隆基首創電池新技術 量產效率遠超同行！機構感嘆龍頭將再次“顛覆行業”
近期，隆基股份（601012）擴產勢頭迅猛，據公司公告，公司將於未來在雲南曲靖和寧夏投產新型電池產能。國泰君安對此研究認為，這將扭轉市場對於隆基股份在電池技術上處於跟隨者的認知，首創領先新技術，將成行業“顛覆者”。
新型電池產能量產效率將遠超同行
據公司公告披露，公司於寧夏樂葉新建的年產3GW單晶電池項目，預計投入13.97億元，未來預期收益將達到31.72%。
國泰君安認為，隆基股份計劃投建新型電池產能，該電池技術沒有先例，為行業首創性，量產效率高達24%，遠超行業平均量產效率，意味著隆基股份有望在電池技術領先全行業。
1)在雲南曲靖計劃投建30GW一期10GW電池片產能，投資56億元，2022年投產；隆基股份在上證e互動平臺表示，曲靖項目轉化率超過24%。國泰君安認為該項目單位投資高達5.6億元/GW，超過目前PERC單位投資，預計應用瞭新技術。
2)在寧夏投產3GW電池片產能，投資13.97億元，2021年12月投產；隆基股份表示采用公司特有的電池工藝技術，業內尚無先例，具有較好的市場前景，項目預期利潤率高達11.7%，IRR高達31.72%。這將扭轉市場對於隆基股份在電池技術上處於跟隨者的認知，首創領先新技術，成為行業“顛覆者”。
機構觀點
國泰君安預計2020年組件整體出貨目標達22GW，超出2019年140%+，2021年182組件占比將達到1/3，提升盈利能力。隨著平價時代的到來，隨著組件端市占率集中度快速提升，盈利能力有望改善。2020年隆基開拓新的BIPV業務領域，有望成為新增長極。
維持2020-2022年EPS2.14、2.88、3.63元的預測，上調目標價至115.20(+25.92)元，對應2021年40倍PE，上調原因為行業估值中樞上移至2021年35倍PE，隆基股份在光伏電池核心技術取得首創性突破，同時應享有龍頭溢價。隆基股份計劃投建新型電池產能。
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