8月A股怎麼走？券商策略展望出爐，附“金股”標的
在經歷瞭“七翻身”行情後，A股即將迎來8月行情。
周五（7月31日），A股七月紅盤收官，上證指數收盤漲0.71%報3310.01點，深證成指漲1.27%報13637.88點，創業板指漲1.89%報2795.4點，科創50漲2.73%，萬得全A漲1.11%。兩市成交額連續3日突破萬億；北向資金凈賣出近20億元。
回顧整個7月份，A股總體呈現沖高回落態勢，上證指數累計漲10.9%，深證成指漲13.72%，創業板指漲14.65%。值得關註的是，7月的23個交易日裡，有20個交易日成交額超過萬億。
展望8月份A股市場走勢，多傢機構繼續看好，但對風格切換仍存明顯分歧。
機構策略展望出爐
A股7月份漲勢喜人，展望8月份市場，機構表現樂觀。
新時代證券樊繼拓團隊研報判斷，股市繼續調整的空間很小，現在是經濟淡季和中報季，向上缺乏催化劑，繼續開啟上漲的時間可能要等8月中下旬。
報告認為，未來一段時間，影響市場板塊風格的主要變量有：
1、股市資金格局。增量資金是驅動消費過去一個季度加速上漲的主要力量，但存量資金已經配臵到高位，後續增量資金這個力量將逐漸降溫。
2、經濟恢復情況。如果客觀來看過去一個季度的邊際變化，其實周期股的基本面改善幅度是最大，但從股價表現來看，周期股反而是最差的。可以左側佈局，三季度開始有絕對收益，中間可能會有月度領漲，目前進入平淡期，四季度可能會有更積極的表現。
方正證券策略研報分析，展望8月份，內穩外緊，佈局牛市第三階段。當前市場運行的核心在於中美關系擾動與國內政策應對，目前處於內穩外緊的格局，市場處於震蕩佈局的階段。
開源證券牟一凌研報分析，風格切換的核心邏輯始終未變：經濟復蘇，利率上行，這將有利於短久期屬性的價值股，同時，較大的估值差距會放大這一效應。
報告表示，投資者應放下博弈困惑，經濟復蘇仍是此次切換的核心，隻要經濟復蘇能夠不斷得到驗證，市場向上的趨勢就難以逆轉，而下半年基本面將發出更多積極信號：
1、下半年廣義財政支出空間較大。
2、供給側改革成果猶存，使得工業品價格彈性充分。
3、疫情之後又迎來高溫和雨季，可能是需求難以被真正認知的原因，立秋之後重迎開工旺季，是驗證經濟數據的重要時點。
不過，川財證券陳靂研報提醒，國內方面，國內企業復工復產持續推進，經濟逐步恢復到疫情前正常水平，下半年積極恢復趨勢有望延續。國外方面，在疫情發展不明朗的背景下，海外各國暫緩經濟復蘇政策，投資者觀望情緒仍然較濃，A股後續仍存在海外傳遞風險；同時歐美大規模財政刺激後債務風險也逐漸顯現。
平安證券研報認為，A股市場在調整期蓄勢，中期向好方向不變。
1、宏觀環境方面，企業盈利修復，中美沖突升級加大海外不確定性風險。
2、金融監管方面，監管層加大市場改革力度，同時也釋放出防范過快上漲泡沫的信號。
2、市場資金方面，受到前期上漲過快疊加當前估值極端分化的制約，調整期後有望蓄力上行。
國元證券策略研報分析，展望A股市場，預計8月份市場波動率將會有所平復，行業景氣程度可能成為行情主要驅動力。
報告分析，當前經濟復蘇進程中，投資快於消費，工業表現較為不錯的情況有望延續。我們認為工業品價格的復蘇以及工業企業利潤的環比修復可能成為是主旋律。在風格方面我們依然認為成長向價值的轉換正在發生。
“金股”標的匯總
券商展望A股8月走勢同時，也給出瞭各自的“金股”標的，Wind梳理如下：
行業配置上，新時代證券研報分析，當下建議風格趨於中庸，配臵消費為主，等待中報後期逐步關註經濟的強度，開始佈局金融周期。7月的風格隻是月度的補漲，不是真正的風格切換，四季度有可能進入真正的風格切換，當下處在風格不是很明確的過渡期。券商和新能源車是可以不考慮風格，並持續配置的板塊。
東北證券鄧利軍、邢妍姝研報分析，8月中下旬，中報將進入集中披露期，完善內需系統和中報行情導向消費和科技的績優股仍然值得關註。短期金融、地產、傳統周期等低估值藍籌仍存在估值修復空間。
川財證券報告表示，行業配置方面，看好內需確定性較強的基建行業，下半年基建投資加大與制造業投資底部改善，有望成為下半年經濟回暖的重要支撐。
開源證券報告認為：
第一，經濟復蘇帶動需求回暖，行業景氣將在走出淡季後逐步得到驗證。
第二，作為“周期之眼”的大金融板塊。
第三，順周期消費。
國海證券李浩、紀翔研報分析，風險偏好回升推動資金加速流入股市，對沖瞭貨幣政策邊際收緊帶來的負面影響，預計貨幣政策未來的邊際收緊程度還不足以扭轉風險偏好，但加劇瞭風險偏好推動的股市上行風險。經濟依舊處於回升趨勢中，金融周期的上漲將持續，但是整體幅度有限。結構上我們看好受益資本市場改革預期的券商，經濟成熟期有供應約束特征的傳統制造業龍頭，受益於外需恢復出口占比較高的行業。
行業配置上，報告表示，8月份指數將震蕩上行，傳統產業看好農業、白酒、建材、工程機械、化工、傢居、傢電，成長板塊看好軍工、新能源、疫苗、半導體、券商。
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