五連板! 國資溢價70%入主, 這隻“特斯拉概念股”漲嗨瞭
中國基金報記者楚深
自上月底公告擬“牽手”地方國資的消息後，“特斯拉概念股”天汽模股價連續飄紅，已實現五連板。
12月2日，天汽模尾盤漲停，收於6.93元/股，截至收盤，仍有5.5萬手牢牢封死漲停，成交額達24億元。這也是該股連續5日封板，目前總市值已突破60億元。
地方國資溢價70%入主
天汽模連續五連板
11月23日，天汽模公告，控股股東正在籌劃控制權轉讓事宜，擬轉讓的股份預計占公司總股本的17.70%，該交易可能涉及公司控制權的變更，交易對方是國有產業投資公司。公司股票及轉債11月24日起停牌。
11月25日晚間，天汽模公告瞭控制權轉讓事宜的結果，並宣佈公司股票11月26日起復牌。
天汽模公告稱，公司控股股東與駐馬店市產業投資集團簽署瞭《天津汽車模具股份有限公司控制權及股權轉讓意向協議》，駐馬店產業投資集團擬受讓常世平及其一致行動人胡津生、董書新、尹寶茹、張義生、鮑建新、王子玲、任偉等共計1.62億股，占天汽模總股本的17.70%，轉讓價格為7.33元/股。
截至11月24日，天汽模股價4.31元/股，總市值39億元，這也就意味著，這一轉讓價較停牌前收盤價溢價70%。據此計算，此次交易對價約為11.86億元，對應的上市公司整體估值約為67億元人民幣。本次股權轉讓完成後，駐馬店產業投資集團將以17.7%的持股比例，成為天汽模的第一大股東。
公開信息顯示，駐馬店產業投資集團是駐馬店市人民政府100%控股的重要骨幹國有企業。該集團於2014年11月19日，註冊資本17.23億元，駐馬店市財政局持股67.91%，國開發展基金有限公司持股32.09%。集團合並報表全口徑總資產逾500億元，凈資產逾250億元，其中控股子公司23傢，參股子公司10傢。
天汽模在公告中表示稱，若上述股權轉讓最終實施完成，公司控股股東將變為產投集團，公司實際控制人將變更為駐馬店市人民政府。
11月26日天汽模復牌後至今，天汽模受到二級市場強烈追捧，已連續五個交易日股價漲停。相較11月2日3.81元/股的低點，天汽模在這一個月的時間漲幅已超80%。
轉債也連創新高
正股漲停的同時，公司轉債復牌後也同樣出現瞭大漲行情。
11月26日上午，汽模轉2開盤漲20%被臨時停牌半小時。復牌後，汽模轉2漲幅擴大至30%，報148.35元/張，盤中第二次臨時停牌。26日和27日兩個交易日，汽模轉2的漲幅分別為31.45%和15.99%。
11月30日，汽模轉2盤中一度創下184.852元/張的歷史新高。之後，價格有所回落，但直到12月2日收盤，仍收於159.008元/張。
將與軟銀合作成立20億元基金？
天汽模：暫無具體計劃
據大河報11月25日報道，相關知情人士稱，此次駐馬店市與天汽模進行深度合作，不但會有力支撐當地的汽車產業形成配套，而且會形成明顯的“蜂王效應”。
下一步，駐馬店市政府將以天汽模為對外合作的重要窗口，投資20億元建設汽車模具產業園區，並積極招商，推動相關上下遊企業同步進行產業轉移，在駐馬店形成一個汽車產業的生態系統，為駐馬店市打造中部地區規模最大的綜合性國傢級示范汽車產業園區奠定最堅實的基礎。
該知情人士表示，牽手天汽模之後，將會提升天汽模的資信等級，拓寬其融資渠道。與此同時，駐馬店產業投資集團將成為上市公司的堅強後盾，全力支持天汽模做大做強。
