩”先後於2013年12月28日和2016年1月1日起實施。“全面二孩”實施已滿五年，陸傑華認為，下一次政策調整最可能的選項有兩個，一個是“放開三孩”，另一個就是“全面放開”。“全國兩會還有大約兩周就要召開，第七次人口普查的數據4月起也將陸續公佈。國傢衛健委在此時對這一建議作出答復，是一個很重要的信號。”
公安部發佈的《二〇二〇年全國姓名報告》顯示，截至2020年12月31日，2020年出生並已經到公安機關進行戶籍登記的新生兒共1003.5萬人，較2019年減少瞭175.5萬人，降幅為14.9%。雖然2020年新冠疫情的影響不可忽視，這一數據還是引發瞭廣泛的關註。
陸傑華表示，與新生兒數量同步減少的，是育齡婦女的數量。“20歲到39歲是婦女生育高峰年齡，目前育齡人群的隊列規模和比重都在下降，全國范圍內生育政策的限制應該盡早放開。2000年以後出生的育齡人口更少，一旦錯過眼前這批育齡人群的生育高峰，生育率想要恢復就更難瞭。”
全面放開生育限制能否逆轉生育率下降的趨勢？陸傑華認為效果是不一定如預期的。“如果達不到預期效果，可能就需要采取其他的政策。根據我們的研究，鼓勵生育比控制生育更難。政府鼓勵，老百姓不響應怎麼辦？可能就要涉及到發放生育津貼、減少稅收、傢庭養老，還有推遲退休年齡等一系列相關政策。”
“二胎概念”多股漲停
受消息影響，19日，二胎概念走強，截至午間收盤，包括高樂股份、貝因美、愛嬰室、金發拉比在內的多股漲停。太平鳥漲幅超過8%，睿智醫藥、奧飛娛樂漲幅超過7%。
高樂股份位於廣東，主要業務包括玩具和互聯網教育。公司2020年度業績預告顯示，預計去年營業收入4.8億元~5.3億元，歸母凈利潤虧損5000萬元~9900萬元。
貝因美預計2020年扭虧為盈，盈利5400萬元~8000萬元。貝因美在業績預告中稱，隨著嬰兒出生數的持續下降，嬰兒奶粉行業的市場增長趨緩，品牌競爭加劇，疊加新冠疫情的不利影響，公司仍克服重重困難，化危為機。同時，公司通過分析資產效能，進行優化處置，並取得瞭相應的轉讓收益。
值得註意的是，貝因美近半年時間股價一路下跌，並在2月8日盤中創下階段新低4.25元/股，截至19日午間收盤價5.05元/股，已較近半年最高位9.43元/股跌去46%。
同處母嬰消費品市場的愛嬰室和金發拉比近半年股價也不樂觀。愛嬰室截至19日午間收盤價22.47元/股，已較近半年最高位39.51元/股跌去43%；金發拉比最新價4.97元/股，已較近半年最高位9.20元/股跌去46%。
2020年出生人口同比下降
全國第七次人口普查於2020年11月1日啟動，普查結果將在2021年4月份公佈。
不過，根據公安部數據，2020年出生並已經到公安機關進行戶籍登記的新出生人口共1003.5萬人，而2019年這個數據為1179萬人。已知2019年新出生人口為1465萬人，按此比例推算，2020年新出生人口大約為1246.9萬人，相比2019年下降14.9%。
圖/圖蟲
民生證券認為，近幾年來育齡婦女人數下降是新出生人口下降主要原因。特別是生育率最高的25-29歲婦女人數明顯下降。2015年，我國25-29歲的女性有6300萬，到瞭2020年，25-29歲女性隻有4600萬，同比下降27%。與之相對應的，2015年新出生人口為1655萬，2020年預計為1250萬左右，同比下降24.4%。隨著未來育齡婦女人數進一步下降，假如生育政策不變，預計新出生人口將進一步下降，到2033年之後逐漸穩定在每年新出生1000萬人左右。
民生證券表示，綜合來看，上世紀90年代以來生育率小幅下降的主要原因是20-24歲年輕女性生育率下降，曾經作為生育主體的20-24歲女性生育率幾乎下降瞭一半，而30歲以上的女性生育率反而有提高的趨勢。說明隨著女性教育水平提升，女性有晚婚晚育的趨勢，一方面使婚育年齡延後，另一方面也使二孩和三孩的比例下降。參考西方國傢經驗，觀念變化導致的生育率下降，靠人口刺激政策很難逆轉。
民生證券表示，雖然近幾十年來新出生人口逐漸下降，但人口素質卻在同步提高。從入學率來看，無論是小升初入學率、初升高入學率，還是本科或研究生入學率均明顯提高。如果說人口紅利支撐瞭過去幾十年勞動密集型產業的快速崛起，那麼人才紅利將能支撐未來幾十年技術密集型產業的發展。
銀發經濟迎來機會
恒大集團首席經濟學傢（副總裁級）兼恒大研究院院長任澤平認為，盡快讓生育權回歸傢庭自主，全面放開並鼓勵生育以提升總和生育率至世代更替水平，加快構建積極應對人口老齡化體系以讓每個人老有所依、老有所醫。
民生證券認為，醫療養老產業是未來十年風口。最富裕的“60後”逐漸邁入老年。中國首富100強中，“60後”占40%以上，在某種程度上“60後”應該是中國最富裕的一代人，而未來十年裡“60後”將逐漸邁入老年，這意味著醫療和養老產業迎來黃金機會。參考日本的經驗，日本在上世紀80年代進入老齡化社會後，銀發經濟呈爆發式增長，醫療和養老行業誕生出很多增長點。
民生證券認為，養老金入市有利於提振股市。當前有上萬億元規模的養老金進入股市，隨著我國養老金壓力進一步增大，養老金需要更加積極地進入股市以獲取收益。“房住不炒”和“養老金入市”等政策的推出下，中國居民財富結構或與美國一樣加大對養老金的配置，未來房市的“長錢”有望逐步向權益市場轉移。
廣發證券首席經濟學傢郭磊認為，“工程師紅利”是人口增速下降負面影響的對沖力量之一。在全球出生率下降的大趨勢下，關註裝備替代人力、技術替代勞動的長趨勢。
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