沙鋼股份跌停 國盛證券今日剛給”買入”評級就收陰線
國盛證券有限責任公司研究員宋嘉吉、丁勁於今日發佈的研報《GS收購方案落地 IDC巨頭呼之欲出》顯示，假設沙鋼股份鋼鐵主業估值+現金及等價物約100 億元，當前沙鋼市值369 億元，考慮增發後約557 億元，隱含蘇州卿峰當前估值約457 億元。如GS 完成業績承諾，2020-2023 年凈利潤分別為1.24/1.45/1.99 億英鎊，對應蘇州卿峰（GS 51%股權）凈利潤為5.6/6.5/8.9 億元，對應2020-2023 年PE 為82/70/51X。考慮到IDC 行業的高景氣度和GS 資產稀缺性，維持“買入”評級。
沙鋼股份於11月25日發佈的《發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）》顯示，公司擬以發行股份及支付現金相結合的方式收購蘇州卿峰100%的股權（不包括截至評估基準日其持有的德利迅達12%的股權）。評估基準日為2020年6月30日，標的資產的評估值為189.96億元。評估基準日後，Global Switch進行瞭分紅，經分紅調整後的交易作價為188.14億元。
公司擬向沙鋼集團、上海領毅等15名蘇州卿峰股東發行股份及支付現金購買資產，其中向除上海藍新以外的14名股東支付股份對價187.70億元，發行股份的數量為16.17億股；向上海藍新支付現金對價4324.17萬元。公司本次發行股票價格不低於定價基準日前120個交易日股票均價的90%，本次發行價格確定為11.61元/股。本次獨立財務顧問為華泰聯合證券和中信建投證券。
此外，公司擬通過詢價方式向不超過35名特定對象非公開發行股份募集配套資金，發行股份數量不超過本次重組前上市公司總股本的30%，募集資金總額不超過2億元，其中，募集配套資金中4324.17萬元用於支付標的資產現金對價，剩餘1.57億元用於支付本次交易的相關費用。
沙鋼股份於10月26日公佈2020年三季報。今年前三季度，公司實現營業收入103.90億元，同比增長4.64%；歸屬於上市公司股東的凈利潤為4.33億元，同比增長16.96%；歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為3.46億元，同比增長26.04%；經營活動產生的現金流量凈額為9.49億元，同比增長387.37%。
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