而公司在12月1日披露的交易異動公告中提示風險則表示，公司發現近期部分媒體關於“駐馬店產業投資集團將聯合日本軟銀投資集團（SBI Holdings）和滬豫基金，以天汽模（002510）和駐馬店產業投資集團為基礎，成立20億規模的汽車模具產業發展基金”的報道。公司暫無成立上述基金的具體計劃，如有相關計劃會及時履行內部審議程序並對外公告，請以公司指定信息披露媒體公告的信息為準。
已登陸A股市場十年
天汽模成立於1996年，前身是天津汽車模具廠，2003年國企改制成為民營有限責任公司，2007年完成公司股份制改造，更名為天津汽車模具股份有限公司。2010年11月成功登陸A股市場。
公開資料顯示，天汽模是我國高端裝備制造領域的領先企業，是全球規模最大的汽車覆蓋件模具供應商，核心技術全部自主研發，2013年1月收購瞭德國知名模具企業。下遊客戶包括特斯拉等。
天汽模所轄公司遍及全國7個省市，客戶遍及全球20多個國傢，已經建成以德國、美國為支點的國際化全球營銷網絡。2019年12月31日，公司總資產58.7億元，當年實現銷售收入21.69億元，實現凈利潤8913萬元，繳納各項稅費1.16億元。
根據最新年報顯示，在主營構成中，模具和沖壓件業務合計占比超過90%。
天汽模10月31日最新公佈的2020年三季報顯示，前三季度營業收入8.28億元，同比下降39.68%；歸屬於上市公司股東的凈利潤-1.27億元，同比下降240.27%。基本每股收益-0.1382元。公司在此前的第三季度業績預告中表示，本報告期內，受疫情影響，公司模具銷售規模大幅下降，導致公司營業收入和毛利率下降明顯。
公司2020年三季報顯示，天汽模控股股東由多位自然人組成。胡津生、常世平、董書新、任偉、尹寶茹、張義生、鮑建新、王子玲為一致行動人，共同作為公司的控股股東和實際控制人。在上市十年之際，公司原實控人瞭選擇交出“指揮棒”。
這兩傢機構現身前十大流通股東
據Wind數據顯示，截至11月30日，天汽模股東總戶數為8.5萬戶。
而據公司三季報顯示，前十大流通股東中，包括中央匯金資產管理有限責任公司和平安中證新能源汽車產業ETF。
其中，中央匯金資產管理有限責任公司持股941.66萬股，與今年一季末和二季末的持股數量持平。
平安中證新能源汽車產業ETF持股數量為313.7萬股。該機構為今年新進的前十大流通股股東，一季末和二季末的持股數量分別為616.47萬股和440.19萬股。
地方國資接連“出手”
事實上，天汽模隻是今年以來國資“聯手”民企的案例之一。
今年9月，江蘇民企賽摩智能正式簽署瞭股轉協議，公司控股股東厲達、華泰資管、興證資管擬將所持有上市公司股份合計20.32%轉讓給洛陽國宏，股份過戶完成後，厲達及其一致行動人厲冉將其合計直接持有的9.66%股份的表決權委托洛陽國宏行使，同時將其合計持有的公司10%股份質押給洛陽國宏。
據悉，本次交易完成後，洛陽國宏擁有公司表決權比例為29.98%，表決權委托期間，公司的控股股東、實際控制人將變更為洛陽國宏、洛陽市國資委。
12月1日，豫光金鉛公告稱，第一大股東豫光集團11月27日收到通知，經濟源產城融合示范區管委會（濟源市人民政府）研究，決定將豫光集團無償劃轉至濟源國有資本運營有限公司，股東由濟源市人民政府變更為濟源國有資本運營有限公司。
公告披露，本次權益變動系濟源管委會根據需要對濟源國有企業產權結構進行的調整。本次權益變動方式為國有股份無償劃轉，不涉及交易對價的支付，不涉及收購資金來源問題。
此外，金智科技、中來股份等多傢蘇企今年以來相繼宣佈“控制權將變更”，分別引入齊魯交通、貴州烏江能源投資有限公司等國資股東。
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