8月指數將先抑後揚，下半旬有望再次上攻3500點
截止收盤滬深兩市總成交額11460億資金，總體量能不是很強勢。
外資動向來看：
今日滬股通資金凈流出16.86億，深股通凈流入20.41億，總體北向資金凈流入3.55億。
從分時來看，盤中一度凈流出最高達20億，僅隻有尾盤快速流入。如果算上昨日，勉強已經連續兩日凈流入瞭，就看下周一瞭。
盤面上來看，西藏板塊、農業服務、今日頭條、語音技術等概率領漲兩市，而玉米、軍工和乳業概念領跌兩市。
個股表現來看，今日上漲傢數2814隻，下跌傢數986隻，漲多跌少，市場氛圍一般。
截止今日7月算是已經完美收官，總的來看上證綜指漲0.71%，報3310.01點；科創50指數漲2.73%，報1512.98點；深證成指漲1.27%，報13637.88點；創業板指漲1.89%，報2795.4點。
表現還算可以。
外資來看，北向資金本月凈流入103.92億，同比6月、5月還是比較少的，說明北向資金近兩周流出力度比較大。
那8月市場會如何？
先來看回顧一下昨日政治局會議，首提“國內大循環”“國內國際雙循環”
會議指出，當前經濟形勢仍然復雜嚴峻，不穩定性不確定性較大，我們遇到的很多問題是中長期的，必須從持久戰的角度加以認識，加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，建立疫情防控和經濟社會發展工作中長期協調機制，堅持結構調整的戰略方向，更多依靠科技創新，完善宏觀調控跨周期設計和調節，實現穩增長和防風險長期均衡。
這是中央政治局會議首次提及“國內大循環”“國內國際雙循環”。
對此中信證券認為，“兩個循環”有助於優化我國產業結構和供應鏈結構，並通過供給側結構性改革與要素市場化改革提振產能活力，但短期內其對經濟的帶動效果更多體現在促進居民消費意願、推進有效投資、減稅降費釋放企業活力等偏需求端的政策。經估算，樂觀預期下“兩個循環”能撬動3.7%左右的經濟增長。
在老牛看來，最大的受益產業鏈，依舊在於消費和科技。
這是政策下的角度。
而對於8月機構也有不同的看法:
李大霄認為：重要會議定調資本市場 八理由促中國股市走牛
一是我國萬眾一心眾志成城戰疫情，疫情相對控制良好給其他國傢樹立信心。二是為應對疫情，全球主要央行采取寬松的貨幣政策使得流動性異常充裕，無風險收益率大幅下行使得資產價格上漲動力加強。三是我國經濟企穩回升，二季度GDP增長3.2%非常突出，6月規模以上工業企業利潤增長11.5%。四是中國股票市場的地位已提升到牽一發而動全身的新高度，重視程度大幅提高。五是以3300點計算上證50指數PE10.9，低估藍籌股估值吸引。六是外資今年流入創新高，外資持續看好人民幣資產。七是基金發行繼續出現熱潮，權益類資產發行超萬億創新高，居民儲蓄正源源不絕地通過基金投資股市。八是保險公司權益上限提升到45%，入市空間非常廣闊，國內其他長期資金入市也在蘇醒之中。
國泰君安認為:市場仍是區間震蕩行情。滬指早盤快速沖高後出現回落，主要受到箱體上沿的技術面壓力。目前消息面仍有不確定因素，加上滬指3500點是歷史籌碼密集的區域，存在技術面壓力，指數向上仍會遇到阻力，預計指數短期將繼續以震蕩行情為主，區間將在3200-3400。市場向上突破或仍需等待時機。關註內循環相關主題。政治局會議首提“國內大循環”，包括擴大最終消費、積極擴大有效投資、加快新型基礎設施建設等。為後續投資指明方向，即大消費及新基建相關科技板塊。後續促消費政策仍值得期待，消費板塊將受益國內超大規模市場優勢，可關註食品飲料、傢電、醫藥、釀酒等板塊。科技板塊方面，可繼續關註半導體、消費電子、5G等板塊。
東北證券認為:7月行情的最大特征是波動率大，由此帶來短期風格切換向低估值金融、地產、傳統周期的可能性。除此之外，“國內大循環”受到政策多次提及；8月中下旬，中報將進入集中披露期，完善內需系統和中報行情導向消費和科技的績優股仍然值得關註。1．短期金融、地產、傳統周期等低估值藍籌仍存在估值修復空間。2．國內大循環為主體”要求構建完善的內需體系，消費、科技仍為中長期導向。3．從中報業績預告來看，科技和消費盈利增速占優。4．銀行、地產等行業目前估值處於較低歷史分位，消費、科技中的元件、白色傢電等子行業存在補漲可能。
華安證券認為，目前指數仍處於震蕩調整階段，短期市場反彈仍有調整需求但下行有限。震蕩格局下結構性行情有望延續，建議關註：1．近期周期股的行情可以從兩個角度來看，一是估值分位仍低有待修復、二是業績向好提升行業景氣度，基建鏈條有望持續受益，建議關註工程機械、化工、有色等方向。2．創新成長仍是貫穿全年的主旋律，5G產業鏈和消費電子等機會持續看好。3．受益於資本市場改革及估值窪地的大金融板塊如券商等。4．可選消費方面，地產竣工以及經濟復蘇周期相關的傢電傢具還有建材裝飾。
這是券商的一些看法。
而對於8月老牛認為，指數將先抑後揚，行情將集中在後排的科技股補漲機遇。
指數先抑後揚，為什麼？
從指數的周線來看，10日均線距離5日均線還有距離，而20日均線也並沒有上移。20日均線過多是參考中期走勢。既然並未上移，表明指數依然存在震蕩回調需求，要等待均線上移才可以。
所以8月的前半段，指數將依舊保持震蕩調整格局不變。如果20日均線遲遲不能上移，那回落3000點的風險依舊存在。
所以不可大意。
另外一種走勢，如果外圍不再出現幺蛾子，近期指數維穩力度還是比較強。10日均線3100也有可能成為本輪周期的支撐。但是否成立，就要看在震蕩調整之際20日均線能不能快速跟上瞭。
所以不管3100，還是3000點，調整空間依然有，風險不可忽略。
從日線格局來看，暫時屬於橫盤震蕩格局，一直維持在3174–3333點之間。如果這個區間可以繼續保持，等待周線均線上移，加上下周外資持續凈流入。
那8月下半旬的行情估計不會太差，保守估計可以達到3500點。
但前提是震蕩箱體不破，周期均線上移，外資持續凈流入。
所以先抑後揚的格局基本成立，不管從箱體而言，還是周期而言，都存在這種可能。但就看先回調要怎麼個回調法，是震蕩箱體內的回調？還是周期性的回落一步到位？
其實通過老牛多年炒股經驗預期來看，隻要外圍別出幺蛾子，沒黑天鵝事件，基本會走震蕩回調路線。但外資的猶猶豫豫進場態度，又在向我們表明風險依舊存在。
唯一可以吃定心丸就是看周一外資會不會持續凈流入。
繼續流入，將會維持震蕩箱體走勢；繼續流出，將依舊維持周期調整格局不變。
而為什麼會看好後排的科技股周期補漲機遇？
1.7月國傢大基金集中減持龍頭企業；2.龍頭企業估值偏高，後排的估值偏低。
3.昨日政治局會議再次提到芯片領域要加強發展，
而大基金減持之後也必然會再次佈局低估值企業。
綜合判斷，老牛認為，8月下旬會是後排低估值科技股的機會。
同時，中信證券在配置策略上也認為，下半年機構配置將進一步反映經濟活動接近正常的趨勢，同時和“大循環”邏輯相呼應、邊際上具備進一步增長彈性，動態估值合理，市值預期仍有一定空間，標的很可能會在內需科技與內需消費中進一步精選，同時周期成長股會出現更多機會。在“大循環”發展新格局下，需要重點關註的投資主線是：自主可控、進口替代、供應鏈補充、新基建等。
所以賺錢的機會依然有，不要著急。
老牛投資理念：穩健投資，長期收益，中短線結合為主；
選股思路主要以：基本面+技術面結合；然後預判市場走勢和熱點方向來把握收益
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